2026全球汽车行业新格局：电动化压力与供应链重构

汽车行业格局调整：从加速电动化转向产品整合

2025年，全球汽车行业进入关键阶段，轻型汽车销量超过9200万辆，主要地区的销量趋于稳定。然而，增长结构已发生明显变化。中国以外地区的新能源汽车增速减弱，这反映了补贴逐步退出、充电基础设施不足以及消费者对车辆全生命周期成本（TCO）日益敏感等因素。同时，插电混合（PHEV）的复兴凸显出行业向成本更低、对基础设施依赖更少的电动化路径转变。尽管纯电动汽车（BEV）的市场份额仍在增长，但在亚洲、欧洲和北美不断加剧的价格竞争和监管政策变化背景下，其采用速度有所放缓。

与此同时，竞争强度提升和各地区政策要求推动了车企加大激励措施投入，加速了汽车供应链区域化，并强化了战略合作，尤其是在软件定义汽车（SDV）平台和电池技术方面。总体而言，2025年凸显出行业领导者面临的双重任务：在需求环境竞争更加激烈的情况下保护利润率，同时在行业迈入2026年之际，继续保持对长期技术转型的理性投入。

西方“去风险化”战略落后于中国以规模驱动的战略，重塑全球新能源汽车竞争格局

在全球汽车产业格局中，新能源转型正越来越取决于对汽车供应链、技术标准以及市场准入的控制能力。西方市场正通过选择性合作与防御性贸易措施的组合来保护自身竞争力。欧盟已对部分进口电动车征收最高达38%的追溯性关税，但在结构上仍依赖中国的电池材料和零部件。在美国，《通胀削减法案》（IRA）强调北美本地化生产，同时许可和合作模式表明，在合规框架下仍然存在技术层面的相互依赖。同时许可和合作模式表明，在合规框架下仍然存在技术层面的相互依赖。与此同时，欧盟与印度的自由贸易协定（FTA）提出逐步降低电动车零部件关税，为印度组装车辆提供优先市场准入，并在可持续标准方面实现监管对接，以支持欧盟电池法规（EU Battery Regulation）和碳边境调节机制（CBAM）的合规。总体而言，这些举措反映出一种有意识的“去风险化”姿态，但在关键矿产安全、基础设施部署和技术标准协调方面仍存在明显协同缺口。

同时，中国主机厂和供应商仍在推进以规模为导向、由政策支持并高度垂直整合的战略，这一战略正在重构全球竞争格局。在电池价值链以及专有充电生态系统方面的领先地位，为其带来了结构性成本优势和生态锁定效应。在匈牙利、墨西哥等市场的战略性生产投资，有助于降低关税风险，同时保持进入欧洲和北美市场的通道；区域贸易框架也使其能够加速进入东盟市场，其定价通常低于现有竞争者。

Omdia分析显示，中国企业同时也在塑造关键技术标准，包括充电协议和自动驾驶数据架构，并通过配套融资机制推动在新兴经济体的市场扩张。其战略含义十分明确：在固态电池、车路协同通信（V2X） 以及循环供应链等下一代关键领域，新的行业规范很可能在率先实现规模化的市场中形成。这将迫使传统车企要么加速内部能力建设并积极参与标准制定，要么通过结构化合作伙伴关系维持竞争力，因为全球规则制定的中心正在发生转移。

向软件定义汽车（SDV）的转型在2025年明显加速，但不同地区的执行成熟度存在显著差异。区域化电气/电子架构（Zonal E/E architectures）正在减少线束复杂度，使集中式计算、OTA更新以及全生命周期软件收入模式成为可能。Omdia 调研显示，车企正在优先推进OTA能力和AI应用扩展，不再局限于ADAS领域。同时，Tier-1供应商正重点建设持续集成与持续交付（CI/CD）软件流程以及平台抽象层，以加快部署速度。Tier-2供应商则更加关注ADAS和自动驾驶之外的AI汽车应用，同时投资统一硬件平台，通过稳健的抽象层支持多种异构工作负载。这表明行业正在有意识地拓展AI应用场景，同时解决在统一硬件平台上整合多种功能的技术挑战。

然而，汽车行业数字化转型也带来了新的网络安全风险，对供应链安全构成威胁。现如今汽车已成为高度互联的“网络物理系统”，ADAS、车联网、OTA升级以及V2X通信使每辆车都成为分布式攻击面。Omdia分析发现，Tier-N供应商之间网络安全实践碎片化，以及整车厂与供应商之间责任划分不清，使供应链攻击成为行业最大的非产品风险。这一问题在新兴市场尤为突出，因为这些市场对联网汽车的需求增长迅速，但网络安全体系仍相对滞后。汽车行业对AI的应用已远远超出传统场景。

Omdia研究表明，创新正在重塑从制造流程到客户体验的各个环节。到2030年，集中式计算和区域化架构预计将主导新一代汽车平台。然而，结构性障碍仍然存在：传统的组织孤岛、以硬件为中心的治理模式，以及碎片化的领域所有权，持续限制转型速度。中国在推进领域整合和单芯片架构方面进展更为激进，以优化物料成本（BOM）；相比之下，欧洲和北美 OEM 更倾向于采取渐进式的跨领域转型路径。预计高端和中端市场将率先实现 SDV 的商业化变现，而大众市场仍受到改造成本和软件投资回报不确定性的限制。

汽车行业对AI的应用已经远远超出传统领域。Omdia研究表明，AI创新正在改变从制造流程到用户体验的各个环节。到2030年，集中式计算与分区架构预计将成为主流平台架构。然而，行业仍面临结构性障碍。传统组织结构中的部门壁垒、以硬件为中心的管理模式以及分散的技术领域权责，仍然限制着开发速度。中国在推进域控制整合和单芯片架构方面更加激进，以优化BOM，而欧美车企则更多采取渐进式跨域整合路径。预计高端和中高端车型将率先实现SDV商业化，而走量车型仍受到成本和软件投资回报不确定性的影响。

未来几年，汽车行业的战略发展路径将取决于三大关键结构性转变。首先，电动化技术的商品化将压缩利润空间，并更有利于具备规模优势和一体化制造能力的企业。其次，出行即服务（Mobility-as-a-Service）生态的兴起将使市场出现分化：一部分企业将专注于高端体验，而另一部分将成为以效率为核心的出行服务运营商。第三，各主要市场的监管政策持续分化，车企需要在全球平台效率与区域合规之间进行产品组合优化。

随着下一代汽车架构所需资本投入不断攀升，行业整合将进一步加速，因为中型企业往往难以承担如此高的资金需求；与此同时，垂直整合将成为控制成本结构和技术差异化的关键，因为汽车价值正在越来越多地由软件驱动。

在这一过程中，汽车供应链的韧性和适应能力将变得至关重要。企业需要在供应链中断、资源约束以及本地化采购要求之间保持灵活应对，以同时满足成本控制和合规需求。

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