死敌爆料是狠！OpenAI内部信阴阳Claude营收注水80亿，然后泄露了…

henry 发自凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI

OpenAI的首席营收官Denise Dresser，周末给员工发了一封本该保密的内部信，结果被The Verge拿出来发了。

信里透露了OpenAI Q2的企业业务方向，但更引人注目的，是信中用相当大的篇幅把竞争对手Anthropic从头数落到脚，算力、营收、经营理念，一条都没放过。

Dresser直接说Anthropic的300亿年化营收是虚的，打掉80亿之后是220亿，低于OpenAI的240亿。

这直接让不少人炸开了锅。有人觉得这封信本来就是故意泄露的。

死敌爆料是狠！OpenAI内部信阴阳Claude营收注水80亿，然后泄露了…图1

有人觉得OpenAI太慌了。毕竟当Anthropic的ARR超过OpenAI 100亿的时候，又该怎么解释？

死敌爆料是狠！OpenAI内部信阴阳Claude营收注水80亿，然后泄露了…图2

此外，内部信里还透露了不少OpenAI未来的计划：

OpenAI最大的瓶颈不是需求，是产能，九位数多年期大单正在增多。
新模型Spud即将推出，将让所有核心产品「显著变好」。
与Amazon的合作将打通AWS原生企业客户，弥补此前Microsoft合作留下的空白。
Anthropic算力不足，产品已出现限流和可用性问题。
Anthropic过度聚焦coding，在平台战争里「单一产品是负债」。

以下是内部信全文：

将赢得企业AI的系统

进入Q2，我想从我们始终应该出发的地方开始，我们的客户。我一直在与我们最大的企业客户、最有影响力的初创公司和主要风险投资机构的负责人交流。

信息很明确，人们对我们正在构建的东西感到兴奋，他们希望更深入地了解我们的产品路线图，以便能够有信心地做规划，并保持领先于市场。

企业AI正在进入一个更成熟的阶段。原始能力依然重要，但已经不够了。客户要的是契合度，AI能多好地嵌入他们的工作流、知识体系、控制系统和日常运营，以及能多有效地被部署、被信任、被持续改进。他们要的是一套可以信赖、可以在上面继续构建的系统。

我们正在构建这套系统，最适合工作场景的模型、一个智能体平台、与业务上下文的深度集成，以及大规模部署和持续改进的能力。客户正在以最直接的方式验证这个方向。

多年期、多产品、九位数的大单正在增多，现有客户也在持续扩张，因为他们正在把我们的能力标准化，覆盖到组织里更多的部门。

我为这个团队的表现感到无比自豪。我们通过工作的深度、质量和用心赢得信任。前方的机会是巨大的，而我们目前最大的瓶颈不是需求，是产能。

这就是为什么人才在Q2仍然是最高优先级。我们将继续有选择地*招募，保持高标准，持续打造一支能够匹配我们客户期望、也匹配我们彼此期望的团队。

从这里延伸我们的领先优势，我们拥有所需的一切。我们有算力，我们有产品，我们有客户需求的牵引力。现在是时候放手去做了，清晰而自信地表明，OpenAI就是企业应当信赖的平台。

以下是我希望我们聚焦的五个有客户验证支撑的优先方向。

赢得工作场景的模型层

企业购买的是业务结果。他们为能够帮助员工写得更快、分析得更好、编程更高效、更有效地服务客户、做出更高质量决策的模型付费。

他们为更高的人均营收、更快的业务周期、更低的客服成本和更好的执行力付费。

Spud是下一代工作智能基础的重要一步。来自客户的早期反馈非常积极。

Spud不仅是我们迄今为止最聪明的模型，它还在所有对高价值专业工作真正重要的维度上做到了，更强的推理能力、对意图和依赖关系更好的理解、更好的执行跟进、以及在生产环境中更可靠的输出。

更好的模型性能会拉动整个技术栈的提升。Spud将让我们所有核心产品显著变好，扩展我们能够覆盖的工作流，并给客户一个更有力的理由向我们集中。

这就是我们迭代部署战略在实践中的样子，推进前沿，部署到真实产品，从真实使用中学习，把这些经验复利成更好的系统，走向超级应用。

我们的算力优势让我们能够持续实现能力的跨越式提升。客户已经能在实际产品层面感受到这一点，更高的token上限、更低的延迟、更可靠地执行复杂工作流。

算力的每一步提升，都让我们训练出更强的模型，服务更多需求，并降低每单位智能的成本。这是持久的商业杠杆。

赢得智能体平台层

市场已经从提示词转向了智能体。这个转变对我们来说是一个巨大的机会。

客户想要的是能够推理、使用工具、跨工作流运行、并在真实业务环境中可靠运行的系统。这意味着编排、控制、可观测性、安全、集成和治理。

Frontier让我们得以掌握平台层。我们需要把Frontier定位为企业智能体的默认平台，即企业用来构建、部署、管理和扩展系统的核心智能层。

这是我们的优势可以复利的地方。Frontier将模型智能与智能体性能直接挂钩。

随着我们的模型改进，平台的价值提升。随着平台深度嵌入，迁移成本上升。随着客户通过系统运行更多工作流，OpenAI变得越来越难以替代，也越来越成为工作运转的核心。

这就是我们从产品供应商转变为运营基础设施的路径。

通过Amazon扩展市场

我们与Microsoft的合作是我们成功的基础，但它也限制了我们在企业所在的地方与他们相遇的能力，对很多企业来说，那个地方是Bedrock。

自从我们在二月底宣布这项合作以来，来自客户的入站需求坦率地说令人震惊。我们正在全力以赴，把这个渠道建设成一个规模化的分销通道。

Amazon Stateful Runtime Environment之所以重要，是因为它同时扩展了覆盖范围并升级了产品界面。通过在交互之间实现记忆、上下文和连续性，我们从无状态的模型访问迈向了能够在复杂业务流程中跨时间可靠运行的系统。

这将以三种方式扩大我们的市场，一是降低AWS原生客户的采用摩擦，二是通过在其AWS环境和现有治理模型内运行，强化我们在受监管和安全敏感买家中的地位，三是进一步将我们的平台从模型访问整合到长时运行、多步骤智能体的生产级运行时。

销售完整的AI原生技术栈

客户要的是一个平台，而不是零散的点解决方案。而这正是我们拥有的。ChatGPT for Work是知识工作的入口。

Codex是软件和智能体开发的系统。API是嵌入客户产品和工作流的内嵌智能引擎。Frontier是智能体平台。Amazon运行时将我们的触达延伸到生产级、有状态的执行层。

这种广度是一个重大的战略优势，因为客户进入的起点各不相同。

有的从员工开始，有的从开发者开始，有的从内部系统开始，有的从外部产品开始。我们的工作就是在他们进入的任何地方迎接他们，然后把他们扩展到整个技术栈。

这是我们应该围绕的飞轮，更好的模型驱动更多使用，更多使用驱动更深的集成，更深的集成驱动多产品采用，多产品采用让我们更难被替代。

我们应该停止像一家拥有独立产品线的公司那样思考，我们应该像一家拥有多个入口点和一个统一企业产品的平台公司那样思考。

掌控部署

企业AI最大的瓶颈，已经不再是技术是否可行，而是企业能否成功、大规模地部署它。

DeployCo让我们有机会将产品需求转化为可复制的企业数字化转型。它将成为一个部署引擎，帮助企业更快地验证价值、降低风险，并在整个组织内扩展AI采用。

这可以成为我们正在构建的一切的力量倍增器。它帮助客户行动得更快，磨砺我们的反馈循环，浮现出可复制的部署模式，同时改善产品、销售和客户成功各个环节。

而且，与我们的Frontier联盟合作伙伴一起，它给了我们一条在整个市场上规模化执行的严肃路径。

赢得企业AI的公司，不只是拥有最好的模型，还要拥有最强的能力，将那些模型部署到真实工作流、真实组织中，并产生真实的可衡量价值。 我们应该成为世界上最擅长做这件事的公司。

关于竞争格局的一点说明

这个市场是我见过的竞争最激烈的。我认为这最终是一件好事，它说明机会是巨大且重要的。

然而毫无疑问，它有时会很嘈杂、波动、令人分心。竞争激励我们，将让我们所有人都变得更好，最重要的是我们的客户将感受到这种收益。

说到这，正如你们很少听我说的，第一优先级应该是花时间陪伴我们的客户。当我们花时间与客户在一起，倾听他们的问题和抱负，专注于如何投入、如何帮助，其他一切都会变得安静，一切也会变得清晰。

话虽如此，有几件事值得牢记，尤其是关于Anthropic。

他们的故事建立在恐惧、限制以及少数精英应当控制AI的理念之上。我们的正面叙事终将胜出，构建强大的系统，设置正确的保障措施，扩大使用权限，帮助人们做更多。
他们没有锁定足够算力的战略失误正在产品上显现。客户通过限流、可用性下降和体验不稳定感受到了这一点。我们更早看到了算力的指数级增长曲线，行动得更快，现在拥有真实的结构性优势。
他们对coding的聚焦给了他们早期的切入优势，但在平台战争里，你不会想只做一个单一产品的公司。随着AI从开发者扩展到每个团队、每个工作流、每个行业，这种狭窄的专注可能变成真实的负债。
他们的年化营收数字是虚高的。他们使用了一种让收入看起来比实际更大的会计处理方式，包括将与Amazon和Google的收入分成按总额计算。我们的分析显示，这使他们的年化营收被高估了约80亿美元（基于目前声称的300亿）。我们将Microsoft收入分成按净额计算，这更符合我们作为上市公司将被要求遵守的标准。