5月11日，上交所官网显示，并购重组审核委员会召开2026年第5次会议，审议通过了中芯国际发行股份购买资产暨关联交易事项，无进一步落实事项。
根据此前披露的重组预案，中芯国际拟向国家集成电路基金等五家股东发行股份，收购其合计持有的中芯北方49%股权，交易对价约为406.01亿元。交易完成后，中芯国际对中芯北方的持股比例将从51%提升至100%，实现对中芯北方的全资控股。
业界指出，这一交易不仅是科创板首例由多地上市的红筹公司通过发行股份收购资产的案例，同时也是科创板开板以来规模最大的一笔发行股份购买资产交易，有助于推动晶圆制造行业实现集约化、规模化发展。
公开资料显示，中芯北方成立于2013年，由中芯北京、中关村发展集团股份有限公司、北京工业发展投资管理有限公司共同出资设立，是国内主要的晶圆代工企业之一。
中芯国际目前是中国大陆规模最大的晶圆代工企业。2025年，该公司实现营收673.23亿元，同比增长16.49%；归母净利润为50.41亿元，同比增长36.29%。根据全球市场研究机构TrendForce集邦咨询的调查，2025年中芯国际全球晶圆代工营收约为93.27亿美元，位列全球第三，仅次于台积电和三星。
中芯国际表示，中芯北方作为公司控股子公司，本次交易有助于进一步优化公司资产质量、增强业务协同性，推动上市公司长远发展。交易前后，公司的主营业务范围不会发生变化。
中芯国际认为，中芯北方已进入稳定运营期，现有生产设备折旧呈现趋势性下降，预计未来几年将退出折旧周期，成本结构持续改善；同时，中芯北方拥有丰富且成熟的工艺技术平台，后续盈利能力仍有持续提升的空间。
