黄仁勋一句话，光芯片暴涨

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英伟达首席执行官黄仁勋表示，Marvell Technology 有可能成为下一个万亿美元俱乐部成员。随后，这家半导体公司的股票在盘前交易中上涨超过 24%，市值达到约 2400 亿美元。但该股距离市值达到 1 万亿美元还有很长的路要走：它必须从目前的不到 275 美元攀升至 1152 美元。

黄补充说，Marvell 在提供微芯片和为数据中心和云计算提供必要基础设施方面发挥的作用，正是该公司“如此重要”的原因。“我们还有些工作要做，但我们正在朝着目标前进，”Marvell CEO Murphy回答道。

3 月底，英伟达宣布向 Marvell 投资 20 亿美元，作为双方合作的一部分，旨在让客户能够使用两家公司的部件来开发人工智能基础设施，并支持在硅光子技术方面的合作，该技术利用光来传输数据。

也正是这句话，引致芯片相关股票狂飙。

光芯片集体暴涨

据报道，Coherent、Lumentum、康宁等随后也同步大涨。

Baptista 分析师 Ishan Majumdar 表示：“今天市场关注的信号是，每个 AI 机架的光内容即将出现增长。”他指的是数据中心机架中的光组件。

他表示，黄仁勋在台湾发表的主题演讲中对Marvell的支持，向投资者发出了一个强有力的信号，即“向共封装光学元件的转型是近期内需要完成的，而不是遥不可及的梦想”。马宗达指的是与图形处理器共封装的光学元件日益增长的重要性。

他谈到Lumentum和Coherent时说：“他们提供更多的光学元件、更多的激光器和更多的开关。” 英伟达此前已对这两家公司进行了数十亿美元的投资。

Needham 分析师 Ryan Koontz 表示，此次上涨行情也与人工智能基础设施支出这一更广泛的话题有关。

他表示，光学作为人工智能基础设施的“关键组成部分”，正受益于惠普企业公司以及戴尔近期强劲的盈利业绩而蓬勃发展。

他指出，研究结果证实，人工智能基础设施的需求正在“飙升”，这带动了光学领域的发展，而光学领域作为人工智能基础设施支出的一部分，其份额也在不断增长。他还补充说，研究结果消除了人们对存储器供应限制可能阻碍人工智能产品出货量并降低光学产品需求的担忧。

Koontz 补充说，Ciena的周四的财报将是衡量光学产品估值的另一个重要指标。周二，Ciena股价上涨10%。

ST创下历史新高

意法半导体 (STMicroelectronics ) 提高了数据中心收入目标，称对人工智能基础设施的需求持续旺盛，消息公布后，该公司股价应声上涨。

周二欧洲早盘交易中，意法半导体（STMicroelectronics）在巴黎上市的股票上涨8.2%。据FactSet数据显示，这进一步推高了该股的涨势，使其股价自年初以来已上涨近两倍，并达到二十多年来的最高水平。

意法半导体首席执行官周二表示，随着人工智能数据中心对硅光子器件的需求加速增长，该公司可能会在2026年底前决定进一步扩建其位于法国克罗勒的芯片制造厂。

首席执行官 Jean-Marc Chery 在瑞士日内瓦由法国巴黎银行主办的会议上表示，预计向所谓的近封装光学技术（即光引擎更靠近处理器）的转变将需要做出产能决策。

“我们必须在今年年底前决定是否在克罗勒进行进一步扩建，”谢里说。“这很可能是我们最终会采取的措施。”

这家法意合资芯片制造商正利用其位于克罗勒的 300 毫米晶圆制造厂作为硅光子学的主要生产基地，硅光子学是一种用于数据中心内部和数据中心之间光连接的技术。

奇瑞表示，意法半导体已在该工厂建立了基础设施，可以支持硅光子业务发展到 2026 年、2027 年和 2028 年初，但向近封装光学器件的转型将扩大可触达的市场。

奇瑞表示，未来三年，这家芯片制造商不会受到自身数据中心产能的限制，但他补充说，意法半导体需要关注其分包商，尤其是在封装方面，封装是将芯片组装和保护起来以供设备使用的过程。

周二早些时候，意法半导体上调了其数据中心业务的收入预期，目标是今年达到约 10 亿美元。

“我们将成为该市场增长的典范，原因很简单，我们今年开局就拥有 5% 的市场份额，而且我们达到 30% 的目标指日可待，”意法半导体高管雷米·埃尔-瓦扎内 (Remi El-Ouazzane) 表示。

El-Ouazzane 表示：“我们知道实现这一目标需要做些什么，而且我们得到了最大的超大规模数据中心运营商的支持。”他指的是 STMicro 与亚马逊网络服务的战略合作伙伴关系。

博通也从中受益

博通公司股票今日盘前交易中飙升 6.3%，达到 488.86 美元，财报发布前投资者仓位调整和华尔街分析师新一轮评级上调的强劲组合，推动了近几个月来单日涨幅最大的一次。

最引人注目的是，Alphabet （博通定制芯片的大客户）宣布计划筹集 800 亿美元，用于人工智能基础设施建设。

该公司将于2026年6月3日（周三）美股收盘后公布2026财年第二季度财务业绩和业务展望，市场显然对其抱有很高的期望。分析师预测第二季度总营收约为220亿美元，同比增长47%；其中人工智能半导体营收预计为107亿美元，同比增长约140%。

在分析师方面，摩根士丹利维持对博通的“增持”评级，同时将目标价从 470 美元调整至 485 美元。分析师 Joseph Moore 预计，博通的 AI 收入将从第二季度的 108 亿美元增长到第三季度的 169 亿美元，并预测到 2027 年 AI 收入将达到 1200 亿美元。他还表示，随着 ASIC 项目加速推进和 AI 网络发展超出预期，目标价仍有“上调空间”。

此外，在目前追踪AVGO的47位分析师中，44位给予“买入”评级，没有“卖出”评级。近期产品势头强劲，也使该股持续受到关注：博通发布了一款三星固定无线接入参考设计，该设计将博通的Wi-Fi 8系统芯片与三星的5G调制解调器相结合；同时，其50G PON边缘AI网关芯片旨在为家庭和网络带来更快的光纤宽带和设备端AI处理能力。

整体市场环境为半导体行业提供了支撑，标普500指数上涨0.3%，纳斯达克指数上涨0.4%，道琼斯指数上涨0.1%。半导体行业的其他股票也纷纷跟涨，其中Marvell Technology等公司的股价也随之走高。

投资者也关注到博通不断拓展的超大规模计算资源合作关系，包括与Anthropic合作，利用谷歌TPU提供数GB的计算资源。4月中旬，博通还扩大了与Meta Platforms的合作，通过Meta训练和推理加速器（MTIA）共同开发和优化Meta的AI基础设施。

综合来看，财报发布前的股价飙升反映出市场对博通人工智能业务增长前景的高度信心。首席执行官陈福强此前曾表示：“我们的人工智能收入增长正在加速”，而定制加速器业务在第一季度同比增长了140%，管理层也表示预计到2027年人工智能芯片收入将超过1000亿美元。鉴于此，投资者似乎不愿在可能又一份里程碑式的财报发布前袖手旁观。

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