东盟作为全球重要的汽车产销枢纽，凭借中产阶级崛起、城市化进程加速及区域贸易协定红利，成为全球车企竞争的关键战场。近年来，在全球电动化转型浪潮与区域政策引导下，东盟市场告别规模高速增长阶段，进入以电动化、本地化为核心的结构升级期。纵观东盟汽车市场，泰国、印尼、越南形成三大产业枢纽，中资、日系与本土品牌的竞争博弈加剧，供应链本地化与基建完善成为行业发展的关键主线，东盟已然成为中国车企国际化拓展的核心战略支点与前沿攻坚阵地。
东盟车市进入结构调整期
存量升级、增量培育
当前，东盟汽车市场已从疫情后的修复状态转入常态化发展阶段，规模保持稳定发展。2025年，东盟6国（泰国、印尼、马来西亚、越南、菲律宾、新加坡，以下称“东盟六大市场”）的汽车销量总计约328.7万辆，较2024年全年累计327.3万辆的水平同比微增0.4%。
从2025年各国销量同比变化来看，泰国、印尼和菲律宾受内需承压、信贷条件趋紧、政策刺激退坡或居民消费谨慎等因素影响，汽车销量出现阶段性回落，同比分别下降0.1%、7.2%和7.7%；越南和新加坡来自新兴市场需求释放、消费升级推进等原因，同比上升24.0%和7.1%。整体而言，各国区域市场在成熟度、政策驱动方式和产业转型节奏上有一定的阶段性差异。
综合来看，当前东盟区域产业发展形成了存量升级迭代与增量全新培育两大核心发展模式，均聚焦产业本地化深耕落地，夯实本地化产能根基。2025年，东盟区域内多个新能源或零部件投资项目加速落地，主要呈现两种路径：一是以泰国为代表的成熟汽车制造基地升级，不断吸引汽车企业本地化投资建厂。2025年，马自达在泰国开建紧凑型电动SUV工厂；长安汽车泰国罗勇工厂正式竣工投产。二是以马来西亚为代表的新制造承接地，通过KD组装和产业园区等方式承接面向右舵国家的区域化生产。2025年，比亚迪宣布将在马来西亚建立组装厂；9月宝腾在马来西亚启动首个电动汽车组装厂；12月小鹏汽车与马来西亚EPMB集团签约，正式启动其马来西亚本地化生产项目，打造服务整个东盟右舵车市场的战略枢纽。
新能源车市高速增长
技术路线与中国相似
虽然目前传统燃油车仍主导东盟市场，但规模萎缩的趋势较为明显。2025年东盟六大市场传统燃油车销量约266.6万辆，占整体汽车市场的81.1%，同比下降11.5%，主要受到来自新能源车型替代、政策调控及经济波动影响。未来，随着各国电动化政策持续加码，燃油车市场份额预计将持续下降。
自2022年以来，东盟新能源汽车市场进入高速增长期。得益于泰国EV3.5政策、印尼本地含量要求、马来西亚电池护照制度等形成的政策端协同效应，进一步推动了新能源汽车本地化生产与消费。2025年，东盟六大市场新能源汽车销量达62万辆，同比实现大幅提升，渗透率约26%。
总的来说，东盟汽车电动化转型技术路线与中国类似，以纯电动（BEV）和插混（PHEV）为主。数据显示，2025年东盟新能源车市纯电动、插混和混动（HEV/MHEV）占比分别为72.1%、22.7%、5.1%，其中纯电动占比相较2024年的50.4%大幅提升。从数量上来看，纯电动和插混为核心增长引擎，分别同比增长239.0%和231.6%，混动同比增长17.4%。
日系主导格局被逐渐打破
中国产业链企业加速攻坚
放眼当下，日系品牌长期垄断东盟的格局正在被逐渐打破。2025年日系在东盟六大市场份额降至58%，较10年前的约80%市占率大幅下滑。
造成这一现象的主要原因在于日本车企在当地电动化转型滞后，新能源汽车渗透率较低，如丰田、本田等仍聚焦混动车型，纯电布局缓慢。2025年中资品牌市占率上升至11%，欧美、韩系及本土品牌市占率约31%。为应对东盟市场竞争格局变化、电动化转型加快以及销量增长放缓等多重挑战，日系品牌正在积极加速产能整合并进行本地化调整。不过，整体来看，现阶段日系电动化转型节奏依然慢于中国品牌。此外，本土品牌依托渠道壁垒深耕本地市场，VinFast等企业已启动全球化布局。
中国品牌在东盟市场以“电动化+本地化+生态‘出海’”为战略，在当地新能源市场占据主导地位。Counterpoint的数据显示，中国电动汽车已占据东盟电动汽车市场75%的份额，成为格局重构的核心力量。以2025年泰国与印尼汽车市场为例，中国品牌整体销量呈现出“显著放量、结构扩散”的特征，在市场总销量小幅扩容下，市场占比显著提升，成为少数实现规模持续扩张的品牌阵营。值得注意的是，中国品牌在当地的增长不再只是由头部单一品牌拉动，而是逐步形成由多品牌共同驱动。
与此同时，中国电池企业积极跟进整车厂协同“出海”，实现产业体系“走出去”。2025年7月，宁德时代联合印尼矿业公司投资60亿美元，覆盖镍矿开采、冶炼及电池回收全产业链。此外，国轩高科、欣旺达等围绕泰国、印尼整车厂建设电池配套产线，降低本地含量合规成本。此外，中国车企在泰国市场注重本地产业链的培育，一方面在新能源车型导入过程中延续自有的电池、电驱等技术体系；另一方面通过扩大本地采购、与泰国零部件企业建立配套合作关系，逐步提升本地参与度并融入区域汽车产业体系。
助推区域产业转型提速
在本土化上“下功夫”
在全球汽车市场格局加速调整、区域经贸联动日趋紧密的大背景下，东盟凭借得天独厚的区位与发展条件，汽车产业迎来难得的发展窗口期。得益于东盟市场人口红利、政策支持及区域合作深化，未来5年该地区汽车市场整体将呈稳健增长态势，需求持续释放。
目前，东盟国家人口总量超过6亿，中产阶级比重持续提升，城市化进程加速推动居民购车意愿上升，将带动东盟整体新车销量维持正增长。东盟各国政府通过减税、购车补贴、产业扶持等利好政策激发汽车需求，将进一步促进市场消化库存与刺激消费。此外，伴随基建投资和物流业发展，东盟轻型商用车需求持续增长，成为整体汽车市场销量的重要支撑。
依托国内汽车产业多年深耕电动化、智能化积攒的成熟技术、量产供应链与成本优势，中国车企正以“科技平权”为核心思路，加速将相关技术与产品落地海外，成为助推东盟汽车产业转型提速、技术迭代的关键驱动力。由此，东盟车市正从传统燃油车向新能源汽车、智能网联汽车转变，产品结构更加多元化、技术含量更高。预计未来5年，东盟新能源汽车渗透率将稳步提升，尤其在新加坡、泰国、马来西亚等市场表现更为突出。随着5G网络覆盖率提高，ADAS、V2X等智能技术逐步落地东盟汽车市场主流量产车型，驾驶安全与用户体验进一步提升。
展望未来，东盟汽车市场角逐将进入白热化阶段，呈现本地化、国际化、电动化的多维竞争格局。中资品牌将以“本地化生产+充电生态+性价比”巩固优势，深化与本地企业的技术合作与零部件配套；日系品牌通过加速电动化产品投放与本地化产能建设，持续深化东盟的生产并扩建销售网络，强化与区域供应链融合。
对于“出海”东盟的中国车企而言，推进本土化布局是立足区域市场、实现长效发展的核心抓手。首先，东盟各国汽车市场需求差异明显，本土化适配是工作重点。一方面企业在东盟市场布局产品时需要注重产品本地化适配，如重点关注东南亚高温高湿气候、路况质量参差、城市拥堵、汽车使用环境复杂、对汽车产品的耐久性和经济性要求高等情况；另一方面，企业可结合自身产品特点，针对重点市场构建多样化、差异化的产品组合，覆盖不同国家和细分市场的实际需求。
另外，在市场落地与运营层面，加深本地化程度和加强渠道体系建设是企业在东盟市场长期发展的关键。企业需逐步探索本地组装、生产或零部件采购的可能性，并在渠道布局过程中重视合作伙伴的经营基础、区域覆盖能力及售后服务协同水平，通过逐步完善销售与服务网络，提升整体市场运行的稳定性。
值得一提的是，2025年中国—东盟自贸区3.0版谈判的全面完成，在数字经济、绿色经济以及供应链互联互通等领域进一步拓展了合作深度，为汽车产业在技术协同、产能布局和产业链衔接等方面创造更加有利的外部条件。相关制度安排将有助于降低跨境经营与产业协作成本，推动整车制造、关键零部件、新能源技术及相关服务环节在区域内的联动发展，为中国与东盟汽车产业深度融合提供了新的制度支撑。
放眼长远，中国与东盟在汽车领域的经贸与产业合作空间依然具有较大拓展潜力，相关合作将推动区域汽车市场和产业链的进一步发展，为全球汽车产业转型升级和经济增长提供持续动力。
（作者康凯、丁倩分别系中汽信息科技（天津）有限公司行业发展研究部国际化研究室技术总监、中汽信息科技（天津）有限公司行业发展研究部国际化研究室主任）
文：康凯 丁倩 编辑：万莹 版式：王琨
