因存在植入后门风险阿里内部禁用Claude。江波龙预计上半年净利润同比暴涨700倍。《大空头》原型伯里加码做空AI。比亚迪和奇瑞进入日本微型车市场。两大国际基准油价均已抹去战时涨幅。
阿里巴巴内部宣布反向禁用Claude。阿里全员被要求卸载Anthropic相关产品，包括Sonnet、Opus、Fable等多个系列模型，以及Claude Code在内的Agent产品。禁令于7月10日正式生效。阿里巴巴内部人士回应表示，因近期Claude Code被曝存在植入后门的安全风险，阿里经综合评估后已将其列入高风险软件名单。自7月10日起，阿里将全面禁止内部员工在办公环境下使用Claude Code，并推荐使用Qoder作为替代方案。
苹果(Apple)正在考虑从中国存储巨头长鑫存储技术(CXMT)和长江存储科技(YMTC)采购。长鑫存储生产短期存储用DRAM，长江存储生产长期存储用NAND闪存。DRAM和NAND是智能手机iPhone等苹果产品所不可缺少的，被认为是从美光等公司采购，由于美国科技巨头对AI数据中心的巨额投资，供需紧张，价格暴涨。如果将供应商扩大到中国，现有供应商的优势就会下降，也会形成降价的压力。
江波龙预计上半年实现归属净利润约为92亿—110亿元，同比暴涨62204.03%—74393.95%。江波龙是一家集研发设计、封装测试、生产制造及销售服务于一体的创新存储解决方案制造商。拥有行业类存储品牌FORESEE和国际高端消费类存储品牌Lexar(雷克沙)。覆盖嵌入式存储、固态硬盘、移动存储和内存条四大产品线。江波龙上半年净利润上限110亿元，相当于公司2025年全年净利润14.23亿元的近八倍。
摩根大通分析师在给客户的报告中指出，人工智能半导体公司相对于超大规模云服务商的强劲领先表现可能无法无限期持续下去，当前两者之间的估值差距从长期来看不太可能维持在现有水平。在较为乐观的情景下，超大规模云服务商、AI模型开发者以及企业客户提升其人工智能投资变现能力，从而推动更强劲的营收和盈利增长。较不理想的结果则是，半导体公司继续跑赢，但却是以牺牲其最大客户(包括超大规模云服务商和AI模型开发者)的利益为代价。
迈克尔·伯里(Michael Burry)大幅增加了对AI领域的做空规模，称“终结已开始”。迈克尔·刘易斯(Michael Lewis)曾将金融危机写成纪实著作《大空头》(The Big Short)，而伯里正是书中的核心原型人物之一。如今，他宣布了最新的看跌押注，其中包括特斯拉(Tesla)、卡特彼勒(Caterpillar)、半导体制造商应用材料(Applied Materials)以及一只追踪芯片制造商的ETF。
日本日经225指数周五收盘上涨1.47%，报69744.07点，从盘中一度下跌1.6%的走势中反弹。涨幅最大的个股是罗姆半导体，上涨14.18%，创下自2001年5月以来的最高收盘价。韩国综合股价指数(Kospi)终结两连跌，芯片股反弹。该指数收涨5.8%，报8088.34点，盘中因为涨幅过大一度触发熔断。
丰田汽车(Toyota)与戴姆勒卡车(Daimler Truck)计划减持其合资商用车企业Archion的股份。丰田汽车与戴姆勒卡车将在本次公开募股中公开发售约9亿股Archion股票，占该公司总股本的30%左右。此举主要是为了满足商用车巨头Archion在东京证券交易所的上市流通盘相关法规要求。Archion是丰田旗下日野汽车(Hino)与戴姆勒旗下三菱扶桑卡客车(Mitsubishi Fuso)合并后于今年新组建的商用车综合体。
中国汽车巨头带着各自的纯电动汽车(EV)从今年夏季起陆续进入日本微型车市场。行业龙头比亚迪(BYD)将在7月28日发售专为日本市场开发的EV微型车。奇瑞汽车也将通过合资企业进入日本，明年投放第一款EV微型车。这些车企都将目标锁定在作为“日常代步工具”的微型车，力图抢占市场。加之燃料价格高企的担忧依然存在，EV商战或将愈发激烈。日本全国微型车协会联合会数据显示，2025年微型乘用车市场中EV的销售占比不到2%。充电设施不足和价格偏高等成为课题。
长安汽车公布2026上半年交付119.56万辆，其中海外交付40.2万辆，同比增长35.1%，新能源交付45.6万辆，同比增长5.2%。其中，长安启源上半年累计交付173822辆，深蓝汽车上半年累计销量164156辆，长安凯程上半年累计交付11.72万辆。
韩国LG新能源公司(LG Energy Solution)与本田汽车的合资企业已在美国开始批量生产用于储能系统(ESS)的锂离子电池。这些电池将由LG Energy Solution Vertech(LG的北美储能系统集成子公司)供应，用于美国各地的电网、商业、工业和住宅储能系统。该工厂最初的设计用途是生产电动汽车(EV)电池。然而，鉴于美国电动汽车监管环境的变化以及储能市场强劲的增长前景，LG新能源调整了生产战略，专注于储能电池的生产。
韩国最大的国防和航空航天企业韩华集团(Hanwha Group)周五表示，计划到2040年在航空航天和人工智能(AI)领域投资55万亿韩元(约356亿美元)，用于开发运载火箭、卫星和AI数据中心。根据该计划，韩华航天公司将投资约23万亿韩元用于航天运载火箭、组装设施和运载火箭测试基础设施。另有20万亿韩元将用于超低地球轨道合成孔径雷达(SAR)卫星、空间人工智能数据中心和低地球轨道卫星通信网络。
第二季度，私募信贷基金资金外流的“抽水”效应愈发显著。投资者试图撤出更多资金，实际拿回来的钱却变少了。第二季度，投资者要求从被广泛持有的私募信贷基金中赎回156亿美元，而上一季度试图撤出的资金约为139亿美元。越来越多的基金经理对步入长期赎回周期严阵以待，开始对资本赎回实施“配给”。
原油价格基本持平，交投清淡，波斯湾石油运输恢复，在全球市场关键区域造成新的供应过剩。随着波斯湾成员国恢复经霍尔木兹海峡出口，OPEC 6月原油日产量增加234万桶，增幅主要来自科威特、沙特阿拉伯和伊朗。沙特出口已跃升至战前水平的90%，阿联酋出口也出现类似反弹。伊拉克是此次危机中受冲击最严重的国家之一，目前终于显现复苏迹象，与此同时，大量伊朗原油正在海上积聚。布伦特期货略超每桶72美元，而WTI低于69美元，两大基准油价均已抹去战时涨幅。
至少有五艘从拉斯塔努拉港装载总计1000万桶沙特原油的超级油轮已驶离霍尔木兹海峡；与此同时，沙特阿美已转为采用现货定价，以加快在亚洲的销售。在停摆近四个月后，沙特阿美上周五恢复从全球最大石油港口拉斯塔努拉的装船作业。该公司正在加大向亚洲的装船和发运力度，加剧了现货市场供应过剩局面。
上周，一艘名为Plata Carrier的庞大油轮满载200万桶原油驶出霍尔木兹海峡。在进入波斯湾四个多月后，这艘蓝红相间的油轮如今正驶向印度。这艘油轮以及最近几周通过该海峡的十多艘其他船只，均由深居简出的韩国大亨Ga-Hyun Chung控制，他已成为中东冲突的最大受益者之一。Ga-Hyun Chung斥资约70亿美元大举买入油轮，组建起全球最大的油轮船队，当时正值市场陷入混乱前夕。
迪拜精心擘画战后复苏蓝图，力挽受损国际形象。在伊朗战争爆发前，每天有40000个集装箱在杰贝阿里港(Jebel Ali)流转。这个由深水码头和仓库组成的庞大综合体，曾推动这座城邦从落后之地崛起为国际重镇。如今，这些码头大片空置，每天仅有1000个集装箱经过。港口管理人士正争分夺秒地试图将吞吐量恢复到战前水平，但他们表示，现实情况是这至少需要一个月的时间。美伊和谈让这座依赖外部资金的城邦重新燃起希望，但复苏过程将漫长而艰难。
日本旭化成公司(AsahiKASEI)宣布，由旗下中国台湾子公司华旭科技建设的感光性干膜光刻胶(DFR)SUNFORT分切加工新工厂已于7月3日竣工，并计划在7月内陆续启动商业化运营。新工厂位于台南市官田工业区，投资金额约20亿日元，生产产品为感光性干膜光刻胶。随着新工厂的投产，华旭科技整体的分切加工产能将扩大至现有水平的约1.4倍。同时，着眼于未来进一步增长的需求，新工厂采用可扩展的设计，通过增设设备等方式，可将产能扩充至现有水平的约2倍。
嘉士伯公司(Carlsberg)已保密提交了其印度附属公司进行首次公开招股(IPO)的草案文件，寻求筹集高达7亿美元资金。嘉士伯印度是印度第二大啤酒酿造商，市场份额约为22%。嘉士伯2007年进入印度市场，目前在印度全国运营着14家啤酒厂，其中包括8家自营工厂和6家代工生产工厂。
黑石集团(Blackstone)趁金融市场强劲之机推动其投资组合公司上市并向投资者返还现金，旗下三明治连锁品牌Jersey Mike's已提交首次公开募股申请。此前，另类投资巨头黑石以80亿美元估值收购了Jersey Mike's的多数股权。黑石为这家餐饮连锁店寻求约100亿至120亿美元的估值。按照这一估值计算，如果将Jersey Mike’s在一部分特许经营费证券化过程中向股东派发的近5亿美元股息计入在内，黑石在这笔2024年的交易上将几乎实现资金翻番。
天美时集团(Timex Group)宣布已完成对丹尼尔惠灵顿(Daniel Wellington)的收购，将这一全球知名的腕表与珠宝品牌全面纳入集团产品组合。这一里程碑建立在天美时集团三年前首次持有25%股权投资的基础之上，并使其能够在丹尼尔惠灵顿下一阶段增长中进一步加大投入，重点涵盖产品创新、品牌建设及全球能力拓展。本次交易的财务条款未予披露。
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