微软单日市值狂飙4500亿美元，AI交易卷土重来引爆半导体全线反弹

【区角快讯】经历整个七月的低迷震荡后，“AI交易”主线在多重利好共振下迎来史诗级反攻。截至周四收盘，标普500指数上扬1.66%至7437.63点，纳斯达克综合指数劲升2.78%报25122.18点，道琼斯工业平均指数亦上涨1.19%，收于52208.06点。

此次行情逆转的头号引擎当属云计算巨头微软。凭借一份超出预期的亮眼财报，该公司不仅有力佐证了AI投资的长期可持续性，更通过精妙的会计处理化解了市场对其巨额资本支出的焦虑。受此提振，微软股价单日暴涨15.51%，市值激增4497亿美元（约合人民币3.04万亿元）。这一增幅刷新了美股历史纪录，甚至超越了去年四月特朗普宣布推迟关税时英伟达近4400亿美元的单日涨幅。

值得注意的是，盘中局势曾一度岌岌可危。素有“AI股神”之称的利奥波德·阿申布伦纳，其旗下“态势感知”基金因杠杆强平压力，周三面临抛售二级市场持仓的危机。就在海量抛盘即将冲击市场的紧要关头，“对冲基金一哥”肯·格里芬率领城堡投资闪电出手，在不足24小时内承接了该基金大部分持仓。这一举措不仅阻断了潜在的连环爆仓风险，更为后续行情的爆发注入了信心。

受资金面与基本面双重驱动，科技板块呈现普涨格局。“态势感知”重仓股表现尤为抢眼：闪迪收涨25.99%，CoreWeave飙升21.51%，Nebius大涨27.13%，SK海力士攀升17.52%，Bloom Energy亦上涨26.49%。存储芯片领域同样火爆，美光科技涨18.36%，西部数据涨15.37%，希捷科技涨11.41%。

半导体设备与光通信板块亦全线井喷。泛林集团、应用材料、泰瑞达分别上涨17.98%、14.97%和14.43%；Aehr Test Systems涨17.54%。光通信方面，鲁门特姆涨15.09%，Coherent涨12.16%，Ciena涨12.62%，Credo涨13.32%。逻辑芯片阵营中，AMD涨13%，英特尔涨11.3%，迈威尔科技涨12.18%，Cerebras更是大涨19.88%。费城半导体指数最终收涨8.19%，将七月累计跌幅收窄至20%。

盘后消息显示，亚马逊云业务增速创2021年以来新高，盘后涨幅一度触及10%；而苹果因财报瑕疵盘后走弱。截至收盘，七大科技股涨跌互现：微软涨15.51%，亚马逊涨3.9%，特斯拉涨3.53%，英伟达涨2.65%，台积电涨7.64%，博通涨4.73%；苹果跌1.41%，谷歌-A跌0.91%，Meta大跌7.95%。其他个股如SpaceX微跌0.31%，伯克希尔哈撒韦-A涨0.24%，礼来跌4.55%。

中概股延续强势，纳斯达克中国金龙指数收涨1.05%。阿里巴巴涨1.12%，网易涨1.76%，百度涨2.1%，携程涨1.04%，富途控股涨1.51%，哔哩哔哩涨0.92%，蔚来涨1.68%，京东涨0.34%；拼多多跌1%，理想汽车跌2.25%。