Omdia：AI基建与供应失衡重塑270亿美元全球智能视频安防市场

要点

2025年全球智能视频安防市场达270亿美元，增长4.3%。AI数据中心需求推高硬件成本，2026年预计增长12.8%。北美西欧强劲增长，中国虽持续下滑但较前几年呈现企稳态势。软件占比提升，网络安全法规趋严，制造商从追求份额转向重视盈利。

根据Omdia 2026年版《全球智能视频安防市场报告》，2025年全球视频监控市场增长4.3%，达到270亿美元。随着AI数据中心需求不断增长，以及监管框架的演变，该市场正在经历重大转型，这些因素正在重塑整个安防行业的部署策略、存储经济和商业模式。

区域分化重塑市场格局

2025年的市场表现呈现出显著的区域差异。北美和西欧实现强劲增长，主要得益于AI赋能的系统升级、加速的更换周期，以及严格的合规要求，包括美国《国防授权法案》(NDAA)和欧盟《人工智能法案》。新兴市场也实现强劲扩张，得益于大规模政府基础设施投资和快速的城市化发展。

中国是一个显著的例外，2025年市场下降2.0%。宏观经济压力、反内卷政策举措以及公共部门预算受限，导致该市场连续第四年出现年度下滑。不过相较前几年，中国市场呈现企稳态势。

硬件涨价将推动2026年实现两位数增长

Omdia预测，2026年市场增长将上升至12.8%——主要由核心器件价格上涨而非销量增长驱动。超大规模AI数据中心的快速扩张引发了各行业对内存芯片、存储设备和半导体制造产能的激烈竞争。这种供需失衡正在延长采购交付周期，并推动关键硬件组件价格大幅上涨。

三大战略变革深刻改变全球视频监控市场

1. 软件在市场价值中占比快速提升

随着客户转向以结果为导向的解决方案，软件在总市场价值中所占份额不断增加。AI驱动分析的货币化、视频监控即服务(VSaaS)的广泛采用，以及企业越来越倾向于运营成果而非资本设备，正在推动软件渗透率上升。这一趋势在政府和工业应用以及发达市场中尤为明显。

2. 网络安全与数据保护法规加速融合

全球监管框架正在从传统的产品安全标准扩展到包括强制性网络安全协议和数据本地化要求。2025年，印度市场在实施标准化测试和质量认证(STQC)要求后收缩9.4%，这表明合规障碍可能对市场表现产生重大影响。

随着更多法规的实施，包括越南的QCVN 11:2026技术标准和欧盟的《网络韧性法案》(CRA)，制造商面临越来越大的压力，需要在整个产品开发周期中集成安全设计原则，否则将面临被排除在市场之外的风险，并留下无法再销售的库存。

3. 中国市场转向高质量发展

经过多年的市场收缩，中国视频监控市场开始企稳，制造商正在调整战略。领先制造商已经不再优先考虑市场份额，而是更加重视盈利能力。这包括退出低利润率细分市场，将资源重新配置到差异化的AI能力，以及实施更严格的项目选择标准，重点关注现金流和应收账款管理。

Omdia高级首席分析师Tommy Zhu表示："核心零部件涨价潮预计将持续到2027年，企业应重新评估其存储基础设施策略，优先考虑开放平台，并探索混合云架构。这些措施有助于增强供应链韧性，并在硬件供应失衡的条件下管理总拥有成本。"

本新闻稿中的分析和数据基于Omdia的2026版《全球智能视频安防市场报告》

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