曝苹果与铠侠敲定NAND闪存长期供货协议

2026年09月07日科技区角报道，今日一份重磅供应链传闻称，苹果正通过一份长期供货协议锁定NAND闪存的供应端，随着存储芯片价格暴涨，闪存已经成为iPhone成本越来越高的核心元器件，此举标志着苹果在元器件采购管理上或将出现重大策略转变。

韩国媒体《经济论坛报》报道，苹果近期签订了一份NAND闪存长期供货协议（LTA），市场观察普遍认为日本铠侠（Kioxia）最有可能是合作方，但交易对手身份、采购规模、具体定价均未对外披露，苹果方面也并未确认该合作安排。

苹果着手锁定闪存供货

这件事的意义，不在于 NAND 闪存本身，而在于苹果采购策略的变化，多年期长期供货协议（LTA）过去大多用于AI系统所用的高带宽内存HBM，而历史上苹果凭借自身巨大采购体量，一直可以强势谈判元器件采购合同，拿到优厚条件，市场传闻这份合约期限为3‑5年，并且不设置价格上限，如果属实，合约采购价将跟随存储大盘行情波动上行，苹果无法锁定价格上限，铠侠将成为继SK海力士之后，少数采用该类合作模式的主流存储大厂之一。

这份传闻协议，折射出存储行业市场力量已经发生剧烈反转，由于AI基础设施的大举投入，大量产能被导向HBM与服务器DRAM，消费端存储供给收紧，存储芯片厂商面对大型电子客户掌握了更强议价筹码。

另据集邦TrendForce消息，三星电子、SK海力士、美光都有可能成为苹果未来LPDDR5X、LPDDR6内存长期合约的候选供应商，用于下一代iPhone的使用，据报道，三星计划将自身60%‑70%的总产能纳入长期供货协议体系，同时保留一部分生产弹性。

iPhone新品进一步放大供应链风险

据悉，苹果首款折叠屏iPhone预计会搭载大规格高端内存，供应链数据显示，折叠版iPhone配备12GB LPDDR5运存，三星与SK海力士合计将提供其中70%份额，其中三星占37%，SK海力士占33%，剩余30%由美光供应。

而NAND闪存的供应商格局更加分散，SK海力士预计供给折叠机型约 30%的NAND，三星占15%，两家韩国厂商合计45%，剩下相当大一部分供货份额留给其他供应商，这也让苹果与铠侠之间的合作关系备受关注。

存储成为重大成本难题

苹果急于锁定供给的动机不难理解，报告测算，2026年第三季度，256GB版本iPhone 18 Pro的存储成本，相比一年前几乎翻至原来的四倍，另有机构测算，存储芯片在早期256GB Pro机型物料成本（BOM）占比约10%，2026年Q3飙升至34%，预计2027年上半年甚至可能突破40%，成本上涨预计会直接传导至终端售价，TrendForce预测苹果新机整体售价将上调 10%‑20%，不过机构认为，苹果会自行消化一部分新增成本，保护产品需求与市场份额。

针对苹果首款折叠手机，报告预估起售价约2099‑2299美元，更高存储配置版本售价或将突破3000美元。

传闻中苹果与铠侠的协议，说明苹果如今的优先级正在发生变化，优先保障存储芯片供货，高于传统的持续向供应商压价，这是一个非常重要的转向，AI基础设施持续吞噬先进存储产能，苹果要和数据中心客户争夺芯片产能，而数据中心客户愿意签署长期合约，同时支付更高溢价，因此，提前数年锁定NAND闪存供给，变得和谈判拿到最低采购价同等重要，折叠屏iPhone处于苹果产品矩阵的最顶端，在接受更高元器件成本的同时，保障存储供给，保证生产进度也至关重要。

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