中国厂商包揽全球前五!蜂窝物联网模组增长15%,市场正在发生哪些变化？

【物联网智库 深度导读】

物联网应用是否正在加快落地，通信模组市场往往能提供一个直观的观察窗口。

智能电表、POS终端、网络摄像头、追踪设备、联网两轮车……这些分布在不同场景中的终端，都需要通过通信模组接入网络。哪类模组出货增长更快、哪些地区需求更加旺盛、哪些厂商份额持续提升，背后往往对应着终端应用和项目部署的变化。

2026年上半年，蜂窝物联网模组市场释放了几个值得关注的信号。

一方面，2G、3G退网与计量、追踪定位等应用需求扩大，共同推动Cat 1 bis加快放量，中国厂商在全球市场中的地位也进一步提升。另一方面，存储器及其他元器件成本上涨、交付周期延长，又给采购和项目交付带来了压力。

需求在暴涨，产能却吃紧；出货量在冲高，营收却未必同步大增。评估这一轮行业变局，早已不能单看模组“卖了多少块”。

IoT Analytics《全球蜂窝物联网模组与芯片组市场追踪及预测报告》显示：2026年上半年，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长15%，Cat 1 bis出货量同比增长约34%；按出货量计算，全球前五大厂商全部来自中国。同时，模组综合平均售价结束了连续四个季度的同比下滑，重新转为增长。

这组数据背后，哪些应用正在支撑这轮增长？中国厂商包揽全球前五，是否意味着海外市场也已全面领先？价格回升，又将如何影响模组厂商和终端企业？

以下是物联网智库基于IoT Analytics研究的梳理与观察。

【IoT Analytics 最新研究】

Cat 1 bis出货量同比增长34%，低成本连接需求持续释放

蜂窝物联网连接正在向新一代低功耗技术迁移，模组出货结构也随之调整。

随着移动运营商逐步关闭2G和3G网络，新部署的物联网设备越来越多地采用更新、功耗更低、成本更低的蜂窝通信技术。其中，LTE Cat 1 bis成为承接相关需求的主要技术之一。

IoT Analytics数据显示，Cat 1 bis已成为全球蜂窝物联网模组市场中出货量占比最高、出货量增长最快的技术类别。预计到2030年，其出货量将占全球蜂窝物联网模组总出货量的约43%。追踪定位、POS终端、摄像头及计量等应用，是推动其增长的主要动力。

与此同时，NB-IoT的出货量占比正从2024年第一季度的峰值逐步回落，2G和3G的出货量占比也在持续下降，逐渐接近可以忽略不计的水平。

而 5G 的渗透逻辑则完全不同：5G方案仍主要用于高价值应用。RedCap和eRedCap则随着终端产品逐步丰富、5G独立组网（SA）覆盖扩大，开始从产品规划走向规模出货。预计到2030年，两者合计将占蜂窝物联网模组出货量的约15%。

这意味着，蜂窝物联网的技术升级并非“一刀切”式的整体迁移，不同应用对成本、功耗和速率的差异化需求，正在划分出全新的细分赛道。

二季度明显提速，Cat 1 bis贡献约76%的环比增量

2026年上半年，全球蜂窝物联网模组出货量同比增长15%。其中，第一季度同比增长8.9%，第二季度同比增速进一步提升至20.9%。

从环比来看，第二季度出货量较第一季度增长15%，而去年同期的环比增幅仅为3.7%。

1.Cat 1 bis是第二季度增长的主引擎

仅二季度，Cat 1 bis模组出货量环比增长45.3%，贡献了整体模组出货量环比增量的约76%。

模组厂商反馈，网络摄像头、追踪定位、POS终端和智能计量等大规模应用中的Cat 1 bis部署量持续增加。在IoT Analytics与多家厂商的交流中，一家厂商特别指出，网络摄像头和追踪设备是带动其Cat 1 bis出货量增长的两大主要应用。

Cat 1 bis的放量，既受到存量设备通信技术替换的推动，也有具体应用需求扩大的支撑。不过，要理解第二季度的强劲增长，还需要关注供应链变化对采购节奏的影响。

2.存储器涨价、交期拉长，采购节奏受到影响

2026年第二季度，存储器成为模组供应端最突出的问题，尤其是依赖外置 DDR3 等大容量存储的高端产品，受到的影响最为严重。

据某模组厂商透露，某款高端DDR3存储器件的成本较第一季度上涨了约7倍。该厂商还指出，电阻、电容、PCB及其他元器件同样面临压力，但对于存储器配置较高的产品，存储器是最关键的制约因素。

供货周期也在延长，多个模组类别的交付周期已接近翻倍。

某厂商高管表示，LPWA和Cat 1 bis模组的交付周期，已从约12周延长至16周，随后进一步接近22周；存储器配置较高的产品交期约为24周，并已实行限量配给。为提前安排供货，该厂商开始要求客户提供未来一年的需求预测。

另一家厂商表示，Cat 1模组交期已从约1.5个月延长至3个月。公司已开始备货，并提前向客户告知交期延长和即将涨价的情况。

交期延长叠加涨价预期，促使部分客户提前下单或寻求额外供货，也让第二季度的采购更加急迫。

但厂商对提前采购的感受并不一致。

一家模组厂商表示，大部分在手订单和新增订单仍来自客户的正常业务需求，以及新项目逐步放量，并未出现大规模恐慌性采购。虽然有客户试图在短时间内临时追加采购，但该厂商正在拒绝这类请求。

因此，第二季度的增长既有正常业务需求支撑，也受到部分客户提前采购的影响。不同厂商的客户结构和项目进度不同，不能将市场增长简单归因于提前备货。

3.中国仍是最大市场，印度成为增长最快的主要市场

从区域格局来看，中国依然是全球蜂窝物联网最大的基本盘。但从增速看，海外市场在二季度表现更猛。

2026年第二季度，中国以外市场的模组出货量同比增长约23.7%，高于中国市场19.6%的同比增幅。

其中，印度的出货量基数相对较小，但在全球主要区域市场中增速最快。第二季度，印度市场的蜂窝物联网模组出货量同比接近翻倍，上半年累计出货量同比增长约54%。

智能计量、POS终端、追踪设备及联网两轮车等应用需求持续扩大，为当地市场增长提供了支撑。第二季度，厂商还针对印度市场推出了面向智能计量和配电自动化的Cat 1 bis模组，以及面向联网两轮车的新产品。

区域需求的扩大，也在推动厂商调整产品布局。全球市场的增长机会，正越来越多地落在具体区域与具体场景的结合点上。

当前的模组市场格局，也是在多年并购整合与业务调整中逐步形成的。IoT Analytics梳理了2019年以来的18项重要事件，涉及企业收购、业务出售、分拆及监管变化。其中，汽车连接业务和蜂窝模组业务多次发生所有权变更。观察厂商排名时，也需要留意这些调整：供应商主体发生变化，并不一定意味着原有产品退出市场。

2019年以来蜂窝物联网模组市场的18项重要事件

中国厂商包揽全球前五，海外份额提升集中于少数玩家

2026年上半年，按全球蜂窝物联网模组出货量计算，排名前五的厂商全部来自中国，依次为：
1.移远通信
2.中国移动
3.利尔达
4.广和通
5.日海智能

与IoT Analytics于2025年7月发布的市场分析相比，利尔达进入全球前五，此前唯一跻身前五的西方厂商——美国Telit Cinterion则跌出榜单。

中国厂商的增长也不再局限于本土市场。2018年，中国蜂窝物联网模组厂商在中国以外市场的合计出货量份额约为35%，到2026年上半年已升至约59%。

不过，海外份额的提升主要集中在少数几家企业。

移远通信是最主要的推动力量。其在中国以外市场的出货量份额，从2018年的约13%提升至2026年上半年的约38%，成为中国以外市场最大的蜂窝物联网模组供应商。

广和通也持续巩固海外市场地位，份额从2018年的不足5%提升至2026年上半年的接近10%。日海智能同样保持着中国以外市场主要供应商的地位。

相比之下，中国移动和利尔达虽然全球排名快速上升，但目前的出货量仍主要集中在中国市场。2026年上半年，中国移动位居全球第二、利尔达位居全球第三，两家企业在中国以外市场的出货量份额仍然较小。

这表明，中国厂商全球市场地位的整体提升，并不意味着每家企业都取得了同等程度的海外进展。全球排名与海外市场表现，需要分别观察。

汽车市场竞争仍较均衡，中国厂商份额加快提升。AUMOVIO和Rolling Wireless的业务几乎全部集中在汽车嵌入式蜂窝连接领域。Kontron、WNC和LG Innotek也在车载网络接入设备（NAD）、远程信息处理控制单元（TCU）及相关连接平台领域有较为重要的业务布局。

但中国厂商正在快速扩大份额。

2026年上半年，中国模组厂商在汽车嵌入式蜂窝连接领域的出货量同比增长约33%，明显高于该细分市场整体约12%的增幅，推动其市场份额从约28%提升至34%。

根据目前的预测，到2030年，中国厂商在这一细分市场的出货量份额有望进一步提升至约39%。

中国厂商在整体出货量市场中的领先地位，尚未完全延伸至汽车等专业化细分市场。不同应用领域的竞争格局，仍需分别评估。

下半年需求仍有支撑，出货量与营收增速可能进一步分化

IoT Analytics认为，2026年下半年蜂窝物联网模组市场仍有望保持稳健，但影响增长的因素将更加复杂。

元器件成本上涨，正在传导至模组价格。

2026年上半年，蜂窝物联网模组的综合平均售价（ASP）同比上涨约2.5%，结束了此前连续四个季度的同比下滑。多种技术类别的模组价格也已出现环比上涨。

不过，低价Cat 1 bis模组出货量快速增长，在总出货量中的占比不断提高，抑制了综合平均售价的涨幅。因此，整体平均售价的变化，并不能完全反映各类模组的实际涨价情况。

多家厂商的反馈表明，下半年存储器供应及成本压力可能仍将维持高位，存储器配置较高的模组受到的影响尤为明显。IoT Analytics预计，这种压力还将进一步传导至Cat 1 bis和LTE-M等存储器需求较低的模组。

需求仍有支撑，但第二季度的高增速未必持续。

客户项目逐步放量和通信技术迁移，将继续支撑模组需求。但交期延长、元器件限量配给等因素，可能限制厂商满足需求和完成交付的速度。

厂商对后续走势的预期也存在差异。部分厂商预计，第三季度整体市场环比将基本持平。因此，即使季度增速在第二季度的强劲增长后回归常态，下半年市场仍有望保持稳健。

技术迁移仍将推动增长，并持续至2027年。

短期内，Cat 1 bis预计仍将引领模组出货量增长，主要受益于2G和3G设备替换需求，以及计量、追踪定位、POS终端和摄像头等应用的持续拓展。

RedCap目前的出货规模仍较小，但越来越多的模组产品开始进入商业化阶段。凭借较为完善的5G独立组网基础设施，中国市场在RedCap发展方面保持领先；中国以外的部分市场则可能因5G SA覆盖有限，推广速度受到制约。

5G方案仍将在固定无线接入（FWA）、车联网和企业网络等高价值应用中发挥重要作用。

综合来看，2026年上半年的市场增长主要体现在出货量上。进入下半年及2027年，产品价格、元器件供应、RedCap商业化进展及供应商竞争格局变化，将对市场表现产生更大影响。

随着产品结构和价格变化，模组市场的营收增速与出货量增速可能出现更明显的差异。

写在最后

回看这份研究，蜂窝物联网模组市场的变化，已经不是”需求回暖”四个字能概括的了。

Cat 1 bis放量，反映了大量终端应用对经济、适用连接方案的需求；中国厂商海外份额提升，意味着竞争优势正在更广泛的市场接受检验；交期延长和元器件涨价，则提醒行业，需求能否兑现为出货，仍取决于供应与交付能力。

物联网智库认为，下一阶段有三点变化值得持续关注。

首先，技术升级的方向，最终要由应用需求决定。

2G、3G退网会推动设备更新，但不同终端需要的连接能力并不相同。Cat 1 bis、RedCap、eRedCap和5G各有应用空间。

对终端企业而言，选型需要回到具体业务：传输什么数据、需要多快的响应、采用何种供电方式、设备预计运行多久，以及部署地区的网络是否支持相应技术。能够支撑规模化落地的方案，必须同时满足应用需求、网络条件和全生命周期成本要求。

其次，全球出货量领先之后，竞争将进一步深入到区域市场和细分应用。

中国厂商包揽全球前五，是一个重要变化。但海外增长主要集中在少数企业，汽车市场的竞争也仍较为均衡，说明不同厂商、不同应用领域的市场表现存在差异。

模组企业要将出货规模转化为长期合作，仍需要持续完善产品适配、认证支持、客户服务和供货保障。进入一个市场只是起点，能否长期服务当地客户，才决定市场地位能否稳固。

最后，判断增长质量，需要同时看出货、价格和成本。

交期延长和涨价预期，可能改变客户的采购节奏；供应约束可能延缓交付；低价产品占比提升，又会影响整体营收增速。

因此，出货量增长不能直接等同于营收同步增长，平均售价回升也不意味着盈利必然改善。需求来源、产品结构、成本变化和交付能力，需要放在一起观察。

对于物联网行业而言，模组的市场价值最终要体现在终端应用和项目运营中。下一阶段，值得关注的不仅是哪种技术卖得更多、哪家厂商排名更高，还包括这些连接方案能否顺利部署、稳定运行，并在成本和供应变化中持续交付。

把不断增长的连接需求，转化为可持续落地的项目，才是这一轮模组市场增长更长远的价值。

参考资料：
IoT Analytics：《Cellular IoT module shipments grow 15% in H1 2026, led by 34% Cat 1 bis growth; ASPs rise after four quarters of decline amid higher memory costs》