采购成本飙升10倍！俄乌前线无人机，正在跟AI数据中心抢光纤

电子发烧友网报道（文/梁浩斌）战场前线无人机，正在跟AI数据中心抢光纤产能？俄乌战场掀起的人类历史上第一次大规模无人机战争，在电子战的发展演变下，光纤无人机成为战场双方的共同选择。

而随着时间的推进，AI数据中心对光纤的用量增速已经几乎拉爆了全球头部光纤制造商的产能，一方面带来了光纤价格的暴涨，另一方面是供应短缺的情况越来越显著。

乌克兰无人机制造商BlueBird Tech的研发代表Oleksiy在最近接受外媒采访时直言，与2025年相比，该公司采购特种光纤的成本已经飙升了6到10倍。

无人机、AI数据中心，拼抢同一根光纤

在俄乌前线，随着双方电磁干扰设备密度达到空前水平，传统的无线电控制FPV无人机受到干扰极其容易失联。于是解决方案变成了，让无人机拖着细如发丝的光纤线轴飞行，控制、视频传输全部走光纤传输，从物理上阻断电磁干扰。

AI数据中心的高密度互联需求与前线FPV无人机的物理抗干扰需求，在同一个时间节点，盯上了同一种材料：G.657.A2弯曲不敏感特种光纤。

过去光纤的需求曲线，基本上是跟随运营商的资本开支而波动，但如今的需求来源已经变成了AI数据中心。根据康宁测算，AI数据中心单个节点的光纤用量约为传统交换机场景的16倍；有国内厂商给出的口径更激进，AI核心数据中心的光纤用量可达传统CPU机架的36倍。

由于 AI 机柜内部空间极其紧凑、走线弯折频繁，G.657.A2同样是数据中心内部互联与高密度布线的首选主力型号。TrendForce数据显示，2026 年全球光纤总需求预计达到5.77亿芯公里，其中数据中心需求占比已跃升至 18%-20%，并将在2027年进一步扩大至 30%-35%。

而一架光纤 FPV 无人机在单次任务中需要挂载 10至40公里长的裸纤线轴。为了在高速飞行、剧烈机动和林地穿梭中不断裂、不因缠绕弯曲导致光信号大幅衰减，线轴必须采用涂覆层极薄的ITU-T G.657.A2标准弯曲不敏感单模光纤，这种光纤的最小弯曲半径达 7.5mm。

由于无人机属于单次消耗品，仅乌克兰在2025年签约采购的光纤FPV无人机就达37.4万架，而俄罗斯在2025年更是直接采购了超过6000万公里的光纤，这已经占到当年全球总产量的10% 以上。

一边是AI算力基建疯狂扩张带来的庞大需求，另一方面是同样巨大的“一次性消耗品”需求，这直接引发了光纤市场的供应紧缺。

在北美云巨头动辄数十亿美元的长期协议（LTA）锁单与军事采购的双重挤压下，全球光纤市场在2026年出现了高达1.8亿芯公里的供需缺口。数据中心买家可以将高昂的光纤成本分摊到能产生持续性收入的服务器机柜上，而按固定合同价向军方交货、每次任务都在消耗线缆的无人机厂商则承受了最惨烈的溢价。

另一家乌克兰无人机厂商VYRIY透露，其采购的G.657.A2光纤价格在不到一个季度内就从约4美元/公里飙升至29美元/公里。与此同时，主流大厂订单交货周期已大幅延长至20周以上，叠加漫长昂贵的跨国物流、海关清关延误以及乌克兰境内的空袭警报中断，前线无人机产能正面临严峻的供应链考验。

光纤巨头，业绩狂飙

受益于AI数据中心建设驱动的高端光通信产品量价齐升，国内外具备核心光棒产能的光纤龙头在2026年前三季度迎来了惊人的业绩爆发，但缺乏上游高毛利产能支撑的厂商则出现分化。

当下游开启抢货模式，掌握全球近八成产能的中国光纤光缆龙头以及北美光通信巨头康宁，在2026年三季度交出了极具冲击力的业绩。

作为全球光棒与光纤光缆龙头，长飞光纤在2026年前三季度实现营收191.24亿元，归母净利润高达61.28亿元，同比激增超12倍。其中Q3单季营收达93.16亿元，同比增长139.42%，单季净利润32.03亿元，同比增长超17倍。财报显示，其光传输产品分部毛利率已飙升至63.11%，光互联组件毛利率亦达到48.97%。长飞明确指出，业绩爆发核心源于智算中心加速建设带动高端产品销量与平均单价大幅增长，同时1.6T光模块、50G PON以及空芯光纤等前沿产品进展迅速。

亨通光电Q3单季归母净利润达30.44 亿元，同比暴涨近3倍；中天科技Q3单季扣非净利润同比大增 133.88%，经营性现金流净额更是激增 391.98%。两家公司在财报及调研中均确认，光纤光缆价格大幅上涨是拉动利润率跃升的核心引擎。相比之下，业务重心偏向通信系统设备与ICT集成的烽火通信，尽管营收增长近两成，但受限于上游元器件及原材料涨价、存货攀升，反而出现了增收不增利的局面，三季度归母净利润同比下降了46.1%。

海外厂商方面，康宁2026年Q3财报显示，其光通信部门单季营收达 23.8 亿美元，同比增44% ，部门净利润5.32亿美元，同比大涨80% 。其中，面向 AI 数据中心的企业网业务单季营收暴涨84%至15.3亿美元，生成式AI相关光连接产品销量同比翻倍以上。

为了确保不断供，北美科技与电信巨头纷纷开启“包产模式”：Meta 与康宁签下了高达 60 亿美元的多年期采购协议，这已经相当于康宁2025全年光通信营收；AT&T锁定了超30亿美元合同，Verizon锁定了超8000万英里光纤，亚马逊AWS与英伟达也相继与康宁达成数十亿美元的长期产能绑定协议。仅2026年前九个月，康宁现金流量表上收到的“客户预付定金”就高达6.39亿美元。

据央视财经及行业统计，2025年中国光棒有效产能约1.1万吨，实际产量占全球59%，自给率超78%，头部集中度超过80%；CRU 测算，2026年中国光棒有效产能利用率达84.3%，已接近满负荷。

光纤预制棒限制了产能扩张速度

光纤制造分为“制棒”与“拉丝”两个环节。拉丝产线扩建相对容易，但上游的高纯度石英光纤预制棒技术壁垒极高，扩产周期普遍要12-18个月，投资规模也更大。

经历了2022至2024年电信运营商集采价格战的低谷后，全球一线厂商在过去三年几乎停止了光棒新产能的扩张。据TrendForce统计，目前全球光纤工厂产能利用率已高达92%，行业库存周期已从2024年的4个月骤降至仅剩1个月，短期内根本无法通过新增产线来填补1.8 亿芯公里的需求黑洞。

为了追逐高毛利，各大光纤厂商正全力将标准G.652.D产能转移至生产G.657.A2以及面向骨干网升级的G.654.E超低损耗光纤。然而，G.657.A2对掺杂工艺和涂覆工艺要求极为严苛，其拉丝生产效率比普通G.652.D光纤低10%至15%。这意味着，产线越是向AI数据中心和无人机所需的G.657.A2倾斜，全球光纤的整体产出里程数反而会被进一步压缩，从而引发全品类光纤的联动涨价。

目前，国内的光纤厂商扩产正在进行，长飞潜江产业园新增1100吨光棒扩产已完成备案；亨通内蒙古基地二期计划把产能提升1.5倍，2026年底至2027年一季度投产；中天科技现有光棒产能3200吨，计划于2026年四季度至2027年上半年分批新增800至1000吨产能；烽火通信定增投向600吨光棒及45吨芯棒项目；杭电股份则抛出1200吨“超级工厂”计划。产能的集中释放，聚焦在2027至2028年。

写在最后

光纤与存储一样，是典型的周期行业。上一轮5G建网高峰之后，是持续数年的深度价格战。本轮“战争+算力”双需求驱动下，一边是一次性消耗，一边是可能过热的资本开支。当AI基建放缓或战场需求因停火骤降，而12-18个月前启动建设的光棒产能恰好在此时释放，供需可能再次逆转。但这一轮“超级周期”，可能真的不一样了。

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