豪掷300亿订单买磷酸铁锂电池，居然没选中国企业

电子发烧友网综合报道，近日，据韩媒报道，韩国电池制造商LG新能源表示，公司近日承揽磷酸铁锂（LFP）电池供应项目，合同金额达5.9442万亿韩元（约合人民币309亿元）。合同金额相当于该公司2024年全年销售额（25.6万亿韩元）的23.2%。

该合同于7月29日签署，将自今年8月1日起正式生效，期限为三年。合同包含附加条款，即双方可协商将合同期延长至七年并扩大供货，因此合同金额和合同期限今后可被调整。

作为韩国最大的动力电池生产商，韩国研究机构SNE Research统计数据显示，LG新能源今年1-5月的动力电池装车量达39.9 GWh，占据了全球10%的市场空间，仅次于宁德时代、比亚迪，位居全球第三。

尽管LG新能源并未披露此次订单的具体客户，但据路透社报道称，该笔订单的客户为美国特斯拉，目的是为了减少对中国进口电池的依赖。

据路透社消息，特斯拉的真实目的，很可能就是为了在关税影响下，减少对中国磷酸铁锂电池的依赖。此前特斯拉CFO在其财报会上表态，美国关税让特斯拉增加了3亿美元的成本，其中能源业务受到的冲击巨大，因为特斯拉的磷酸铁锂电池需要从中国进口，如Model 3/Y的磷酸铁锂电池100%来自中国。

按照当前美国的关税政策，从中国进口储能电池的总税率为，基础关税（3.4%）+301条款（7.5%）+芬太尼关税（20%）+对等关税（10%），综合起来达到40.9%。

而从全球电池产业来看，2024年，中国占到全球磷酸铁锂产能的94%，其他国际电池厂的主要业务仍然为三元锂电池。

而在韩国企业，仅有LGES在今年5月份正式投产磷酸铁锂，三星SDI则预计今年开始生产磷酸铁锂，而SK海力士则近期才有磷酸铁锂的生产计划。

至于其他国家，基本没有能够承接这笔订单的企业，因此特斯拉只能找到LGES，尽管如此，生产磷酸铁锂的部分关键材料，还需要找中国购买。其中生产涉及到的锂、猛、磷、石墨等关键元素，基本都在中国完成加工。

与苹果一样，特斯拉也在积极的避免单一供应商的问题，例如此前特斯拉就抛弃台积电，把165亿美元的AI6订单全部交给三星。而分散供应链也能够增强其议价能力，同时特斯拉还在加速推进自研4680电池及干电极技术（DBE），目标实现从锂精炼到电芯组装的全流程本土化。尽管技术成熟度不足，但长期看可减少对中国材料和设备的依赖。

加上目前美国在推动相关法案，并且对全球各国加税，就是为了促进制造业的回流。恰好LGES此次量产磷酸铁锂的工厂就设在美国的密歇根州，特斯拉配合这一政策选择本土供应商，既符合政治表态，也能获得潜在补贴。

不过短期来看，美国政策迫使特斯拉在选择非中国工厂，但中国仍然掌握全球超过90%的磷酸铁锂产能，其中关键原材料的加工也难以绕开中国，因此短时间很难被取代。

长期来看，若中国通过技术迭代，例如固态电池技术的成熟以及标准制定巩固优势，特斯拉可能被迫重新依赖中国市场。这场博弈的终局，或将取决于谁能更快实现低成本、高安全、可持续的电池技术突破。

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