今年上半年，新能源汽车产业链竞争格局凸显“强链整合+国产替代”双主线。
头部效应在动力电池、三电核心部件领域尤为显著：宁德时代与弗迪电池以68.2%的电池装机份额构建行业基石，弗迪系更实现全链布局（覆盖动力电池、电机控制器、OBC、压缩机等九项榜单的TOP3）。
同时，国产化进程加速深化，功率器件领域本土企业份额突破65%，车企垂直整合战略成关键变量——比亚迪、特斯拉、蔚来等通过核心部件自研驱动技术闭环，产业链从单体竞争向系统化生态竞争跃迁。
动力电池供应商装机量排行榜
宁德时代，2025年上半年装机量96,429 MWh，市场份额41.1%。
弗迪电池，2025年上半年装机量63,635 MWh，市场份额27.1%。
中创新航，2025年上半年装机量16,732 MWh，市场份额7.1%。
国轩高科，2025年上半年装机量10,172 MWh，市场份额4.3%。
蜂巢能源，2025年上半年装机量9,707 MWh，市场份额4.1%。
亿纬锂能，2025年上半年装机量6,151 MWh，市场份额2.6%。
欣旺达，2025年上半年装机量5,478 MWh，市场份额2.3%。
正力新能，2025年上半年装机量4,632 MWh，市场份额2.0%。
LG新能源，2025年上半年装机量4,283 MWh，市场份额1.8%。
衢州极电，2025年上半年装机量4,117 MWh，市场份额1.8%。
从动力电池供应商装机量排行来看，市场呈现显著的头部效应。宁德时代和弗迪电池两大供应商合计占据68.2%的份额，主导了超过六成的市场。榜单前五席供应商份额合计84%，表明市场集中度高，整体格局相对稳定。同时，其余家供应商份额处于1%-3%，竞争激烈且分散。这种动态下，市场稳定性可能受技术创新驱动，新进入者有望通过差异化战略挑战现有秩序，但短期内头部企业的规模优势将继续维持。
电池PACK供应商装机量排行榜
弗迪电池，2025年上半年装机量1,711,591套，市场份额32.3%。
宁德时代，2025年上半年装机量1,034,057套，市场份额19.5%。
特斯拉，2025年上半年装机量264,907套，市场份额5.0%。
瑞浦兰钧，2025年上半年装机量252,613套，市场份额4.8%。
闪聚电池，2025年上半年装机量246,771套，市场份额4.7%。
中创新航，2025年上半年装机量229,038套，市场份额4.3%。
蜂巢能源，2025年上半年装机量225,258套，市场份额4.2%。
国轩高科，2025年上半年装机量202,220套，市场份额3.8%。
零跑汽车，2025年上半年装机量176,899套，市场份额3.3%。
亿纬锂能，2025年上半年装机量84,983套，市场份额1.6%。
从电池PACK供应商装机量排行来看，车企自制化趋势显著。弗迪电池和宁德时代作为行业领导者，合计占据51.8%的市场份额，凸显头部效应，反映出规模优势和供应链的深度整合。车企自制PACK份额已超50%，表明整车企业正强化垂直整合以降低成本并提升技术控制力。同时，榜单中大部分供应商的份额处于1%-5%之间，也呈现出分散且激烈的竞争局面。
BMS供应商装机量排行榜
弗迪电池，2025年上半年装机量1,742,382套，市场份额32.8%。
宁德时代，2025年上半年装机量836,056套，市场份额15.8%。
威睿电动，2025年上半年装机量470,563套，市场份额8.9%。
特斯拉，2025年上半年装机量264,907套，市场份额5.0%。
联合电子，2025年上半年装机量183,348套，市场份额3.5%。
零跑汽车，2025年上半年装机量178,603套，市场份额3.4%。
力高技术，2025年上半年装机量177,626套，市场份额3.3%。
章鱼博士，2025年上半年装机量157,182套，市场份额3.0%。
金脉电子，2025年上半年装机量143,089套，市场份额2.7%。
瑞浦兰钧，2025年上半年装机量126,790套，市场份额2.4%。
从BMS供应商装机量排行来看，弗迪电池（32.8%）与宁德时代（15.8%）合计占据48.6%的份额，表明这一市场具有一定的集中度。威睿电动以8.9%的市场份额排在榜单第三位，装机量约47万套，大幅领先市场。此外，特斯拉（5.0%）、零跑汽车（3.4%）等车企，通过自研技术来实现垂直整合、提升供应链安全，整车企业自研BMS趋势显著。
驱动电机供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年上半年装机量1,737,167套，市场份额27.7%。
华为数字能源，2025年上半年装机量383,104套，市场份额6.1%。
汇川联合动力，2025年上半年装机量333,049套，市场份额5.3%。
特斯拉，2025年上半年装机量319,521套，市场份额5.1%。
联合电子，2025年上半年装机量247,212套，市场份额3.9%。
格雷博，2025年上半年装机量224,713套，市场份额3.6%。
汇想，2025年上半年装机量201,971套，市场份额3.2%。
蜂巢易创，2025年上半年装机量195,915套，市场份额3.1%。
蔚来动力科技，2025年上半年装机量194,761套，市场份额3.1%。
星驱科技，2025年上半年装机量187,266套，市场份额3.0%。
从驱动电机供应商装机量排行来看，弗迪动力凭借1,737,167套装机量和27.7%的份额占据压倒性优势，稳居领先地位。华为数字能源（6.1%）和汇川联合动力（5.3%）分列第二、三位。榜单前十位供应商共占据了64.1%的市场份额，整体市场具有一定集中性。此外，头部效应明显，新兴玩家需持续创新以提升份额。
电机控制器供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年上半年装机量1,737,167套，市场份额27.7%。
汇川联合动力，2025年上半年装机量697,538套，市场份额11.1%。
华为数字能源，2025年上半年装机量368,582套，市场份额5.9%。
特斯拉，2025年上半年装机量319,521套，市场份额5.1%。
联合电子，2025年上半年装机量279,592套，市场份额4.5%。
格雷博，2025年上半年装机量199,301套，市场份额3.2%。
蔚来动力科技，2025年上半年装机量194,761套，市场份额3.1%。
蜂巢易创，2025年上半年装机量166,641套，市场份额2.7%。
赛克科技，2025年上半年装机量140,513套，市场份额2.2%。
零跑新能源汽车，2025年上半年装机量138,539套，市场份额2.2%。
从电机控制器供应商装机量排行来看，弗迪动力以27.7%的市场份额领先市场，技术壁垒与规模化效应构筑起坚固的护城河。车企自研或车企系供应商（包括弗迪动力、特斯拉、蔚来动力科技、蜂巢易创、零跑新能源汽车等）合计占据超40%的份额，反映主机厂加速垂直整合，通过核心部件自控降本提质。技术迭代窗口期下，800V高压平台、SiC材料等创新或成破局关键。
功率器件(驱动)供应商装机量排行榜
比亚迪半导体，2025年上半年装机量1,742,539套，市场份额27.8%。
中车时代半导体，2025年上半年装机量903,420套，市场份额14.4%。
士兰微，2025年上半年装机量480,059套，市场份额7.7%。
芯联集成，2025年上半年装机量449,406套，市场份额7.2%。
斯达半导体，2025年上半年装机量431,383套，市场份额6.9%。
英飞凌，2025年上半年装机量426,218套，市场份额6.8%。
意法半导体，2025年上半年装机量331,553套，市场份额5.3%。
联合电子，2025年上半年装机量315,555套，市场份额5.0%。
宏微科技，2025年上半年装机量198,386套，市场份额3.2%。
芯聚能，2025年上半年装机量169,521套，市场份额2.7%。
从功率器件(驱动)供应商装机量排行来看，比亚迪半导体以27.8%的份额绝对领先，中车时代半导体以14.4%的市场份额紧随其后。榜单前三席供应商（比亚迪半导体、中车时代半导体、士兰微）合计份额49.9%，接近50%，表明市场高度集中，技术壁垒与规模化效应强化了巨头地位。此外，榜单中有7家为中国本土企业，合计份额超65%，反映国产替代进程加速。但国际巨头英飞凌（6.8%）、意法半导体（5.3%）仍占关键席位，全球竞争压力持续。
OBC供应商装机量排行榜
弗迪动力，2025年上半年装机量1,580,626套，市场份额29.8%。
威迈斯，2025年上半年装机量960,800套，市场份额18.1%。
欣锐科技，2025年上半年装机量561,269套，市场份额10.6%。
富特科技，2025年上半年装机量469,753套，市场份额8.9%。
英搏尔，2025年上半年装机量391,517套，市场份额7.4%。
华为数字能源，2025年上半年装机量294,864套，市场份额5.6%。
新美亚，2025年上半年装机量264,907套，市场份额5.0%。
汇川联合动力，2025年上半年装机量114,162套，市场份额2.2%。
麦格米特，2025年上半年装机量107,667套，市场份额2.0%。
铁城科技，2025年上半年装机量103,672套，市场份额2.0%。
从OBC供应商装机量排行来看，弗迪动力近30%的份额显示出强大的竞争力，威迈斯和欣锐科技紧随其后，分别占据18.1%和10.6%的份额。榜单前五位供应商（弗迪动力、威迈斯、欣锐科技、富特科技、英搏尔）合计占据75%的份额，表明头部企业通过规模和技术优势主导竞争格局。整体竞争格局相对稳定，新进入者面临较高的壁垒。
多合一主驱系统(纯电)供应商排行榜
弗迪动力，2025年上半年装机量718,710套，市场份额25.6%。
特斯拉，2025年上半年装机量264,907套，市场份额9.4%。
格雷博，2025年上半年装机量224,713套，市场份额8.0%。
联合电子，2025年上半年装机量141,871套，市场份额5.0%。
汇川联合动力，2025年上半年装机量128,688套，市场份额4.6%。
蔚来动力科技，2025年上半年装机量116,924套，市场份额4.2%。
衢州极电，2025年上半年装机量108,969套，市场份额3.9%。
中车时代电气，2025年上半年装机量93,301套，市场份额3.3%。
深蓝汽车，2025年上半年装机量84,667套，市场份额3.0%。
小鹏智能制造，2025年上半年装机量78,749套，市场份额2.8%。
从多合一主驱系统(纯电)供应商排行来看，弗迪动力以25.6%的市场份额占据主导地位，凸显其在多合一主驱系统领域的领先技术和规模优势。特斯拉（9.4%）和格雷博（8.0%）为代表的第二梯队显示了市场竞争的多元性，车企自供与独立供应商并存。榜单中，大部分供应商的市场份额处于2%-5%之间，整体格局相对分散，竞争十分激烈。
电动压缩机供应商装机量排行榜
弗迪科技，2025年上半年装机量1,478,052套，市场份额27.9%。
华域三电，2025年上半年装机量735,061套，市场份额13.9%。
奥特佳，2025年上半年装机量696,945套，市场份额13.1%。
威灵，2025年上半年装机量501,525套，市场份额9.5%。
海立，2025年上半年装机量365,867套，市场份额6.9%。
中成新能源，2025年上半年装机量343,722套，市场份额6.5%。
翰昂，2025年上半年装机量253,677套，市场份额4.8%。
三电，2025年上半年装机量132,454套，市场份额2.5%。
重庆超力，2025年上半年装机量131,537套，市场份额2.5%。
威乐，2025年上半年装机量98,792套，市场份额1.9%。
从电动压缩机供应商装机量排行来看，弗迪科技以27.9%的市场份额领跑市场，148万套的装机量实现断层领先。华域三电与奥特佳紧随其后，市场份额分别为13.9%和13.1%。需要注意的是，榜单前五位供应商（弗迪科技、华域三电、奥特佳、威灵、海立）合计占据了71.3%的市场份额，市场集中度非常高。对于新玩家来说，技术升级与主机厂合作深度将成破局关键。
数据来源：盖世汽车研究院电气化配置数据库
聚焦2025第七届金辑奖
“金辑奖”由盖世汽车发起，旨在“发现好公司，推广好技术，成就汽车人”，并围绕“中国汽车新供应链百强”这一主题展开，重点聚焦ADAS/AD、智能座舱、汽车软件与人工智能、动力总成及充换电、热管理、智能底盘、车身及内外饰、车规级芯片、新材料、智能制造&智慧物流十大细分板块。金辑奖致力于发掘和评选优秀企业及先进技术解决方案，向行业内外展示这些卓越的企业和行业领军人物，共同推动中国汽车产业的可持续发展和进步。
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本文封面图来源：摄图网
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