2025年中国粘胶短纤行业产业链、竞争格局及未来前景分析：行业处于产能下降周期，市场产品价格上涨[图]

粘胶短纤‌是一种化学纤维，以天然纤维素为原料，经过一系列化学处理和纺丝工艺制成。粘胶短纤‌是我国三大纺织纤维之一（另外两种为涤纶短纤、棉花），兼具合成以及天然纤维优势，具有‌吸湿性好、透气性好、染色性好‌、抗静电、手感柔软、色泽柔和、制造成本低等优点，主要用于生产人棉纱、混纺纱、无纺布等产品，终端应用涉及服装、家用纺织品以及纱布、一次性卫生用品等领域。其中，人棉纱为我国粘胶短纤‌下游最大需求领域，占比约为50%以上。

粘胶短纤行业产业链上游为原材料供应环节，主要包括溶解浆、棉浆粕、木浆粕、竹浆粕、烧碱、硫酸等。产业链中游为粘胶短纤生产制造环节，市场参与者有吉林化纤、新乡化纤、中泰化学、三友化工、山东雅美、丝丽雅、银鹰化纤等。产业链下游为粘胶短纤应用领域，主要包括服装、纺织品、医疗卫材、工业用品、包装材料、房屋建材、生活用品等。

‌由于粘胶短纤在生产过程中会产生大量废酸和废气，对环境造成污染，因此近年来，在《粘胶纤维行业规范条件（2017版）》《粘胶纤维行业规范条件（2024版）》《产业结构调整指导目录（2024年本）》等系列政策要求推动下，国内粘胶短纤行业逐渐对不符合要求的落后产能进行淘汰，再加上近3年来行业新增产能少，例如2025年全国仅新增产能12万吨，使得全国粘胶短纤行业处于产能下降周期。数据显示，截至2024年底，我国粘胶短纤产能总规模为481万吨。

粘胶短纤具有抗静电性能优异‌、舒适度高、‌染色性能良好、吸湿性和透气性好等特点，在服装、纺织品等领域得到了广泛应用。近年来，受服装纺织等刚需市场需求增长，以及粘胶短纤在医疗、工业等行业应用增多等因素影响，我国粘胶短纤表观消费量呈现波动式上升态势，国内粘胶短纤生产工艺规模也因此呈增长态势。据统计，2024年，我国粘胶短纤年生产规模已从2017年的363.8万吨增长至428万吨。

从价格变化情况看，受主要原材料溶解浆价格上行等因素影响，2024年初至10月末，我国粘胶短纤价格整体呈现上涨态势，由市场销售单价由1月初的12900元/吨增长至10月末的13820元/吨，期间产品销售最高价达13560元/吨；其后国内粘胶短纤市场价格逐渐趋于平稳，上下浮动较小，总体维持在13820元/吨左右，但相较年初价格上涨920元/吨，同比上升7.13%。

值得注意的是，目前我国粘胶短纤行业一方面，受政策影响，落后产能逐渐淘汰；另一方面，赛得利、中泰化学等头部企业通过扩能、收购兼并等方式进一步巩固市场地位。如赛得利收购阜宁澳洋、中泰化学以增资方式取得新疆兴泰纤维65%股权等等。在这两大因素影响下，近年来我国粘胶短纤市场份额持续向头部企业集中，行业集中度不断上升，CR3由2018年的39%上升至2023年的71%。从企业来看，截至2024年6月，赛得利、三友化工和中泰化学这三家龙头企业合计产能接近全国总产能的70%。其中，赛得利是我国最大的粘胶短纤生产企业，近年来产能产量均位居国内第一。

唐山三友化工股份有限公司成立于1999年12月28日，2003年6月18日在沪市挂牌上市，挂牌简称“三友化工”。目前三友化工已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、化纤、氯碱、有机硅四大主业并配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团，主要从事纯碱、粘胶短纤维、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售，产品主要用于玻璃、纺织、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。数据显示，2024年前三季度，三友化工营业收入为160.78亿元，同比下降2.05%。

吉林化纤股份有限公司成立于1988年11月9日‌，1996年8月在深交所主板挂牌上市，股票简称“吉林化纤”。吉林化纤以粘胶纤维和碳纤维产品为主，主要从事粘胶长丝和碳纤维产品的生产、销售，以及粘胶短纤受托加工业务，公司产品广销全国20多个省（市）及世界30多个国家（地区）。数据显示，2024年前三季度，吉林化纤营业收入为27.99亿元，同比增长1.53%。

1、下游应用需求持续增长

随着我国纺织服装产业的持续增长，尤其是家纺、产业用纺织品等领域的发展，粘胶短纤的需求量逐年上升。同时，随着人们生活水平的提高，对纺织品品质的要求也越来越高，这促使粘胶短纤在高端市场中的应用逐渐扩大。此外，环保意识的提升使得可持续发展的材料受到青睐，粘胶短纤以其环保性能在市场上占据一席之地。预计未来几年，粘胶短纤的市场需求将继续保持稳定增长态势。

2、行业生产技术加速成熟提升

近年来，我国粘胶短纤行业在分离技术、生产工艺等方面取得了显著进步，降低了生产成本，提高了产品质量。未来，随着生物基材料技术的突破，生物基粘胶短纤维的产量有望大幅增加，为行业带来新的增长点。同时，企业也将加大在环保型粘胶短纤维研发和生产方面的投入，以满足市场对绿色、可持续产品的需求。

3、国产粘胶短纤企业加速拓展市场

随着我国粘胶短纤生产能力及生产质量提升，国产粘胶短纤产品国际市场份额有望进一步提升。然而，国际市场的竞争也日益激烈，我国企业需要不断提升产品质量和品牌影响力，以应对国际市场的挑战。此外，国际贸易环境的波动和原材料价格的不确定性也将对粘胶短纤行业产生影响。因此，企业需要密切关注国际市场动态，灵活调整出口策略，以分散风险并提高市场竞争力。