2025年中国量子通信产业链图谱及投资布局分析

量子通信是下一代信息安全技术的战略制高点，它利用量子世界的奇特法则为我们提供了一个“窃听必被发现”的绝对安全通道，正在从实验室走向现实应用。

Part.01

产业链

量子通信产业链上游为核心器件与材料，包括芯片、光源、单光子探测器、量子随机数发生器等；产业链中游为网络传输线路及系统平台，主要包括量子密钥分发（QKD）设备、组网设备和网络管理软件平台、网络建设集成、保密网络运营、抗量子密码（PQC）等；产业链下游为应用与服务，主要包括量子加密、保密通信、量子防伪、身份识别、物联网等。

数据来源：中商产业研究院整理

Part.02

产业链上游分析

1.量子芯片

在量子通信领域，FPGA（现场可编程门阵列）凭借其并行处理能力、灵活可编程架构和自适应接口，成为连接经典计算与量子技术的核心桥梁，在量子密钥分发、信号协同处理、测控系统及未来量子互联网中发挥着重要作用。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国现场可编程门阵列芯片(FPGA芯片)产业调研及发展趋势预测报告》显示，2023年中国FPGA市场规模约为249.9亿元，较上年增长19.68%，2024年市场规模约为279亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国FPGA市场规模将超过300亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.量子随机数发生器 (QRNG)

QRNG可以为密码系统提供高质量的随机数，从而增强通信的安全性。由于对安全通信和数据保护的需求不断增加，QRNG应用场景也在不断增加。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国量子通信行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年，全球QRNG产业规模约为0.8亿美元，2024年产业规模增至约1.3亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球QRNG产业规模将达到1.8亿美元。

数据来源：：‌ICV TAnK、中商产业研究院整理

3.光纤光缆

量子通信产业链上游还包括光纤光缆等基础材料。AI时代激增的数据和算力需求加速光纤光缆行业技术进步和产业升级。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光纤光缆市场深度分析及发展趋势预测报告》显示，近年来中国光缆线路总长度稳步增加，截至2025年6月末，全国光缆线路总长度达到7377万公里，同比增长9.9%。

数据来源：工信部、中商产业研究院整理

4.上游重点企业梳理

量子通信产业链上游是技术壁垒最高、创新最活跃的环节，主要领域包括量子芯片、量子光源、单光子探测器、量子随机数发生器等，重点企业主要包括国盾量子、光迅科技、华工科技、国芯科技等。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.03

产业链中游分析

1.量子通信市场规模

中国量子通信产业在国家战略支持、技术持续突破、市场应用深化和区域协同发展的共同推动下，正从实验室快速走向规模化商用。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国量子通信行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，我国量子通信市场规模由2020年的540亿元增至2024年的892亿元，年均复合增长率为13.4%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国量子通信市场规模有望增至937亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.量子通信市场结构

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国量子通信行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年量子通信市场中，产品及建设运营占比最高，达50.18%，研发及系统投资和应用分别占比18.86%和0.96%。

数据来源：中商产业研究院整理

3.量子密钥分发（QKD）

量子密钥分发（QKD）利用量子态生成和分发密钥，任何窃听行为都会干扰量子态并被察觉。QKD是量子通信目前最成熟、最接近商业化的应用。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国量子通信行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年全球QKD产业规模约为9亿美元，2024年增至19.4亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球QKD产业规模将达到35亿美元。

数据来源：：‌ICV TAnK、中商产业研究院整理

4.抗量子密码（PQC）

抗量子密码（PQC）作为另一种应对量子计算威胁的密码学解决方案，也与QKD共同构成了未来量子安全体系的重要部分。中商产业研究院发布的《2025-2030年全球及中国量子通信行业市场发展监测及投资战略咨询报告》显示，2023年全球PQC产业规模仍处在初期成长阶段，约为1亿美元，2024年增至约6亿美元。中商产业研究院分析师预测，2025年全球PQC产业规模将达到17.8亿美元。

数据来源：‌ICV TAnK、中商产业研究院整理

5.量子通信区域发展特色

中国量子通信产业的发展呈现出明显的区域特色，不同地区依托自身优势，在技术攻关、产业转化和应用场景等方面形成了差异化布局。第一梯队如北京、安徽、山东，它们通常具备深厚的科研积淀（如中国科大、清华、北大、济南量子技术研究院等）、强大的政策支持力度和初步形成的产业集群，目标是在核心技术突破和产业规模上达到国际领先水平。第二梯队如河南、福建，它们更侧重于在特定领域（如量子计算系统、量子通信核心部件）实现突破，并积极拓展应用示范场景，推动技术落地。第三梯队如宁夏，则可能更侧重于利用量子技术赋能本地优势产业（如其西部算力网络节点），开展终端应用试点，并融入东部地区主导的量子产业生态圈。

资料来源：中商产业研究院整理

6.量子通信行业重点企业

中国量子通信市场竞争格局呈现“国家队主导、科技巨头加速布局”的特点，主要企业有国盾量子、九州量子、问天量子、国科量子、中电信量子等。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.04

产业链下游分析

1.数据中心

量子通信技术未来可广泛应用于国防军事、政务金融、数据中心保护等领域，为关键信息基础设施提供安全保障。受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进，我国数据中心市场规模持续高速增长。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国数据中心建设市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年中国数据中心市场规模约为2407亿元，同比增长26.68%，2024年约为2773亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国数据中心市场规模将达3180亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.物联网

经过多年来快速发展，我国物联网产业已形成庞大市场规模，在技术创新突破、行业融合应用、产业生态培育等方面取得积极成效。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国物联网市场需求预测及发展趋势前瞻报告》显示，2023年全国物联网市场规模约为3.35万亿元，同比增长9.84%，2024年市场规模约为4.01万亿元。中商产业研究院分析师预测，2025年中国物联网市场规模将达到4.55万亿元。