盖世汽车研究院：全民智驾时代开启，高阶智驾市场将迎来爆发

在市场需求、技术和政策等因素驱动下，智驾行业在2025年将迎来拐点时刻。从需求端看，消费者对自动驾驶的接受度在不断提高。高阶智驾系统的有无和好用与否，已经成为影响购车的重要因素。从车企端看，智能化已经成为车企新的竞争焦点，主机厂纷纷加大投入推动高阶智驾系统的量产化，未能跟上智能化步伐的品牌可能会逐渐失去竞争力。从政策端看，国家和地方积极出台多项政策，推动高阶智驾系统的落地。目前国内已有50多个城市相继出台自动驾驶地方性法规，通过地方立法先行先试，支持自动驾驶技术在更大范围、更多场景和更大规模试点应用。

整体市场方面，2024年国内新车L2及以上ADAS装配量达1098.2万辆，渗透率为47.9%，其中新能源车L2及以上渗透率为56.9%，高于燃油车。从价格看，目前国内新车L2级智能驾驶已下探至10万元车型，20-30万元车型L2级ADAS渗透率最高，仍是主要市场。从品牌看，2024年自主品牌L2及以上总配套量为663万套，占60%市场份份额，其中比亚迪以135.6万套位居榜首。

智驾主要功能包括环境感知、决策规划、控制执行。感知系统负责感知车辆及环境信息，决策系统负责处理感知信息实现行动和路径的规划，执行系统负责实现决策指令，实现车辆驱动、转向、制动等控制执行。

感知系统层面，2024年，ADAS摄像头、激光雷达、高精地图、高精定位、V2X搭载率都实现同比大幅增长。ADAS摄像头搭载率为69.8%，其中前视摄像头搭载率最高，为60.7%；从单车搭载数量来看，搭载10颗以下摄像头的方案居多，占比61.3%。毫米波雷达搭载率为52.1%，其中主要为前雷达；从单车搭载数量来看，搭载1颗和3颗的方案居多，共占约40%。激光雷达搭载率为6.0%，车型价格主要分布于25-35万元，随着技术进步和成本下降，激光雷达将下探至更低价位车型。高精地图渗透率为7.0%，主要集中于高阶智驾车型。高精定位渗透率为8.0%，主要集中在高阶智驾车型。V2X前装标配搭载率为2.6%，主要集中在L2级及以上车型。

决策系统层面，2024年ADAS方案中，前视一体机方案占比86%，仍是主流。2024年智驾域控制器标配搭载量323.4万套，同比增幅达76.1%，渗透率为14.1%，搭载智驾域控制器的主要品牌仍为新势力品牌。ADAS芯片方面，前视一体机芯片市场较为分散，以Mobileye、瑞萨、赛灵思等外资为主。智驾域控芯片市场相对集中，英伟达和特斯拉共计占66%市场份额，优势明显，国内华为和地平线共计占约20%份额，呈追赶之势。

执行系统层面，2024年线控制动标配渗透率达50.8%，其中One-box占比63.4%，已成为主流技术方案。分动力类型看，新能源汽车线控制动搭载率最高，已超过90%，接近标配。2024年空气悬架渗透率为3.5%，仍处于较低水平。从搭载车型价格来看，已下探至20万元级别，空气悬架将向大众化市场发展。

智驾功能层面，2024年，在信息辅助类智驾功能中，FCW（前向碰撞预警）和LDW（车道偏离预警）搭载率最高，在60%左右；TSR（交通标志识别）和AVM（全景影像）增速较快，同比2023年增长10个百分点。在控制辅助类功能中，AEB（自动紧急制动）渗透率最高，达61.9%；ALC（自动变道辅助）和NOA（领航辅助）渗透率增速较快。2024年以NOA为代表的高阶智驾功能前装标配167.8万辆，前装搭载率升至7.3%，其中，城市NOA渗透率为1.52%，2025年将会大幅增长。泊车功能中，2024年自动泊车功能搭载量全面增长，FAPA（全自动泊车）和RPA（遥控泊车）搭载率超20%，高阶泊车功能（HPA记忆泊车和AVP代客泊车）搭载率仍较低，但已开始向20万元以下车型渗透。

AI大模型技术已应用于自动驾驶领域中的云端模型训练和车端模型部署，DeepSeek在硬件降本、性能表现、算法开源等方面具有领先优势，在提升推理能力的同时，还可降低模型训练和推理成本。在智能驾驶领域，Deepseek将从数据、算法、算力多个环节全面赋能，加速高阶智驾的商用落地。

随着端到端大模型持续优化，头部车企推出“车位到车位”功能，其具备覆盖全场景，应对极端情况，甚至全程无接管的智驾能力，2025年智驾市场将进入“车位到车位”功能的角逐。

随着高阶智驾的技术进步和规模化生产，成本逐步降低将加速其渗透，10-20万元车型将成为高阶智驾渗透的主力市场，2025年NOA高阶智驾市场将迎来商业化拐点。