特斯拉Optimus两则利好，产业链上市公司迎催化！

10月份，特斯拉Optimus首个利好小作文来了！

10月，特斯拉Optimus利空小作文+关税风波，T链齐跌，机器人板块迎本年最差月度开局！

小编往期文章有详细梳理两则特斯拉Optimus“假”利空小作文，最主要的一条是来自于The Information发布的特斯拉Optimus量产搁置利空小作文；该资讯被各头部科技媒体和权威媒体转发，随着利空持续发酵，上周两个交易日，T链跌幅严重；同时在关税风波影响下，机器人板块无视大A修复走势，成为10月13日走势最差板块之一。

伴随“假”利空消息发散和关税风波缓和，特斯拉Optimus利好消息也在周一盘后开始发酵。

10月13日，多消息渠道均传闻，T链[新剑CD]拿到了特斯拉灵巧手订单，量级在1000台或以上；最值得注意的点是，本次订单不是灵巧手微型丝杠订单，而是总成订单，包含丝杠、传感器、电机。

[新剑CD]以往更多被定位为特斯拉Optimus滚珠丝杠核心供应商，随着本次订单确认，公司有望成为Tier1供应商。

目前该资讯并没有官方证实，但具备一定可信度，T链DCDJ在本月最新电话交流纪要中就有提到“特斯拉目前自主掌控灵巧手的整合与供应商选择，不会采用独家供应模式”，因此新剑有与RT并列Tier1可能性，该资讯利空RT，利好诸多新剑链，如WZ、JW、XZ等丝杠和电机合作伙伴。

注：DCDJ完整版交流纪要没有上传官方平台，该内容干货很多，不适合公开聊，完整版内容及解读查看产业链双节资讯梳理。

该资讯同样利好特斯拉Optimus，并以实际量产进展证伪The Information“假”利空小小作文；该资讯直接证明了特斯拉Optimus灵巧手已实际定型，正式进入量产阶段。

ZC层面利好也不可忽视：

关税风波缓和，这也是为什么周一大A在低开的情况下，快速拉升；晚间美股三大指数高开，特斯拉、英伟达等也高开，并迎来不错涨幅。

接下来聊一下上周被忽视的利好以及特斯拉避开ZC风险的举措：

1）T审厂名单发酵，同时一些T链潜在核心标的在T链进展中迎来较大突破，如HL、BT等；（小编在产业链周资讯有提到并已梳理T链及重点利好企业）

其实审厂名单并不算利好，小编往期多次强调审厂和进入T供应商还有很远，特斯拉目前对供应商比较Open，没进入的才是尴尬，利好点是特斯拉持续为明年的Optimus做准备；小编在星球中有详细介绍产业链公司进入T链流程，审厂仅是第一步。

小编已梳理特斯拉Optimus机器人产业链上市公司表格，近70家公司（T1、T2、准T链、潜在T链以及合作进展）（最全），已上传至星球

注：仅截取部分

2）特斯拉Optimus核心标的基本都在海外（东南亚和美国当地）已建设生产基地，如两家Tier1供应商SH和TP均在泰国建厂，RY、WZ等等也都在海外建厂；通过产能转移方式，特斯拉有效避免了后续可能存在的贸易和ZZ风险。

人形机器人四大核心供应链：T链、H链、宇树链和智元链；目前机器人板块行情核心催化皆来自于特斯拉Optimus，四季度特斯拉Optimus催化事件极多：审厂、Optimus Gen3将迎来终稿、10月业绩交流会、11月股东大会等等；若本季度Gen3进展顺利，T链们及整个机器人板块将迎来持续迎来不错行情；若不如预期，则势必会遭到重创，人形机器人赛道也会迎来一段时间寒冬。

其他公司，宇树、智元、小鹏、小米、Figure AI等在本季度皆有重大利好消息，但催化效应远不如特斯拉，虽然宇树、智元产品进展看起来远胜特斯拉Optimus，但全球具身智能赛道焦点仍在Optimus；正如全球估值最高的人形机器人公司Figure AI旗下人形机器人Figure 03于10月9日惊艳亮相，被无数行业内人士连连称赞，而且其核心产业链均在国内（中国），但二级市场完全不买单。（小编在产业链专栏有梳理Figure链企业）。

有关智元和宇树详细解读（含产业链梳理），查看星球文章：

机器人板块能否在四季度大爆发，拭目以待！（10月存疑）
更多内容、事件解读，放在星球。
注：人形机器人产业链上市公司最新动态以星球内更新为主，公众号仅偶尔发文，进行简单、部分列举；小编中“人形供应链(T链、H链、宇树链等）”专栏重点对T链、H链、宇树链、智元链、Figure AI链、NV链等热门人形机器人公司核心供应链公司进行梳理以及跟进相关公司最新产业动态，以周为单位、每天梳理产业链公司最新动态及技术工艺，帮助大家了解市场最新动态，给大家投资做参考。
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