2025年中国光伏组件产业链图谱及投资布局分析

光伏板组件是一种利用半导体材料（如硅）将光能转化为直流电的发电装置。2025年，中国多晶硅、硅片、电池片产能占全球90%-95%，组件产能占全球83%，形成显著集群优势。

Part.01

产业链

中国光伏组件产业链上游为零部件及设备，零部件包括电池片、光伏玻璃、光伏胶膜、背板、铝合金边框、接线盒，设备包括激光切割机、串焊机、测试仪、层压机、装框机；中游为光伏组件组装及测试；下游应用于光伏EPC、光伏电站、光伏应用等。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.02

产业链上游分析

1.光伏电池

（1）产量

中国光伏电池片龙头企业凭借着晶硅技术及成本控制方面的优势，低成本先进产能持续释放。目前，中国光伏电池片产能占全球比重超90%。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏电池片市场调研分析及投资前景研究预测报告》显示，2024年中国光伏电池片产量695.2GW，同比增长17.5%。2025年上半年，中国光伏电池片产量334GW，同比增长7.7%。中商产业研究院分析师预测，随着光伏电池片落后产能退出，光伏电池产量增幅将放缓，预计2025年中国光伏电池片产量将达715.0GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

（2）竞争格局

通威股份在2024年夺得电池片全年第一后，2025上半年出货量仍稳居全球首位。中润光能位居第二，作为行业深耕已久的老牌电池厂，凭借灵活的产品布局，精准覆盖主流市场需求与细分领域。英发睿能上升至第三名，透过前瞻性的排产与经营策略，有效把握市场机遇，N型电池片出货量更是于上半年达到全球前二。捷泰科技位居第四，作为最早进行技术迭代的厂家之一，其TOPCon产品稳固占据市场份额，并在海外市场对TOPCon电池片需求激增下，成为海外客户的首选品牌之一。第五名为爱旭股份，近年来逐步将业务重心转向组件领域，并专注于BC技术的发展。

资料来源：InfoLink、中商产业研究院整理

2.光伏玻璃

（1）产能

“反内卷”政策导向下，行业企业积极响应，通过主动减产、优化产能结构等方式，加速产能出清进程，供需关系逐步改善。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏玻璃行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年，中国光伏玻璃新增产能18400t/d，复产产能1350t/d，当年冷修停产产能22890t/d。截至2024年12月底，已投产产能152窑604线，产能120870t/d。其中，在产窑炉有102座窑457条线，在产产能为95190t/d，在产产能同比减少5.1%。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

（2）重点企业分析

中国光伏玻璃行业呈现出“两超多强”的竞争格局，信义光能和福莱特是绝对的龙头，构成了行业的第一梯队。南玻集团、旗滨集团、凯盛新能等企业也在不断提升产能和市场竞争力，共同发展推动光伏玻璃行业的发展。

资料来源：中商产业研究院整理

3.光伏胶膜

（1）需求量

随着双面组件、大尺寸组件的进一步应用和组件功率的不断提升，平均每GW组件所消耗的封装胶膜用量较上一年有所下降，中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏胶膜行业深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年我国组件产量约627.5GW，我国封装胶膜的需求市场规模约56.475亿平方米。中商产业研究院分析师预测，2025年中国光伏胶膜需求量将超过60亿平方米。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）竞争格局

2024年，光伏胶膜市场中福斯特销量位居榜首，达28.1亿平米，排名第一。斯威克依旧位列第二，销量达6.55亿平米。百佳年代跃居第三，销量约为6亿平米。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.03

产业链中游分析

1.产能

中国是全球最大的光伏组件市场，我国光伏组件产能规模进一步扩大。中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏组件行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年中国光伏组件产能达1156.5GW，同比分别增长25.7%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国光伏组件产能将达到1445.6GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

2.产量

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏组件行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年中国光伏组件产量达627.5GW，同比21.1%。中商产业研究院分析师预测，2025年中国光伏组件产量将达到753GW。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

3.市场结构

中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏组件行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2024年中国光伏组件市场中，单面组件市场占比为22.4%，双面组件市场占比为77.6%。随着下游应用端对双面发电组件发电增益的认可，双面组件市场占比远超单面组件，成为市场主流。受市场需求因素的影响，未来双面组件市场占有率将进一步增长。

数据来源：中国光伏行业协会、中商产业研究院整理

4.竞争格局

上半年，中国光伏组件市场中，头部企业凭借技术、品牌和渠道优势进一步巩固地位，但整体行业仍面临盈利挑战。企业们不再一味追求出货量，而是在技术迭代（如BC、TOPCon）、市场开拓（尤其是海外高价值市场）和业务多元化中寻找新的平衡点和增长动力。从排名来看，晶科能源光伏组件出货41.84GW，排名第一。隆基绿能和晶澳科技排名第二和第三，光伏组件出货量分别为39.57GW和33.79GW。

资料来源：中商产业研究院整理

5.企业潜力排行

当前行业整体受益于技术迭代加速与全球化产能布局，头部企业凭借垂直整合与差异化创新巩固优势，政策驱动下N型技术渗透与储能协同成为核心增长引擎，未来竞争将更侧重于前沿技术商业化、低碳制造认证及新兴市场本土化服务能力，然而产能过剩、贸易壁垒及原材料波动等挑战仍需通过技术突破与全球化运营应对。

资料来源：中商产业研究院整理

6.相关上市企业分析

目前光伏组件相关上市企业中，江苏省数量最多，共14家。浙江省有11家，排名第二。江西省和上海市均为4家，并列第三。

资料来源：中商产业研究院整理

Part.04

产业链下游分析

我国以光伏发电为代表的新能源发展成效显著，装机规模稳居全球首位，发电量占比稳步提升，成本快速下降，已基本进入平价无补贴发展的新阶段，行业未来发展空间广阔。中商产业研究院发布的《2025-2030年太阳能光伏行业市场调研及投资前景预测报告》显示，2024年，全国光伏新增装机2.78亿千瓦，同比增长28%。2025年上半年，全国光伏新增并网2.12亿千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

中商产业研究院发布的《2025-2030年太阳能光伏行业市场调研及投资前景预测报告》显示，截至2024年12月，全国光伏发电装机容量达到8.87亿千瓦，同比增长45%。截至2025年6月底，全国光伏发电累计装机容量达到约11亿千瓦，同比增长54.1%。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2025-2030年中国光伏组件行业市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、行业地位证明、可行性研究报告、产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会、“十五五”规划等咨询服务。

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