沙利文联合头豹发布《2025年中国服务器操作系统行业发展白皮书》，追踪中国服务器操作系统市场的发展阶段和行业竞争格局

中国服务器操作系统产业的发展，既衔接了全球技术演进的大势，又精准反映出了中国本土市场独特性。对于中国市场而言，2024年的“CentOS 7停服”事件 在暴露供应链风险的同时，也创造了一个巨大的、紧迫的市场真空，催生了OS替代刚需。

• 替代迁移起步（2020年-2023年）：该阶段在技术上的首要目标是兼容性和稳定性，确保存量应用能无缝迁移。各方力量在政策驱动下快速跑马圈地，市场份额快速提升，但产品同质化程度较高。

  
  

• 云技术深化期（2023年-2025年）：随着数字化转型深入，企业的核心诉求变为如何更好地支撑云上应用，实现资源的弹性调度和应用的敏捷部署。此阶段的操作系统开始深度集成容器、Kubernetes、服务网格等云组件，优化虚拟化性能，成为云基础设施的坚实底座。竞争焦点从“兼容”转向“性能”和“优化”。

  
  

• AI智算期（2025年-未来）：AI算力需求、复杂的异构计算环境（CPU/GPU/NPU/DPU）和极致的效率追求。操作系统从“资源的被动管理者”变为“AI算力的主动调度者”。这需要服务器操作系统原生具备异构算力融合、智能任务调度、AI工作流支持、数据安全与隐私计算等能力。

市场格局：当前中国服务器操作系统市场的格局已经发生了根本性重构，中国服务器操作不仅在出货量上取得了决定性优势，而且技术路线正在向少数几个主流生态收敛，其中OpenAtom openEuler（简称：“openEuler”或“开源欧拉”）系市场份额持续领先，开源操作系统展现强大市场生命力。

在商业版服务器操作系统领域，openEuler系在商业版和社区版市场均形成极高的集中度。这种极高的集中度，使得openEuler的技术路线、API接口和开发规范成为开源领域的事实标准和参考架构。

主流商业版（如基于openEuler的麒麟软件、统信软件等）通过广泛生态覆盖和合规性锁定市场。其他提供商采取具有差异化的战略。如麒麟信安、凝思软件等专注于国防、电力、工业控制垂直行业；中科方德等采取硬软一体化绑定策略。

2025年全年，从供给侧而言，技术的代际变革和生态协同的成熟带动了中国服务器操作系统装机量的新一轮增长；从用户侧而言，AI算力需求的激增驱动中国服务器操作系统市场持续扩容。

OS技术成熟与生态繁荣的共同作用下，国内品牌已主导中国服务器操作系统市场：

• 2025年全年，openEuler系服务器操作系统新增装机量（物理机&虚拟机）突破600万套；截至2025年底，累计装机量（物理机&虚拟机）突破1,600万套。

  
  

• 2025年全年，openEuler系服务器操作系统在中国服务器操作系统新增装机量中的份额为57.3%。

  
  

• 未来，openEuler系将凭借成熟的技术生态、广泛的产业协同能力以及对新兴算力场景的深度适配，持续领跑中国服务器操作系统市场增长。

●不同行业基于其业务特性和监管要求，对服务器操作系统提出了不同的核心诉求。集中体现在“安全可控”与“极致性能”等方面

金融、政务、能源等领域将“安全可控”和“高可靠性”视为生命线；互联网领域则将关注点集中在极致的性能、可扩展性、成本控制和自动化运维上；电信领域更强调电信级可靠性、强大的网络处理能力、云网融合管理能力。

●产业已转向更高维度的生态深度融合，未来市场增长点聚焦于“AI原生”和“全产业链协同”

未来的市场潜力集中于解决行业痛点和适应新兴技术架构。各行业普遍需要深度集成AI框架和调度的服务器操作系统，并适应分布式架构，实现超大规模资源调度（如万级节点管理）。

持续保有或提升市场份额的关键在于：深化行业理解，提供定制化解决方案；持续投入AI原生技术研发（如智能调度、AIOps、机密计算等）；通过构建基于开源技术的标准化和参考架构，降低生态参与门槛，维护开放共赢的生态体系。

• 电信领域新增装机量在下半年的增长是基于该领域对稳健可控、敏捷创新的需求。未来，该领域潜在的市场空间包括：满足5G/6G网络全栈可控要求的操作系统、支持智能网络调度与管理的操作系统、实现云网端安全协同的操作系统，以及赋能运营商向垂直行业（如工业互联网、车联网）提供服务的操作系统解决方案。

  
  

• 政务领域未来的潜在市场空间包括：支持政务数据要素化的平台级操作系统、城市级AI模拟与决策支撑系统、基层治理数字化的轻量级操作系统解决方案，以及支持跨域协同政务的操作系统互通框架。

  
  

• 互联网领域潜在的市场空间包括：AI原生操作系统（深度集成AI框架和调度）、超大规模资源调度（如万级节点管理）、极致性能优化（如特定工作负载加速），以及异构计算资源池化与管理。

• 金融领域潜在的市场空间包括：支持全域AI风控的实时计算操作系统、适应分布式云原生架构的操作系统、满足金融行业标准的机密计算环境，以及助力“双碳”目标的绿色数据中心操作系统优化。

  
  

• 能源领域潜在的市场空间包括：适应新型电力系统（高比例新能源接入）的操作系统、能源物联网平台操作系统、能源数据要素化与交易支撑平台操作系统，以及智慧油田、智慧矿场等特定场景的工业操作系统。

• 2025年全年，电信领域市场呈现明晰的高集中度，openEuler系在新增装机量中的份额超过94.1%。鉴于电信网络云化转型与算网融合发展的技术路线已与openEuler的技术生态深度绑定，未来，该领域的头部市场效应将持续增强。电信领域存量市场对服务器操作系统的需求集中体现在通信网络支撑系统（如网管、计费）、业务支撑系统（BSS/OSS）、网络云化与5G核心网（NFV）、大数据与运营等系统。

  
  

• 2025年全年，政务领域服务器操作系统新增装机量中，openEuler系的份额超过89.1%。对政务领域存量市场而言，核心系统需要处理大量公民和政府敏感信息，安全可控是生命线。电子政务系统通过安全可靠测评。

  
  

• 2025年全年，互联网领域的市场份额分布具备鲜明行业特征，openEuler系的份额超过32%。头部互联网服务商优先选择自研服务器操作系统，或是在经典社区版本上开发自用版本，市场集中度不及其他行业领域的市场。互联网领域存量市场对服务器操作系统的需求集中体现在电商与社交、云计算服务（IaaS/PaaS/SaaS）、在线媒体与娱乐（视频、游戏）、搜索与大数据等业务，对操作系统有极致的性能、可扩展性、成本控制和自动化运维要求。

• 金融领域的市场集中度持续提升， 2025年全年，openEuler系在新增装机量中的份额超过87.2%。2025年全年金融领域服务器操作系统新增装机量约为45.25万套。鉴于该领域对极致稳定、安全可靠的高要求，以及严格的行业合规环境，未来，该领域服务器操作系统市场集中度预计持续提升。对金融领域的存量市场而言，数据中心与灾备系统是基石，这要求服务器操作系统具备高可靠性、容错能力和无缝的故障切换机制。

  
  

• 2025年全年，能源领域占头部市场份额的是openEuler系，在新增装机量中的市场份额超过83%。鉴于该领域对高可靠性、专用控制硬件深度适配的需求，openEuler系的路径仍将成为最优解。能源领域系统涉及电力调度与控制、智能电网与新能源接入、油气生产与管道传输、能源交易与市场等，关系到国计民生和国家安全。

智算AI的发展呈现出算力需求指数性增长、算力建设“扩容”与“提效”并重、基础设施异构化等显著特征，直接驱动了服务器操作系统技术范式的变革。AI原生服务器操作系统的核心竞争力正从通用支撑转向异构调度、云原生、融合架构与内生安全的四维重构。

在智算AI的发展浪潮中，中国服务器操作系统正从基础资源管理者升级为智能算力的核心赋能平台，逐步构建起覆盖算力调度、环境集成、安全可信与生态兼容的完整价值体系。中国服务器操作系统市场的核心参与者在“适配矩阵、交付方式、行业化能力”上同向推进，在智算AI的赛道上展现出差异化的竞争策略。

市场呈现出“开源生态、云原生化、应用导向”三大路径并行发展的格局。其中，openEuler通过开源社区构建全场景AI底座，阿里云依托飞天平台实现软硬协同的“一云多芯”，腾讯云则将互联网级经验产品化为高性能解决方案，形成了差异化的竞争态势。生态构建是决胜未来的关键，涉及开发者、软硬件伙伴与行业用户；核心能力的竞争聚焦于异构算力调度效率、AI原生体验与全栈安全可信；最终的价值体现在为千行百业提供场景化解决方案，并实现规模化落地。

●算力需求呈现指数级攀升

2025年上半年，中国加速服务器市场规模达到160亿美元，同比增幅超过一倍，预计到2029年将突破1,400亿美元。这种增长主要源于大模型训练与推理需求的激增。同时，中国的智能算力规模在2025年预计达到1,037.3EFLOPS，增速远超通用算力。这种增长态势对计算效率提出了极致要求，例如毫秒级的Token生成速度与极致的单次推理成本。

●算力建设走向扩容与提效并重

在算力规模高速扩张的同时，面对高性能算力供不应求与算力利用率低的双重挑战，市场策略正从单纯的规模扩张，转向“扩容”与“提效”并行。未来竞争的焦点正从单芯片性能转向系统能效比、开放生态协同和绿色算力成本控制。

●异构算力成为AI基础设施的标配

为满足多样化的AI工作负载，现代数据中心普遍采用CPU、GPU、NPU及多种AI芯片构成的混合算力架构。其中，非GPU加速卡市场份额已超30%。这种异构环境要求计算架构能够实现超算的高精度计算能力与智算的快速学习能力的深度协同，从而催生了“超智融合”的新型算力中心。

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