2025欧盟商用车数据出炉：柴油车霸榜，电动化推进缓慢

经济承压需求收缩

市场步入调整周期

2025年欧盟商用车市场下滑，并非局部短期波动，而是覆盖全区域、贯穿全年的系统性调整。从细分市场来看，欧盟中重型卡车销量同比下降6.2%，重型卡车降幅5.4%，中型卡车降幅高达9.9%，这一数据反映出城市配送、区域中转等中短途运输需求降温更为显著。此外，轻型商用车销量下滑幅度更是远超行业平均水平，折射出终端消费活力不足、商贸流通环节景气度持续走低。

从国别表现看，市场寒意已渗透至欧盟各核心经济体。德国卡车注册量从88240辆回落至77431辆，同比锐减12.2%；法国卡车注册量下降9%，同样表现低迷；即便有结构性需求支撑，西班牙卡车注册量仍出现3.6%的同比下滑。轻型商用车市场亦未能幸免，法国、德国、意大利三大市场销量分别下滑5.6%、5.4%和5%。主要经济体集体走弱，意味着经济压力已从单一国家扩散至整个欧盟统一大市场。

罗兰贝格相关负责人分析认为，商用车销量与经济景气度高度相关，其深度下滑本质上是实体经济需求走弱的直观体现。过去一段时期，受欧盟经济增长乏力、工业生产复苏缓慢、批发与零售贸易增速回落等因素影响，公路货运周转量持续走低。面对高度不确定的市场环境，物流企业与车队运营商普遍采取保守经营策略，推迟车辆更新、控制车队规模、压缩资本支出，以此应对运价波动与运营成本高企带来的经营风险。

数据显示，欧洲多地运输及仓储企业经营压力加大，部分抗风险能力较弱的中小物流企业被迫退出市场，大型企业则着力优化运力结构，缩减非必要车辆采购。与此同时，信贷环境收紧、融资成本攀升，进一步抑制企业购车意愿，让本就疲软的欧盟商用车市场雪上加霜。

与货车市场整体降温形成鲜明对比的是，欧盟客车板块成为惟一逆势增长的细分市场。2025年，欧盟新注册客车同比增长7.5%，其中德国、波兰表现尤为亮眼，增幅分别达28%和16.6%。这一轮增长主要由电动化转型驱动，在低碳政策导向下，各国通过公共采购、财政补贴等手段，持续推进城市公交系统绿色替代。这也从侧面印证，在需求稳定且政策导向明确的领域，商用车细分市场仍可保持增长活力；而卡车与轻型商用车面临的困境，根源在于市场化需求不足与电动化转型成本过高的双重压力。

柴油车主导格局未变

电动化转型面临瓶颈

在欧盟大力推进碳中和、实施愈发严格排放法规的背景下，欧洲商用车电动化本应驶入发展快车道。然而，2025年市场数据却呈现出鲜明反差：电动商用车销量虽实现小幅增长，但整体市场渗透率依然偏低，未能撼动柴油车绝对主导地位。

数据显示，柴油动力车型在欧盟新注册卡车中的占比仍高达93%以上，即便身处市场整体下行周期，柴油车依旧是物流企业的首选。相较之下，电动卡车渗透率仅为3.8%，电动轻型商用车渗透率也仅在10%左右。由此可见，新能源商用车在欧洲市场仍处于起步阶段，远未形成规模化替代效应。欧洲商用车市场用最真实的消费选择，揭示出电动化转型背后的深层瓶颈，也印证商用车电动化不能仅依靠政策驱动，必须以技术成熟、成本可控、场景适配为核心前提。

在北京信息职业技术学院副教授孔震看来，柴油车能持续占据主导，核心原因在于其全生命周期成本优势与运营可靠性，高度契合商用车以运营价值为核心的本质属性。对于物流企业、运输车队而言，购车成本、燃油补给、维修保养、残值率等每一项支出，都直接影响最终盈利水平。柴油车技术成熟、维保网络完善、燃料补给便捷，能满足长途干线、复杂路况、高强度运营的全场景需求。反观电动重卡，在续驶里程、充电时间、载重能力、电池寿命与残值等方面，仍难以完全匹配长途货运场景。对于以盈利为目标的物流企业来说，车辆是核心生产工具，稳定性与成本控制是首要考量。尤其在经济下行、利润空间持续压缩的阶段，企业更不愿承担新技术带来的试错成本与投资风险。与此同时，电动商用车购置价格显著高于柴油车型，尽管部分欧洲国家提供补贴，但对于车队规模化更新而言，前期投入依然偏高，投资回报周期显著拉长，进一步降低企业主动转型的积极性。

基础设施配套不足，是制约电动化普及的另一关键堵点。当前，欧盟境内面向重型商用车的大功率快充网络，主要集中在城市内部与核心干线，偏远地区、边境通道覆盖率偏低，难以满足跨区域、全天候运输需求。冷链运输、危化品运输、工程自卸等专用场景，对能源系统可靠性要求更高，电动化改造难度更大，也使得柴油车在细分市场继续保持垄断地位。此外，欧盟内部各国政策标准不统一，补贴力度、碳排放核算、通行优惠存在明显差异，跨国运输企业面临复杂的合规成本，这进一步延缓电动化替代节奏。在政策与市场的错位之下，物流企业不得不将零排放车辆的采购计划一再推迟，形成“政策向前跑、市场慢半步”的尴尬局面。对此，业内人士普遍认为，欧洲商用车电动化的现实困境表明，绿色转型是一场系统性工程，既要设定长远目标，更要解决当下难题，脱离市场需求与产业基础的转型，只会陷入进退两难的境地。

从数据来看，欧洲商用车电动化并非停滞不前，电动轻型商用车在城市配送场景渗透率稳步提升，部分大型物流企业已开始试点电动重卡，氢能燃料电池技术也进入示范运行阶段。但从整体市场份额看，新能源商用车仍难以改变柴油车主导的基本格局。这一局面充分表明，产业转型不是单一技术问题，而是涉及能源、基础设施、金融、政策、运营模式的系统工程。当经济下行压力加大，企业优先考虑生存与现金流，绿色转型的节奏必然放缓，这是全球制造业与物流业转型中普遍面临的规律，欧洲市场的表现，正是这一规律的典型印证。

全球商用车竞争迈向务实新阶段

欧盟商用车市场在调整与转型中遭遇的现实困境，为全球商用车产业实现高质量发展提供了深刻启示。在全球绿色低碳发展浪潮下，商用车作为碳排放重点领域，其电动化、智能化、低碳化转型已是不可逆转的趋势，但转型进程必须立足产业实际、尊重市场规律、兼顾成本效益，任何脱离实体经济需求、盲目追求速度的转型尝试，终将因缺乏内生动力而难以持续。

孔震分析指出，欧盟商用车市场面临的挑战，同样为全球行业发展敲响警钟。在经济增长与绿色转型双重目标下，任何国家和地区都不能脱离自身产业基础与市场现实，片面追求转型速度。中国作为全球最大的商用车和新能源汽车市场，在推动物流行业低碳转型过程中，应坚持市场主导与政策引导相结合，统筹兼顾运营效率与环保要求，以更加稳健、务实的路径，稳步推进新能源商用车普及与应用。

“全球商用车产业正从规模竞争转向价值竞争，欧洲市场的调整也让行业对未来发展路径形成更为清醒的认识。”罗兰贝格相关负责人表示，未来行业竞争的核心，将是技术实力、成本控制、场景适配与生态协同的综合比拼。欧洲的经验教训表明，全球商用车低碳转型切忌“一刀切”，传统动力与新能源动力将在较长时期内并行发展。多元化技术路线是当前阶段最为务实的选择，只有推动柴油车清洁化、天然气、混合动力、纯电动、氢燃料电池等多条技术路线协同并进，才能在实现环保目标的同时，保障产业平稳健康发展。

文：李亚楠 编辑：孙伟川 版式：王琨