思瀚发布《中国电池隔膜行业产业链格局与投资前景预测报告》

思瀚产业研究院 2025-07-14 12:00

释义及分类

电池隔膜是一种高分子膜。作为锂离子电池不可或缺的部件,隔膜能防止电气短路,并为锂离子在正负极之间移动提供通道,因此对锂离子电池产品的性能有重大影响

隔膜可分为乾法隔膜及湿法隔膜

乾法隔膜通常採用聚丙烯(PP)或聚乙烯(PE)製成。由于其较高的高温自闭点及较低的热收缩率,乾法隔膜具有较高的热稳定性,从而确保更好的安全性能。

湿法隔膜则採用聚乙烯(PE)製成。由于厚度较薄、孔径分佈更佳且孔隙率可调范围更广,湿法隔膜有助于锂离子在电极之间的传输,提升电池的能量密度。涂覆工艺可应用于乾法及湿法隔膜,能大幅提升隔膜的热稳定性、耐穿刺强度及安全性能。

价值链分析

电池隔膜行业的主要上游供应商包括原材料供应商及设备製造商。原材料供应商提供聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、添加剂、包装材料及生产辅料等,而设备供应商则提供机械及工具。

领先的电池隔膜製造商具备自主设计能力,其设备能够生产高度适配其自主生产技术的乾法及湿法隔膜,使其能够以高精度及高生产效率的方式製备高品质的隔膜。

隔膜对电池至关重要,不仅能防止短路,亦能在电池过热甚至爆炸时作为最后一道防线,切断锂离子的移动。

中游的领先电池隔膜製造商提供乾法及湿法隔膜,并根据客户需求进行涂覆处理,以提升热关断能力、安全性能及与电池化学体系的相容性。该等电池隔膜可应用于锂离子电池,涵盖新能源汽车、电力储能设施、消费电子等多种应用场景。

全球及中国电池隔膜行业的市场规模

按出货量计算,全球电池隔膜市场规模从2020年的64亿平方米增至2024年的277亿平方米,複合年增长率为44.5%。于2024年,中国的电池隔膜出货量为全球第一,佔主要国家市场约84.0%。展望未来,在政府额外规定与技术进步的带动下,预计全球电池隔膜市场出货量规模将从2024年的277亿平方米增加至2029年的841亿平方米,複合年增长率为24.8%。

同时,受到欧洲、美国当地产能提升及中国隔膜製造商为配合全球化锂离子电池供应链而进行海外扩张等因素的影响,中国以外地区的电池隔膜出货量佔比预计将从2024年的16.0%飙升至2029年的34.1%,複合年增长率为45.3%。

于2020年至2024年,全球乾法电池隔膜的出货量由约12亿平方米增加至约64亿平方米,複合年增长率为51.0%。2024年,中国佔全球出货量的94.7%,保持市场主导地位。

展望未来,全球出货量预计将由2024年的64亿平方米增长至2029年的138亿平方米,複合年增长率为16.4%。随著中国企业加快海外扩张,其他国家的製造商提高产能及客户基础,中国以外地区的乾法隔膜出货量份额预计将从2024的5.3%上升至2029年的14.2%,複合年增长率为41.8%。

全球湿法电池隔膜市场的出货量从2020年的约51亿平方米增长至2024年的约213亿平方米,複合年增长率为42.7%。2024年,中国以80.8%的份额佔据市场主导地位。展望未来,市场预计将从2024年的213亿平方米扩大至2029年的704亿平方米,複合年增长率为27.0%。

值得注意的是,在国际市场需求加速增长以及中国企业战略性海外扩张的推动下,中国以外地区的市场佔有率预计将从2024年的19.2%上升至2029年的38.0%,複合年增长率为45.5%。

凭藉先进的製造技术、强大的研发能力及一体化的供应链,中国企业正在迅速在海外建立生产基地,以有效满足不断增长的全球电池需求,增强供应链弹性,保持成本竞争力,从而巩固其在全球湿法电池隔膜市场的领先地位。

于2020年至2024年,中国乾法电池隔膜的出货量由约10亿平方米增加至约61亿平方米,複合年增长率为57.2%。在下游行业进一步发展的带动下,中国乾法电池隔膜的出货量预计到2029年将达到约118亿平方米,自2024年起複合年增长率为14.1%。

2024年,电动车电池是中国乾法电池隔膜市场最大的下游应用场景,市场佔有率约为60.0%,其次是储能电池(35.0%),接著是消费电子电池(4.5%)。

中国湿法电池隔膜的出货量由2020年的26亿平方米增加至2024年的172亿平方米,複合年增长率为60.4%。展望未来,中国湿法电池隔膜的出货量预计将由2024年的172亿平方米激增至2029年的436亿平方米,複合年增长率为20.4%。2024年,能源汽车电池在中国湿法电池隔膜市场佔有率为72.9%,其次是储能电池(22.0%),接著是消费电子电池(3.4%)。

全球及中国电池隔膜行业的市场增长动力及趋势分析

新能源汽车採用率及性能要求提高

2024年,中国、欧洲及美国的新能源汽车渗透率分别为42.9%、16.7%及9.0%。于2029年,该等数字预期将分别升至66.5%、25.5%及13.8%。相较于中国,欧洲及美国的新能源汽车渗透率显示出可观的增长潜力,未来有望进一步提升。

在碳中和目标、支持性政策以及汽车製造商电动化策略的推动下,全球新能源汽车的採用率大幅提升,持续推动电动车电池行业的快速增长。随著电动车电池追求更高能量密度、更快充电速度及更高安全性,市场对高性能隔膜的需求日益增加,促使湿法与乾法隔膜技术同步扩展。

湿法隔膜因具备更优异的均匀性与机械强度,逐渐成为高镍及半固态等高端电池的主流选择。同时,乾法隔膜则因其热稳定性及成本效益,在主流应用场景中维持竞争优势。随著电动车电池市场预计于未来数年将维持高增长,隔膜行业正扩大产能并升级製造工艺,以迎合此发展趋势。

多元化的储能应用场景带动需求

储能领域(包括电网级系统、电信基站、家庭储能以及便携式电源)正成为隔膜需求的关键增长动力。每一种应用场景皆具有其独特的技术规格,例如电网储能需要长循环性能,或住宅及便携式系统要求高能量密度与耐热性。

隔膜製造商正通过开发量身定制、针对不同场景的解决方案应对需求,包括功能性涂覆、孔隙率优化以及加强高温自闭特性。其中,欧洲及美国的储能产业,尤其是用户端储能产业增长显著,按新增装机容量计算,预计到2029年,欧洲及美国的市场规模将分别超过140吉瓦时及200吉瓦时,2024年至2029年的複合年增长率分别为39.4%及40.0%。

此快速增长驱使欧洲及美国的锂离子电池需求增加,进而加速海外隔膜的产能扩充,以满足当地不断增加的需求。随著全球对可再生能源与电网稳定性的投资增加,储能电池行业正迅速崛起,为储能领域的隔膜创造出持续增长的需求基础。

中国供应商竞争力上升

中国隔膜製造商在生产规模、技术成熟度及成本效益方面已迅速追赶国际竞争对手,甚至在许多情况下已超越国际同业。凭藉持续的研发投入及产能扩充,中国企业现已成为全球隔膜供应的领军者。其具竞争力的价格以及能够大规模供应高品质湿法及乾法隔膜的能力,使中国企业成为主导的隔膜出口商,特别是在欧洲及东南亚的电动车电池生产商之间。这种与日俱增的竞争力已重塑全球市场格局,亦巩固了中国供应商的领先地位。

创新惠及多元佈局的牵头企业

技术创新持续塑造电池隔膜行业,从材料突破乃至生产工艺进步均可见一斑,如高速湿法生产线及乾法低温拉伸技术。市场对于超薄、耐热及能抑制枝晶生成的新一代隔膜的需求不断上升,催生了新一轮的产品开发浪潮。领先隔膜供应商已融入该等顶尖供应链,参与产品前期规划,确保长期价值创造。同时,智能製造、AI质控及强调可持续发展的研发正在带来成本结构及环境足迹的双重革新。

在产品方面,湿法及乾法工艺预期并存发展,隔膜将朝向更薄、更具功能性的趋势发展。涂覆隔膜需求上升,具差异化的涂覆配方成为多元技术路线企业的主要竞争优势。展望未来,行业集中度或会提升,进一步惠及具有规模、创新能力及强大客户网络的牵头企业。

第一章 电池隔膜产业概述

第一节 电池隔膜概念

第二节 电池隔膜分类及应用

第三节 电池隔膜产业链结构

第二章 电池隔膜行业国内外市场分析

第一节 电池隔膜行业国际市场分析

一、电池隔膜国际市场发展历程回顾

二、世界电池隔膜产业市场规模

三、电池隔膜竞争格局分析

四、电池隔膜国际主要国家发展情况分析

五、电池隔膜国际市场发展趋势

第二节 电池隔膜行业国内市场分析

一、电池隔膜国内市场发展历程

二、电池隔膜技术动态

三、电池隔膜竞争格局分析

四、电池隔膜国内主要地区发展情况分析

五、电池隔膜国内市场发展趋势

第三节 电池隔膜行业国内外市场对比分析

第三章 电池隔膜行业发展环境分析

第一节 中国经济环境分析

一、中国gdp分析

二、中国cpi分析

三、中国固定资产投资分析

四、中国工业发展形势分析

第二节 中国社会环境分析

一、中国人口环境分析

二、中国教育环境分析

三、中国城镇化发展分析

第三节 全球经济环境分析

第四章 电池隔膜行业发展政策及规划

第一节 产业的宏观调控政策分析

第二节 电池隔膜政策动态研究

第三节 电池隔膜产业政策发展趋势

第五章 2022-2024年电池隔膜产供销需市场现状和预测分析

第一节 2022-2024年电池隔膜市场规模

第二节 2022-2024年电池隔膜需求综述

第三节 2022-2024年电池隔膜供需平衡分析

第四节 2022-2024年电池隔膜营收、成本、毛利率分析

第六章 2022-2024年关联产业发展分析

第一节 上游行业发展分析

一、2022-2024年行业发展现状

二、2022-2024年市场需求分析

三、2022-2024年市场规模分析

四、2022-2024年市场竞争分析

五、2025-2030年行业发展形势

第二节 下游行业发展分析

一、2022-2024年行业发展现状

二、2022-2024年市场需求分析

三、2022-2024年市场规模分析

四、2022-2024年市场竞争分析

五、2025-2030年行业发展形势

第三节 其他关联行业发展分析

一、2022-2024年行业发展现状

二、2022-2024年市场需求分析

三、2022-2024年市场规模分析

四、2022-2024年市场竞争分析

五、2025-2030年行业发展形势

第七章 电池隔膜行业竞争格局分析

第一节 行业竞争结构分析

一、现有企业间竞争

二、潜在进入者分析

三、替代品威胁分析

四、供应商议价能力

五、客户议价能力

第二节 行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业集中度分析

三、区域集中度分析

第三节 行业国际竞争力比较

一、生产要素

二、需求条件

三、支援与相关产业

四、企业战略、结构与竞争状态

五、政府的作用

第四节 电池隔膜行业主要企业竞争力分析

一、重点企业资产总计对比分析

二、重点企业从业人员对比分析

三、重点企业全年营业收入对比分析

四、重点企业出口交货值对比分析

五、重点企业利润总额对比分析

六、重点企业综合竞争力对比分析

第五节 电池隔膜行业竞争发展趋势

一、2022-2024年电池隔膜行业竞争分析

二、2022-2024年国内外电池隔膜竞争分析

三、2025-2030年我国电池隔膜市场竞争趋势

四、2025-2030年我国电池隔膜市场集中度变化趋势

五、2025-2030年国内主要电池隔膜企业动向

第八章 电池隔膜企业竞争策略分析

第一节 电池隔膜市场竞争策略分析

一、2022年电池隔膜市场增长潜力分析

二、2022年电池隔膜主要潜力品种分析

三、现有电池隔膜产品竞争策略分析

四、潜力电池隔膜品种竞争策略选择

五、典型企业产品竞争策略分析

第二节 电池隔膜企业竞争策略分析

一、全球热点对电池隔膜行业竞争格局的影响

二、全球热点后电池隔膜行业竞争格局的变化

三、2025-2030年我国电池隔膜市场竞争趋势

四、2025-2030年电池隔膜行业竞争策略分析

第九章 主要电池隔膜企业竞争分析

第一节 a

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第二节 b

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第三节 c

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第四节 d

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第五节 e

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第六节 f

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第七节 g

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第八节 h

一、企业概况

二、竞争优势分析

三、2022-2024年经营状况

四、2025-2030年发展战略

第十章 2025-2030年电池隔膜行业投资前景分析

第一节 2025-2030年电池隔膜市场前景预测分析

一、电池隔膜供应预测分析

二、电池隔膜销售预测分析

三、电池隔膜市场前景预测分析

第二节 2025-2030年电池隔膜行业投资风险分析

一、政策风险

二、竞争风险

三、市场风险

第三节 2025-2030年电池隔膜企业投资策略及建议

第十一章 电池隔膜企业投资战略与客户策略分析

第一节 电池隔膜企业发展战略规划背景意义

一、企业转型升级的需要

二、企业做大做强的需要

三、企业可持续发展需要

第二节 电池隔膜企业战略规划制定依据

一、国家产业政策

二、行业发展规律

三、企业资源与能力

四、可预期的战略定位

第三节 电池隔膜企业战略规划策略分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、区域战略规划

四、产业战略规划

五、营销品牌战略

六、竞争战略规划

第四节 电池隔膜企业重点客户战略实施

一、重点客户战略的必要性

二、重点客户的鉴别与确定

三、重点客户的开发与培育

四、重点客户市场营销策略

第十二章 中国电池隔膜产业研究总结

第一节 供需情况总结

第二节 壁垒及利好

第三节 中国电池隔膜产业发展趋势分析

一、中国电池隔膜市场趋势

二、电池隔膜发展展望

三、电池隔膜企业竞争趋向

图表目录

图表:电池隔膜产业链分析

图表:国际电池隔膜市场规模

图表:国际电池隔膜生命周期

图表:中国gdp增长情况

图表:中国cpi增长情况

图表:中国人口数及其构成

图表:中国工业增加值及其增长速度

图表:中国城镇居民可支配收入情况

图表:2022-2024年中国电池隔膜市场规模

图表:2022-2024年我国电池隔膜供应情况

图表:2022-2024年我国电池隔膜需求情况

图表:2025-2030年中国电池隔膜市场规模预测

图表:2025-2030年我国电池隔膜供应情况预测

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