OpenAI 继续进行推理 NPU 的初步开发，但目前仍处于停滞状态；在与Antropic正式宣布建立合作伙伴关系后，人们对新的代工厂客户的期望有所提高。
虽然三星电子正与 OpenAI 合作开发定制系统级芯片 (SoC) 的消息已为人所知，但据报道，该项目的开发工作已经停滞。与此同时，随着 Antropic 成为三星电子新的主要人工智能客户候选者，市场关注的焦点转向了三星晶圆代工下一代人工智能逻辑芯片的订单方向。
据业内人士透露，三星电子一直在使用基于ARM架构的IP，为OpenAI进行推理NPU（dNPU）的初步开发。据悉，初步开发阶段取得了显著进展。然而，据报道，由于两家公司之间存在战略分歧，合作近期陷入停滞。对于三星电子而言，这意味着在急需获取AI逻辑客户之际，一项关键的谈判却戛然而止。
在三星电子与OpenAI的定制芯片合作遭遇阻碍的迹象出现之际，Antropic正成为另一家重要的AI客户。当地时间28日，Antropic宣布完成H轮融资，融资额达650亿美元。公司估值在融资后达到9650亿美元（约合1440万亿韩元）。全球存储巨头三星电子、SK海力士和美光科技作为“战略基础设施合作伙伴”参与了此轮融资。
值得注意的是，Antropic在其官方声明中将三家公司之间的合作领域细分为三个类别——内存、存储和逻辑芯片。鉴于SK海力士和美光不具备代工业务，因此“逻辑芯片”类别实际上指的是三星电子的代工业务。这表明三方合作可能延伸至代工层面，而不仅仅局限于简单的内存供应。
Antropic 一直以来都依赖外部芯片（例如 AWS Trainium、Google TPU 和 NVIDIA GPU）来训练和维护其 Claude 模型。今年早些时候，该公司与博通签署了一份价值约 210 亿美元的定制芯片合同。4 月份，有外媒报道称，Antropic 正在考虑设计自己的 AI 芯片。然而，据报道，其自主芯片的研发仍处于早期阶段，因此继续使用外部代工厂的可能性依然存在。
然而，正如OpenAI的案例所示，不少人谨慎地认为，初步开发并不能保证最终合同的签订。一些人认为，与Antropic的合作在初步开发阶段结束后终止的可能性不能排除。尽管如此，鉴于Antropic急需推理芯片来满足Claude日益增长的需求，并且必须找到一家具备快速量产能力的代工厂，因此，与三星电子合作的可能性仍然完全存在。
三星电子也一直在重组其组织架构，以加强其定制SoC业务。继去年11月的人事调整之后，该公司在系统LSI事业部内设立了专门的“定制SoC”部门。该团队旨在提升客户定制SoC设计能力，最初拥有约70名员工。该部门由副总裁朴奉日（Park Bong-il）领导，他同时也是SoC高级开发团队的负责人。朴副总裁在移动SoC设计领域拥有丰富的开发经验。
三星电子的晶圆代工业务部门目前处于亏损状态，但通过接连拿下重要的人工智能客户，正逐步扭转颓势。该部门已获得特斯拉下一代人工智能芯片“AI5”和“AI6”的订单，而英伟达收购的Groq公司的“Groq 3 LPU”推理芯片也正采用三星的4nm工艺进行量产。此外，明年还将为苹果iPhone供应图像传感器。然而，能否与全球两大人工智能模型巨头OpenAI或Antropic中的任何一家签订正式合同，将决定其晶圆代工业务未来复苏的程度。
据市场研究公司TrendForce的数据显示，截至今年第一季度，三星电子的全球晶圆代工市场份额为7.7%，落后市场领导者台积电（67.6%）近60个百分点。与OpenAI重启谈判的时机以及与Antropic的合作能否最终落实，预计将成为决定三星电子晶圆代工业务明年能否实现盈利的关键转折点。
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