盖世汽车研究院：具身智能将是AI技术与实体硬件融合发展的前沿赛道

用类人的方式看，具身智能包含了大脑、小脑和本体，对应感知决策、运动控制和执行环节，它强调实体与物理世界的互动，与传统人工智能有本质区别。

具身智能的快速发展，离不开技术发展、资本赋能、多元玩家参与等多方面支持。技术层面，具身智能融合了人工智能、机器人等多技术领域，是技术发展到一定成熟度后的必然产物；投资层面，资本青睐为具身智能发展提供充足的资金支持，特别是人形机器人领域，多家创新企业获得超亿元的融资支持；玩家层面，源于不同技术背景的科技企业聚焦具身智能（如：新兴机器人企业、工业设备企业、科技大厂&AI公司、汽车企业、具身智能创新中心），其技术优势、产品形态及应用场景的差异性正在帮助它们融入工业、服务、交通、特种应用等各类型应用场景。

具身智能产业是融合先进技术、复杂系统集成和多元化应用场景的综合性产业，其产业链结构可划分为上游（基础软硬件）、中游（本体集成）和下游（应用场景及服务）三大环节。上游以AI芯片、核心零部件、AI算法/大模型为核心；中游涵盖人形机器人公司、辅助驾驶企业以及其他品类相关企业；下游应用多集中于工业场景，逐步向生活服务、特殊场景拓展。

AI芯片：面临高算力、高实时性等要求，国内外厂商加速创新以巩固或抢占市场，覆盖训练、推理及端侧应用场景。

核心零部件：种类复杂，主要包括感知系统、执行机构、芯片、电源等；整体向高性能、高精度、小型化、高集成方向发展。

AI算法：特别是大模型的引入，推动智能技术迈向新高度；国内公布的大模型数量已超过300个，通用类大模型逐步拓展至多模态交互，垂直类大模型则专注于特定领域的深度赋能和应用。

人形机器人作为具身智能的重要应用载体，硬件层面已有较大突破，国内外厂商纷纷推出面向特定或通用场景的人形机器人，部分小型人形机器人已实现量产发售。

车企玩家加速布局，源于技术复用潜力、生态扩张需求以及广阔的商业前景。人形机器人和辅助驾驶在技术路径上一脉相承，且软硬件可实现高度复用；人形机器人应用可提升汽车制造效率，还能拓展至生活服务等场景，形成“出行+服务”的生态闭环，实现商业模式的多样化探索。

关键部件也持续突破（如灵巧手、机械臂），国内外众多企业均已推出新一代产品，广泛应用于工业、特种作业、生活服务、科研工作等多元场景。

同时AI赋能多品类机器人构成了庞大的商业生态系统，涵盖家政服务（如割草机器人）、商业运营（如调酒师机器人）、医疗服务（按摩机器人）等，展现出了强大的应用潜力和市场前景。

辅助驾驶方面，端到端大模型技术有效提升产品性能，多数企业加速该技术的量产上车， VLA模型有望成为发展趋势；从技术路线上看，分层决策与端到端互有优劣，短期内将会并存。

技术方面，世界模型或成为具身智能大模型的下一阶段，通过模拟物理世界的运行规律和因果推理，为具身智能系统提供更接近人类认知的决策框架；海量的高质量数据获取存在困难，合成数据有助于缓解当前的数据瓶颈。

应用方面，具身智能在限定的结构化场景中已形成成熟方案，但开放环境下的通用型任务仍依赖大模型与物理世界深度交互，技术成熟度不足导致这类场景商业化在短期内仍处于探索阶段。

市场方面，随Tesla、宇树等企业公布人形机器人量产计划，叠加DeepSeek等技术突破，具身智能有望迎来大规模降本与规模化量产，总体市场规模有望在2026年突破万亿。