通用汽车押注钠离子电池，试图在储能红海中“弯道超车”

【科技24时区】继特斯拉、福特之后，通用汽车（GM）也正式向能源存储市场发起冲锋。这并非一时兴起，而是基于对行业趋势的深刻洞察。尽管美国本土电动汽车销量陷入停滞，但大型固定式储能电池的销售额在过去两年内翻了一番，且增长势头未见衰减。即便《一大美丽法案》大幅削减了相关激励措施，太阳能行业协会仍预测，到2030年，年度储能安装量将超过110 GWh，约为当前水平的两倍。“这个市场潜力巨大，”通用汽车电池与可持续发展副总裁库尔特·凯尔蒂（Kurt Kelty）在接受TechCrunch采访时坦言。

周二，通用汽车不再满足于小打小闹，而是挥出一记重拳，推出了一种全新的钠离子电池化学体系，直指市场核心。这一举措背后，是三大趋势的汇聚推高了储能市场的天花板。最显而易见的驱动力来自人工智能数据中心的大规模扩张，预计到本世纪末，数据中心的能源需求将激增近三倍。与此同时，交通、制造以及暖通空调等经济领域的全面电气化，也在为储能需求添柴加火。“数据中心确实是增长的重要引擎，但即便没有它们，储能市场的增长也已势不可挡，”凯尔蒂补充道。

涌入这一赛道的不仅是传统车企。初创企业同样动作频频，通过巨额融资抢占市场份额。Base Power在10月完成了10亿美元的C轮融资，旨在将其业务从德克萨斯州向外拓展；Lunar Energy则筹集了2.32亿美元，专注于向家庭用户销售电池产品。还有一些企业如Lightship选择了转型，这家原本生产电动房车的企业，现在转而销售用于建筑工地及其他需要临时供电场景的移动电池。

目前，特斯拉在储能市场占据着绝对主导地位。在去年安装的57 GWh储能系统中，特斯拉占据了82%的份额。自2023年以来，该公司发电和储能业务的年收入翻了一番，主要得益于Megapack和Powerwall安装量的激增。该部门的毛利率约为30%，几乎是其电动汽车业务利润率的两倍，更是典型汽车制造商平均利润率的三倍以上。相比之下，通用汽车过去15年的平均毛利率仅为11%出头。

面对如此诱人的蛋糕，通用汽车却并未急于求成。其首款主打产品——钠离子电芯，预计要到本十年后期才能面世。“我们将开发一系列适合该市场的电芯，”凯尔蒂表示。他和他的团队认为，等待是值得的，因为钠离子电池具备独特的优势：材料廉价且丰富，无需主动冷却系统，且充放电循环寿命远超锂离子电池。

更重要的是，中国尚未像在其它电池化学体系那样垄断钠离子电池的材料供应链。例如，全球几乎所有的钴加工都由中国公司掌控。通用汽车业务规划经理安迪·乌里（Andy Oury）指出：“这为我们提供了一条通往供应链韧性和低成本材料的道路。钠离子技术尚处于起步阶段，供应链可以在任何愿意投资的地方生长。”

通用汽车本可以选择一条阻力较小的路径，即像特斯拉和福特那样，简单地将现有超级工厂生产的锂离子电芯重新包装用于储能。然而，这家底特律巨头依然看好电动汽车的未来，不愿轻易重新分配其锂离子电池产能，以免在电动汽车市场复苏时措手不及。“在产能过剩时生产电芯是一回事，但当我们要回归高增长模式，每一块新电池都需要新建工厂时，情况就完全不同了，”乌里解释道。

这种复苏的部分主动权掌握在通用汽车手中。该公司正在研发一种全新的富锂锰基（LMR）化学体系，计划于2028年亮相。LMR有望在保持当前续航里程的同时，将新款电动汽车的成本降低约10%，从而使电动汽车在价格上与燃油车持平，消除普及的主要障碍之一。

在LMR之后，钠离子电池可能是另一个颠覆汽车行业的变量。中国车企已开始尝试这一技术。虽然搭载钠离子电池组的电动汽车更重、续航较短，但它们更便宜、不易起火，且具备快速充电的潜力。对于低成本电动汽车而言，这是一个极具吸引力的组合。“这是否是电动汽车长期的正确选择？尚未定论，”凯尔蒂表示，“但这给了我们一个优势：如果我们想朝那个方向发展，将会非常容易，因为我们已经在进行大量相关研究。我们并未排除这种可能性。”

当然，比竞争对手行动更谨慎的风险在于，如果人工智能泡沫破裂，数据中心建设停滞，通用汽车可能会错过这波浪潮。通用汽车储能商业化主管保罗·门森（Paul Menson）认为，即使发生这种情况，押注钠离子电池也会获得回报。“没有任何市场会无限期地永远增长，”他说，“这就是为什么你必须拥有最好的产品。因为如果你拥有最好的产品，在市场收缩时发生了什么并不重要，你仍然拥有最好的产品。”

尽管如此，凯尔蒂仍表现出一种紧迫感。“我们实际上正在探索其他更快进入市场的方法，”他说，“我们肯定会尽可能快地推进。”