中际旭创港股发行价：980港元

7月28日，中际旭创发布公告，公司已确定本次境外上市股份（H股）发行的最终价格为每股980港元。按此价格计算，公司本次全球发售5450万股H股的基础募资总额约为534亿港元，若超额配股权悉数行使，募资规模还将进一步扩大。

公司预计本次发行的H股将于2026年7月30日在香港联合交易所主板正式挂牌上市，股票代码为03308.HK，这意味着这家全球光模块龙头企业即将完成"A+H"双资本平台布局。

中际旭创是全球领先的高速光互连解决方案提供商，专注于高端光通信收发模块的研发、设计、制造及销售。公司核心产品光模块可实现电信号与光信号的相互转换，在云计算及人工智能基础设施中承担服务器、交换机等设备之间高速、低延迟连接的关键功能，核心客户包括英伟达、谷歌、Meta、微软等全球头部云服务商。

回顾上市进程，中际旭创的港股之路推进颇为高效。公司于2025年11月公告启动H股上市筹备，2026年4月向港交所递交秘密上市申请，7月17日通过港交所主板上市聆讯并完成中国证监会境外发行上市备案，7月22日正式刊发招股章程并启动公开发售，7月27日招股结束。本次发行由高盛、中金公司、摩根士丹利、广发证券担任联席保荐人。

本次全球发售中，香港公开发售股份约占全球发售总数的10%，国际发售约占90%，公司还授予国际承销商不超过基础发行股份15%的超额配股权。

本次发行获得全球顶级资本踊跃认购，公司引入淡马锡、高瓴资本、摩根大通资产管理、贝莱德、阿布扎比投资局等多家国际主权基金与一线资管机构作为基石投资者，同时获得阿里巴巴、腾讯的战略入股。基石投资者合计认购金额约34.5亿美元，占全球发售股份比例接近50%的上限。

关于募资用途，公司计划将约35%的募集资金净额用于光互连产品研发，重点推进1.6T及3.2T光模块和NPO、CPO等下一代技术；约30%用于扩充全球产能，预计未来三年新增约5000万只光模块年产能；约15%用于战略收购和投资；其余用于提升供应链韧性及补充营运资金。