芝能智芯出品都说智能驾驶的人才外流，真正的原因是，玩家越来越少了，做智驾域控的公司，三年变了一副面孔。
2024 年智驾域控全年 324.7 万套，2025 年 627.2 万套，翻了近一倍。2026 上半年已经有 263.9 万套，全年大概率超过 500 万套。
在这个爆发式增长的市场里，最显眼的变化是：比亚迪自家的产品从 2024 年的 9.2 万套（份额 2.8%），一路干到 2026 上半年的 79.8 万套（份额 30.2%），直接吃掉近三分之一。
比亚迪的天神之眼从高端下放到全系，自研自产，域控自己做，德赛西威这类第三方 Tier1 在比亚迪这里基本吃不到量。2025 年比亚迪 223.8 万套，份额 32.8%，从 Others 变成行业第一。
那么问题来了：车企都自己搞智驾了，第三方 Tier1 还活不活？
◎ 德赛西威是第三方里最稳的玩家。
2024 年 92.2 万套（28.4%），2025 年 152.0 万套（22.3%），2026 上半年 52.9 万套（20.0%）。绝对数字在涨，份额持续往下走。
它的客户结构包括理想、小米、极氪、小鹏，一个接一个开始自研。理想 2025 年引入自研方案，小米 SU7 全系配德赛西威算是增量，但极氪 2025 年开始切自研。德赛西威的对手不是同行，是车企自研趋势本身。
◎ 特斯拉的剧本完全不同。
2024 年 66.2 万套（20.4%），2026 上半年 23.9 万套（9.1%）。份额从两成跌到不到一成，不是它卖得少了，是市场整体翻倍，它没跟上。Model 3/Y 还在用 HW3.0，HW4.0 和 FSD 国内推进都慢半拍，被自己的节奏困住。
◎ 华为是另一个物种。
2024 年 48.8 万套，2026 上半年 34.0 万套，6 月单月 7.6 万套创 H1 最高。鸿蒙智行独立运营后，问界 M7 改款、享界 S9 上市、尊界 S800 交付，出货量跟着跳升。它不是单纯的 Tier1，既做 HI 模式也做鸿蒙智行，生态位和德赛西威不一样。
新势力三家里：
◎ 蔚来 16.6 万套（6.3%）靠乐道 L60 和萤火虫多品牌叠加；
◎ 小鹏 7.5 万套自研芯片开始放量；
◎ 零跑 14.5 万套（5.5%）走低成本路线，用大疆方案。
零跑的策略和前两者不同——主力车型 10-15 万区间，卷成本。
卓驭和福瑞泰克在退潮。
◎ 卓驭 2025 年还有 16.6 万套，2026 上半年只剩 4.2 万套。
◎ 福瑞泰克从 2025 年 10.2 万套掉到 2026 上半年 1.9 万套，主要客户比亚迪和吉利都在往自研走。
这两家主打低成本一体机或低成本域控，当车企把低成本方案收回去自己做，现在客户增量很难做。
回到两条路线的视角。 2026上半年，一体机330万套（出口用的多），域控264万套。一体机覆盖10-20万车型的基础L2，域控覆盖越来越多的产品线。
我觉得智驾域控市场的三年叙事，比亚迪自产自销把市场饼做大，车企自研趋势持续蚕食第三方 Tier1 份额。
德赛西威是最稳的第三方，但增量来源越来越依赖小米这类新玩家；华为在方案 + 生态维度持续扩张；福瑞泰克们面临的是一个越来越卷的市场，所以上了港股的这类玩家日子也不好过。
