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相比7、8月机器人行业顶级大会的喧嚣，9月以来，具身智能行业的热度似乎迎来了降温——宇树上市后股价腰斩、证监会关于具身投资的非正式窗口指导意见暗示投资收紧、“攒局式上市”的舆论风波依然笼罩行业。
行业针锋相对争论的焦点之一，依然是具身智能机器人商业化和落地的问题。
行业有多少浮在水面下的框架协议、意向订单、协议回购等，我们不得而知，但把目光放在具身智能领域真金白银流动的“招投标市场”，或许我们能够看到具身智能当下并存的的繁荣和虚火。
▍8月168个招投标订单，宇树包揽三分之一
据高工机器人不完全统计，今年8月，共有168个具身智能机器人产品相关采购中标信息披露，中标资金总计5.5亿元。
8月国内具身智能机器人中标概况
（根据网络公开信息整理，如有未完善之处请指正）
其中宇树科技的具身智能机器人（包括人形、四足等产品）出现在55个招投标采购订单中，占比约三分之一，其产品在258份具身机器人标的中出现89次，成为当之无愧的“月度标王”。乐聚、智元、优必选等人形机器人厂商的中标项目数量位列其后。
数据来源：中国政府采购网、各省市招投标采购网、天眼查等
再来看各家企业项目中标的台数，若将桌面级人形机器人计算在内，优必选、乐聚、宇树、无界动力、傅利叶、银河通用、智元、幻尔、北京人形、镜识科技、加速进化是中标订单台数TOP10的企业。
如果仅聚焦在中尺寸、全尺寸人形机器人领域，宇树科技以136台具身机器人位列第一名，乐聚有60台人形机器人出现在标的名单上，无界动力以50台数采中心订单位居第三。智元、银河通用等企业的代理服务企业或生态企业在8月均有大型数采中心招投标订单，但并未披露具体台数和产品型号细节。
▍千万元级订单稀缺，数采中心仍是最大买家
从招投标金额分布来看，千万元级订单有7个，仅占4%，超过100万元的订单有65个，占比约40%，整体而言，数十万元~百万元之间的订单是当前招投标的主力金额。
具体来看，8月超千万元级的招投标订单有7个，最大的订单金额为1.22亿元人民币的“山西太初具身智能创新研发中心一体化技术运营服务商项目”，由北京具福科技（“智元系”代理商）拿下，用于建设数据采集和实训中心。
8月具身智能领域招投标订单金额TOP10项目
从以上订单金额TOP10中标信息来看，各个地方政府和国有企业所承接的数采实训中心依然是最大的采购项目，数采实训中心项目的金额占比约达到60%；来自高校和科研教育领域的订单是第二大主力，占比超过33%。
▍科研教育占比八成，真实场景落地任重道远
从招投标项目的流向来看，科研教育领域占了近8成，是具身智能机器人的最大流向，具身智能行业依然处于早期研发阶段，来自政府和科研界的力量成为订单的主要推手。
回到商业落地的问题，在8月，仅有不到10%的招投标订单是投入到电力巡检、工业巡检、文旅商用、消防等真实场景应用。
此外，还有部分制造企业选择采购具身智能机器人用于数据采集或工艺适配，占比不到2%。
必须说明的是，招投标订单大多数是政府国央企、事业单位等公开招募，民营企业之间更习惯采用战略合作、框架协议或合同形式来确立订单，并不能代表当前的主流应用。
科研教育是人形机器人、四足机器人领域出货最大、频次最高的领域，也是当下不可回避的事实。
这或许就是具身智能当下最真实的写照：招投标市场并不缺订单，缺的是订单背后的商业逻辑；并不缺玩家，缺的是离开理想环境“温室”后还能奔跑的玩家。
8月的数据既不是唱衰的理由，也不是狂欢的注脚，而是一份清醒的体检报告。宇树成为“标王”、数采中心成为最大买家、科研教育占据近八成流向，说明行业仍在为未来铺路，但距离真正走上产线、走进千行百业，还有一段不短的路。
