2025年中国具身智能行业产业链、市场规模及发展趋势预测：人工智能大模型不断迭代，持续助力具身智能行业发展[图]

具身智能（Embodied Intelligence，EI），是人工智能与机器人学交叉的前沿领域，致力于打破传统机器智能中身体与大脑分离的模式。它将人工智能与物理智能深度融合，使机器能够像自然生物体一样，实现多模态、多尺度的环境适应，与周围环境进行深度交互。这一概念的核心在于，智能不仅源于算法和计算，还紧密关联于机器的身体结构以及与环境的互动。通过模拟生物的感知、运动和适应能力，具身智能为机器人技术开辟了全新的发展路径。2025年3月5日，《2025年国务院政府工作报告》提到，要培育具身智能等未来产业。

具身智能行业产业链上游为软硬件供应环节，主要包括芯片、传感器、控制器、电机、通信模组、能源管理、AI算法、云服务等。产业链中游为具身智能产品制造环节，代表厂商有宇树科技、智元机器人、小米、优必选、华为、萝卜快跑等。产业链下游为具身智能技术应用场景，主要包括工业制造、服务业、医疗健康、教育娱乐、交通出行、公共安全等行业。

随着科技的持续进步，传统人工智能在处理复杂现实任务时遭遇诸多挑战，如对环境的感知和交互能力不足。具身智能的出现，正是为了弥补这些短板，其发展对于提升机器人在复杂环境中的自主决策和执行能力意义重大，被视作实现通用人工智能的关键路径。近年来，得益于人工智能大模型的出现与不断迭代，具身智能取得了飞速进步，产业规模加速扩容。数据显示，2024年我国具身智能市场规模已从2020年的4047亿元增长至8634亿元，2025年有望达到9731亿元。

具身智能指智能体通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化的技术。当前，具身智能技术研究应用市场场景主要集中在机器人‌和‌自动驾驶载具‌（如自动驾驶汽车等）两大领域。其中，机器人领域所占市场份额超过50%，达55.6%；具身智能在自动驾驶领域的应用，所占市场份额为44.4%。

从具身智能在机器人领域的应用来看，目前，具身机器人涵盖多种类型，其中，固定基座机器人精度高但活动范围受限，常用于实验室自动化和工业制造；轮式机器人移动效率高，在物流和巡检领域应用广泛；履带式机器人越野能力强，适用于复杂地形作业；四足机器人稳定性好，可用于救援和军事等场景；人形机器人能够模仿人类行为，在服务和协作领域潜力巨大；仿生机器人则通过模拟生物形态和运动方式，在特定任务中表现出色。据统计，截至2024年底，我国机器人市场规模已狂飙至250亿美元，年间年均增速高达21%，持续为具身智能行业发展提供动力支持。

在自动驾驶领域，目前，我国积极发展智能网联汽车，自动驾驶技术进一步推动BAT等企业进入市场、加大投入研发技术，自动驾驶市场正处于快速发展阶段。数据显示，2024年我国自动驾驶市场规模增长至3993亿元，根据市场预测，2025年将逼近4500亿元。这意味着，具身智能技术在自动驾驶领域的应用需求将不断增长，将加速推动具身智能产业发展。

近年来，具身智能技术不断创新，国内外知名企业积极布局。具身智能在各大企业的推动下正快速发展，技术不断创新，应用场景日益广泛。从软硬件解耦技术到人形机器人的研发与应用，再到与大模型的深度融合，具身智能正逐步成为人工智能领域的重要分支。特斯拉、谷歌、英伟达、Figureone、宇树科技、智元机器人、小米、优必选、华为、科大讯飞等国内外多家知名企业均在具身智能领域积极布局，并已取得显著进展。

南京埃斯顿自动化股份有限公司成立于1993年，2015年3月20日在深圳证券交易所正式挂牌上市，股票简称“埃斯顿”。埃斯顿业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人、机器人工作站到智能制造系统的全产业链，成功培育了工业自动化系列产品、机器人及智能制造系统和工业数字化系列产品三大核心业务，主营产品有高精度多轴运动控制器、50W-200kW交流伺服系统、变频器、PLC、触摸屏、机器视觉、传感器等，是中国交流伺服及运动控制领域的拓路者。2024年、2025年第一季度，埃斯顿营业收入分别为40.09亿元、12.44亿元，同比增长率分别为-13.83%、24.03%。

新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“新松机器人”）成立于2000年4月30日，于2009年10月30日作为首批创业板上市股票正式登陆资本市场，股票简称“机器人”。新松机器人主要从事机器人产业链相关业务，涵盖机器人核心零部件、机器人本体到机器人系统解决方案。其中核心零部件包括运动控制器，伺服电机及伺服驱动器等硬件系统；机器人本体包括六轴工业机器人，移动机器人，特种机器人；机器人应用技术涵盖了工业机器人焊接自动化，装配自动化，物流自动化，可为新能源汽车、半导体、锂电、电子、光伏、航天航空及医疗等众多行业提供整体解决方案。数据显示，2024年、2025年第一季度，新松机器人营业收入分别为41.38亿元、6.88亿元，同比增长率分别为4.33%、-6.14%。此外值得注意的是，近年来，新松机器人积极布局人工智能前沿技术，公司自主开发的运动模组，集高功率密度、高速度、旋转机直线模组混合应用功能于一体，可适用于具身智能机器人等领域内产品。随着在人工智能领域探索的不断深入，将为公司跻身具身智能领域、实现从0到1的跨越奠定坚实基础。

一、技术创新驱动发展

我国具身智能行业正迎来技术创新的高潮，核心突破集中在感知、决策与控制领域。2025年，3D视觉与触觉感知技术显著提升，机器人能更精准获取环境信息，推动复杂场景应用落地。大模型技术成为关键驱动力，通过多模态数据融合提升机器人的自主学习与决策能力，如“慧思开物”平台实现机械臂与人形机器人通用兼容。同时，轻量化模型与低算力需求技术快速发展，满足多模态、跨平台应用场景。此外，仿真环境与世界模型的完善加速了机器人从虚拟到现实的迁移，降低训练成本。这些技术创新共同推动具身智能向更高级的智能化水平迈进。

二、应用场景多元化，商业化落地加速

我国具身智能行业应用场景持续拓展，从工业制造向医疗、服务、教育等领域延伸。工业领域，协作机器人渗透率提升，在3C电子、汽车制造中替代高危作业，提高生产效率。医疗领域，手术机器人完成超万例微创手术，康复机器人进入数千家医院。服务领域，扫地机器人年出货量突破3000万台，人形机器人实现商业化预售，在商用服务、特种作业领域从事生产服务任务。此外，具身智能还与智能网联汽车、人工智能手机等终端结合，推动新一代智能硬件创新。随着技术成熟与成本降低，具身智能商业化落地进程加速，市场潜力巨大。

三、数据集共建共享加速推进，开源生态构建加快

高质量、多样化的数据是具身智能技术发展的关键。我国正积极推动数据集共建共享，通过实训场、便携数据采集设备、虚拟仿真等多种方式获取真实场景数据，并基于统一平台组织机器人比赛保存数字资产。同时，开源生态构建成为行业共识，通过开源技术降低研发成本，吸引更多企业参与，形成行业合力。开源举措有助于避免技术内卷，促进产业链上下游企业同向发力，加速技术迭代与应用创新。