田晏林 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
马斯克的Terafab，可能又要拉来一个重量级玩家。
10月3日，马斯克在X上确认，正在与台积电讨论Terafab芯片制造合作。
Just discussions, but something may come of it.（只是讨论，但可能会有结果。）
此言一出，迅速引起外界关注。
因为截至目前，英特尔是唯一被正式点名的合作伙伴，计划向Terafab提供14A（约1.4nm级）工艺。
现在，另一家全球顶级晶圆代工巨头台积电也走到了谈判桌边。
英特尔和台积电本就是宿敌。但现在，这几方人马却因为Terafab这个「史诗级芯片工程」有了走到一起的可能。
有网友甚至调侃：「这感觉就像复仇者联盟成员们终于集合了一样，lol。」
对此，台积电方面暂无回应。
Terafab，是马斯克旗下Tesla、SpaceX（以及已被吸收 xAI）共同推进的超大规模垂直整合芯片制造项目。
它的目标很明确：获得持续、充足的定制芯片供应，而非对外接单的晶圆代工厂。
也正因如此，台积电此时出现，才显得格外有意思。
此前，马斯克曾多次强调要降低对台积芯片的依赖。现在，是Terafab路线变了吗？
已经在局里的英特尔，会不会因此受到影响？
为啥突然跟台积电谈？
今年4月，谈到为什么要自己造Terafab时，马斯克曾直言：
TSMC just can’t make the staggeringly large number of chips needed! If they could, we would not need to do this.
意思很直接：台积电如果真能造出我们需要的天文数字级芯片，就没必要搞Terafab了。
几个月后，双方却坐下来谈合作。
看着有点拧巴，但把Terafab的体量摆出来，就顺了。
据悉，这个项目一期投资是168亿美元，长期潜在总投资可到1190亿美元，规划建筑面积超过1亿平方英尺，最终目标是年产约1TW AI算力。
1TW是什么概念？
「约相当于当前全球AI算力年产出的50倍」量级。这个数据，是按照马斯克前段时间对「全球算力约20GW级别」的说法，推算出来的。
反正现在全球没有哪一家单体芯片工厂，是按这个量级去设计的。
马斯克也早就嫌现有产能不够，才会在4月提到台积电时，说它「根本造不出我们需要的天文数字级芯片。」
这句话当时听着像是在说：台积电不行，我自己来。
现在再看，更像是：台积电一家不够，那就自己建；自己建还不够，那台积电也别走。（doge）
△AI生成
需求压力，是马斯克跟台积电接触的根本原因。此外，他很可能还在考虑对冲风险。
Terafab真正麻烦的地方，不只是规模大，它还卡着时间。
目前已经确认的制造伙伴是英特尔，Terafab计划采用14A工艺。但14A还在往量产推进，风险生产大约在2027年，量产目标则在2028年前后。
Terafab这边也没闲着。
今年8月选址得州Grimes County后，场地清理和早期土方已经启动，大规模施工计划放在2026年12月，一期目标2028年底完成。
两边节奏卡得都很紧。若只押14A，多少有点「刺激」。
尤其对Terafab这种项目来说，工艺参数难看一点不怕，关键是哪一环没按时到位，后面一整串计划都得跟着延。
毕竟马斯克那边，火箭等着上天，机器人和自动驾驶等着落地，芯片这头真拖不起。
台积电这张牌，马斯克很难完全不看。
更巧的是，台积电自己也在往得州走。
就在这次讨论曝光前后，外界传出台积电正在评估得州新生产基地。
好家伙，越看越像双向奔赴呢。
台积电要是想在美国再铺一个大基地，最缺的就是长期、稳定、吃得下大产能的客户。
Terafab正好胃口够大。
如此看来，这次跟台积电谈，并非是Terafab路线拐弯了，更像是项目越做越大之后，马斯克开始给自己多留几条路。
台积电怎么进？英特尔又怎么办？
尽管台积电还未回应，但有媒体已经披露合作的三种方向了。
第一种方案，是台积电直接拥有并运营新工厂，SpaceX或者Terafab掏钱、下长期订单，甚至一起持股。
这套玩法台积电不陌生。日本JASM、德国ESMC基本就是这个思路：本地伙伴出资本和需求，台积电带技术和工厂运营能力进来。
第二种方案，是SpaceX控股，台积电持小股，同时负责运营，还把自己的工艺技术带进来。
这个就有点新鲜了。毕竟台积电过去最擅长的是，「我的工厂我来管。」
如果最后真变成SpaceX掌控资产、台积电负责把厂跑起来，那么等于双方都在试一种新关系。
△AI生成
第三种方案，最轻，只是技术合作。
工艺、良率经验、人才培训、运营know-how，台积电给一部分，Terafab继续自己搭体系。
现在这些都还只是外界推演。按马斯克一贯的脑回路，最后真冒出Plan D、Plan F，也不奇怪。
Terafab和台积电的合作才有苗头，那边的英特尔，已经感受到压力了。
毕竟自己本来是唯一被点名的合作伙伴。结果一转头，这老家伙又跟来了！
这感觉，多少有点像本来以为自己是唯一受邀嘉宾，到了宴会现场，发现桌上又多摆了一套餐具。
最直接的猜测当然是：14A会不会被换掉。
不是没可能。据《Culpium》报道，如果台积电也参与其中，那么英特尔的14A制程技术可能会被淘汰，因为台积电会使用自己的制程技术来生产芯片。
英特尔的压力是有，但Terafab的动静搞这么大，完全可能玩「双轨」啊。
比如，《Culpium》提到一种混搭的可能：英特尔继续供先进工艺，即前端用14A；后端再接台积电，来补工厂运营、良率、封装这些能力。
乍一听，像把两个竞争对手硬塞进一条流水线。
但Terafab最不缺的就是需求，最缺的是确定性。谁能补哪块，就用谁；谁能让项目跑得更稳，就多给谁一点位置。
至于谈台积电这件事，会不会让英特尔不舒服？马斯克舒服就行。
△AI生成
况且，英特尔也没那么狭隘。
谁都知道，Terafab的盘子够大，大到不可能只容下一家供应商。
对英特尔来说，只要14A还能拿到订单、还能借Terafab放大Foundry业务，台积电有没有坐在旁边，未必是最重要的事。
竞争归竞争，生意归生意。
Terafab真正想解决的，是芯片选择权
马斯克把一群芯片大佬攒到一桌，图的其实就一件事：抢计算资源。
他需要芯片，而且是海量芯片。
Tesla这边，FSD、Optimus、Cybercab都在继续往前推。xAI吃的是训练和推理算力。
SpaceX更夸张，连轨道数据中心、太空算力都已经被塞进规划里。
这也是Terafab为什么会冒出来。
马斯克没想再开一家和英特尔、三星、台积电竞争的晶圆代工厂。他要的是给Tesla、SpaceX和xAI持续、稳定地供定制芯片。
说白了，Terafab更像一套内部芯片基础设施。而且现在已经不是画饼阶段。
得州选址敲定，场地工程启动，大规模施工时间也排上了。
项目真往前走之后，问题更具体：厂谁来跑？良率谁来爬？先进工艺谁来供？封装怎么办？出了问题谁来兜底？
这时候再看英特尔和台积电同时出现，就没那么戏剧化。
甚至有点像马斯克一贯的路数：核心东西尽量自己抓；其他环节，谁强就拉谁。
英特尔有14A，那就谈14A。台积电有最成熟的工厂运营和制造体系，那也谈。后面再缺别的，继续找。
One more thing
有件看上去不搭，但细想又有点意思的是：
昨天，马斯克四个孩子的妈、相伴多年的女友齐利斯，突然宣布自己毫无预兆地「被分手」。
Terafab这边，几家芯片巨头之间的关系，也开始变得微妙起来。谁主谁次、谁进谁退，现在都还说不准。
但马斯克真正想要的，可能从来都不是押中某一家。而是把选择权，尽可能抓在自己手里。
感情如此，事业亦然。
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