芯片巨变，韩国半导体出口，终超日本

人工智能驱动的半导体超级周期在短短一年内彻底颠覆了全球贸易格局。据《朝鲜日报》和韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）对世界贸易组织（WTO）及主要国家统计数据的分析显示，今年上半年，全球十大出口国中有五个（排名第5至第10位）易主。这是自2009年全球金融危机期间中国超越德国成为全球第一大出口国以来，最剧烈的格局变化。

这场风暴的中心是韩国，这个全球领先的存储器制造强国。韩国即将实现其有史以来首个万亿美元的年度出口额（其中半导体预计将占4000亿美元）。其上半年出口额（4961亿美元）同比增长48.2%，使其排名从第七跃升至第五。韩国不仅超越了长期以来被视为难以逾越的竞争对手日本，而且还缩小了与全球中间贸易强国、排名第四的荷兰（5315亿美元）的差距。

韩国存储芯片引发连锁反应，提升了贸易伙伴的出口排名。中国台湾进口韩国高带宽内存（HBM）用于组装人工智能加速器，排名从第11位跃升至第6位。墨西哥使用亚洲半导体元件为美国组装服务器，排名从第10位升至第8位。作为半导体后端和中间商中心的新加坡，排名从第13位跻身前十。与此同时，传统制造业强国日本排名从第5位下滑至第9位，而排名第3位的德国则停滞不前。半导体正在重塑全球贸易格局。

韩国半导体出口额上月首次突破600亿美元大关，接近日本月均出口总额（647亿美元）。如今，半导体这一单一产品已足以与日本整个出口经济相媲美。目前，韩国每天向全球出口价值47.4亿美元的“韩国制造”产品，相当于每秒超过5万美元。

半导体行业的爆炸式增长正在重塑全球贸易格局。直到去年，日本还是世界第五大半导体出口国，领先于排名第七的韩国，意大利（排名第六）也超过了首尔。然而，短短一年内，由全球大型科技公司人工智能数据中心扩张引发的“半导体淘金热”推动了韩国等人工智能供应链国家的崛起，而依赖汽车和化工等传统制造业的国家则步履维艰。

2005年，韩国的出口额（2844亿美元）不到日本（5953亿美元）的一半。今年，时隔21年，韩国终于大幅超越日本。今年1月至8月，韩国出口额达到6936亿美元，比日本的5174亿美元高出1762亿美元。韩国的出口增长率（52.9%）几乎是中国的三倍（18.3%），是日本的七倍（7.7%）。半导体产品占出口增长的74%。

今年1月至8月，韩国半导体出口额飙升171.7%，达到2800亿美元，较上年同期净增1769亿美元。相比之下，日本汽车出口——作为其重要支柱产业——仅增长2.2%（781亿美元），净增17亿美元。韩国半导体行业的增速是日本汽车行业的100多倍。

韩国如今正威胁着荷兰的第四名位置。上半年，韩国与荷兰的差距仅为354亿美元。荷兰作为欧洲的中间贸易枢纽，其出口中有一半是转口贸易，因此正受到韩国制造业实力的挑战。照此发展下去，跻身“全球前四”已不再是遥不可及的梦想。

韩国存储芯片通过供应链提升了其全球合作伙伴的出口排名。中国台湾作为芯片代工强国，专注于生产图形处理器（GPU），其上半年出口额增长了46.1%，排名从第11位跃升至第6位。台积电组装并出口到美国大型科技公司的AI加速器中就包含韩国HBM芯片。这解释了为何韩国对中国台湾的出口额在1月至8月期间飙升61.3%，达到475亿美元。

这一波及范围延伸至墨西哥和东南亚。墨西哥跃升至第八位，已转型为面向北美市场的AI服务器组装基地。今年1月至8月，韩国对墨西哥的半导体出口激增293.4%，计算机零部件出口更是飙升725.0%。新加坡首次跻身前十，凭借其作为东南亚物流枢纽的地位，对区域半导体进行包装和转口，从而在人工智能热潮中获益。

那些不在人工智能供应链之内或依赖传统产业的制造业强国举步维艰。日本上半年出口增长率仅为6.5%，排名跌至第九位，尽管半导体制造设备等部分行业表现良好，但其最大的出口产品——汽车——却受到美国关税和中国需求疲软的双重打击。此外，日本海外生产份额不断上升（从2000年的11.8%增至2024年的25.3%）等结构性因素也拉低了国内出口数据。作为世界第三大出口国，德国上半年出口增长率仅为10.8%，落后于韩国和中国台湾地区。受中国低成本电动汽车的冲击，德国汽车出口在上半年下降了10.6%。

韩国贸易投资振兴公社（KOTRA）贸易投资研究中心主任朴敏俊表示：“为了巩固韩国作为世界前五大出口国的地位，并实现1万亿美元的出口额目标，韩国必须利用其在半导体领域的领先地位，将出口引擎从半导体扩展到生物技术、国防和消费品等领域。”

（来源：编译自chosun）