2026年11月，行家说产研中心《2026年第三季度LED显示产业季度分析报告》正式出刊，内容涵盖业绩复盘、事件与趋势解读、产品与技术动态，以及行家说信息与知识管理库。
复盘来看，2026年第三季度LED显示产业部分重点情况如下：
1、显示端“量增价跌”延续，高端需求修复偏慢。上半年五家屏厂出货面积保持增长，但终端均价仍下行（部分受产品结构影响）；海外市场因价格降幅更小，规模收缩有限。成本上涨向终端传导不畅，微间距等高附加值项目落地节奏或受抑制。
2、成本驱动型涨价持续。截至2026年10月中旬，LED显示产业链百余家企业发布涨价通知，以成本刚性传导为主。PCB因供需偏紧涨价显著，在P1.2 COB方案中成本已接近甚至超过芯片。
3、COB扩产进入头部集中放量阶段。2026年COB扩产由兆驰晶显与三大面板厂双线驱动，面板厂爬坡加快。当前三大面板厂COB合计月产能约2.5万㎡，兆驰晶显约5.5万㎡；四家主体合计产能已接近2025年全行业8万㎡总量，供给端头部集中趋势明确。
4、MIP技术正处于产业化落地与路线演进并行推进阶段。产业重点由器件迭代转向高端商显、一体机、特种装置等场景扩展。在技术演进上，POG（MiP on Glass）成为MIP下一代关键技术方向之一。
5、Micro LED光通信成第二增长曲线。AI数据中心短距互连需求清晰，Micro LED凭并行传输与低功耗优势切入CPO架构，ams OSRAM、三安集成、京东方华灿、聚灿光电、友达光电、兆驰集团、雷曼光电、元旭半导体、镭昱光电、星钥半导体、晶湛半导体、立琻半导体、星火辰光等多家LED相关企业已围绕Micro LED光通信芯片与模组展开布局；面板厂也密集向相关赛道延伸。
6、RGB Mini LED电视走向主流走量。2026年入局品牌由海信、三星等少数头部扩展至14家以上，产品尺寸覆盖50–100英寸主流区间。随着小米等将55英寸产品价格打入2000元级（国补后价格），推动该品类从旗舰专属进入主流消费区间，带动背光产业链升级。
7、产业链IPO向上游集中。前三季度超10家企业推进上市，多家已完成挂牌；材料、设备、驱动芯片等上游环节成资本化主力，资本关注点从终端屏体向“卡脖子”与高附加值配套转移。
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