三星泰勒工厂如何赢得特斯拉青睐？

得益于特斯拉的一笔重磅订单，三星位于德克萨斯州泰勒市长期处于搁置状态的晶圆厂终于从建设困境中一跃成为众人瞩目的焦点。7月下旬，埃隆·马斯克确认，该公司代号为AI6的第六代自动驾驶处理器将由三星代工厂根据一份为期八年、价值约22.8万亿韩元（约合165亿美元）的合同生产。这笔交易让三星立即获得了其美国晶圆厂一直缺少的“主力租户”，也让特斯拉在未来十年内锁定了美国本土的尖端硅片供应。

本文基于汽车行业产品系列，包括2025 年汽车半导体趋势、2025 年汽车雷达、2025 年汽车成像、2025 年汽车激光雷达等。

九个月前，泰勒工厂还只是空荡荡的洁净室：三星以缺乏大客户为由，放慢了设备搬入速度，并暗示量产可能会推迟到 2026 年以后。特斯拉的订单打乱了这一时间表。目前的内部计划是，2026 年上半年安装工具，2027 年下半年为特斯拉认证进行风险生产晶圆，2028 年全面量产，最初采用三星第二代 3 纳米环栅 (GAA) 工艺。路线图已经设想，一旦生产线成熟，也将在泰勒工厂进行中期微缩到 2 纳米节点。早期性能目标是，与今天的 AI4 芯片相比，每瓦 TOPS 提高四倍以上，这一飞跃对于大众市场电动汽车散热受限的座舱和马斯克的擎天柱机器人都具有重要意义。

至关重要的是，奥斯汀地区的地理位置几乎与晶体管的几何形状一样重要。泰勒工厂距离德克萨斯州超级工厂约30公里，这使得特斯拉能够将跨太平洋供应链简化为一条当日往返的卡车运输路线，获得美国《芯片法案》的补贴，并根据《通胀削减法案》获得额外补贴。在地缘政治风险不断膨胀的时代，国产晶圆是战略燃料。

这对台积电来说意味着什么呢？

这家台湾巨头仍然掌握着中级 AI5/HW5 芯片的授权，该芯片将于明年年底在台湾下线其 3 纳米 N3P 生产线，并最终在 Fab 21 二期投产后在亚利桑那州投产。然而，到 2027 年底，亚利桑那州工厂能够生产的每一片 N3 晶圆都已经被苹果、英伟达、AMD 和高通预订，而这些美国晶圆的价格溢价高达 20% 至 30%。面对产能瓶颈和一旦出现任何意外可能推迟到 2029 年的计划，特斯拉选择了阻力最小的道路：在冗余方面保留台积电阵营，但将大批量生产和长期节点迁移交给能够保证 2026 年早期晶圆并在两年后全面投产的代工厂。

对三星来说，这场胜利意义非凡。自2023年以来，其晶圆代工收入一直处于亏损状态，其第一代3纳米技术的实际良率也备受质疑。在三星准备进行2纳米制程样品测试之际，一项备受瞩目、每年20亿美元的项目不仅为其提供了现金流，也为其GAA工艺赢得了公众的认可。如果三星能够成功实施，泰勒半导体将成为其进军汽车半导体领域的旗舰标杆——汽车半导体领域重视产品的长寿命和双源采购原则。