盖世汽车研究院：人形机器人走向量产，国产供应链迎来机遇

基于此背景，盖世汽车研究院从行业概况、产业链及关键技术、发展展望、代表厂商四个维度对人形机器人进行研究。本报告主要内容如下：

行业概况

从逻辑结构上看，人形机器人由大脑、小脑、肢体三部分组成。“大脑”主要基于AI大模型，根据环境、任务和目标等信息，自主做出最优决策，以实现自主导航、任务执行、人机交互等功能。“小脑”基于人工智能、自动控制、机器人操作系统（ROS）等技术，实现复杂环境下的运动控制。“肢体”基于多种传感器，能够感知非结构化场景并根据不同情况做出反应，实现高动态、高精度的运动。相比其他类型机器人，人形机器人对智能感知、智能决策、运动控制、人机交互的综合能力要求更高。

从底层技术来看，人形机器人与智能汽车技术同源，均由“感知-决策-执行”三个层面构成，各层之间的连接方式也高度一致，因此自动驾驶领域的解决方案和技术经验能够在人形机器人领域实现复用。目前已有小鹏、比亚迪、广汽、长安等多家主机厂积极布局人形机器人产业链。

除了主机厂，目前全球科技巨头也纷纷入局人形机器人，注入了大量资金与资源，促进了全球产业链的联动，推动了行业的技术进步与成熟发展。

我国政策也明确了人形机器人发展方向。2025年政府工作报告中，具身智能首次被写入，被列为未来产业培育的重点方向，成为我国制造业升级的重要抓手，成为科技制造领域竞争新高地；各地也陆续出台产业集群政策，驱动机器人产业快速发展。

产业链及关键技术

人形机器人产业上游涵盖“感知-决策-执行”层面的零部件和软件算法，中游为整机系统制造商，负责机器人本体的研发设计、组装、测试和系统集成，下游聚焦于终端应用场景，覆盖工业制造、家庭服务、医疗康养等多个领域。

上游感知端，目前机器人传感器以视觉、力觉、触觉为主，整体趋势是向多维度、高精度、高集成度、高延展性方向发展，高维力矩传感器和高维触觉传感器是当前研究重点。决策端，机器人的底层算法软件可以分为“大脑”与“小脑”。得益于大模型的进步，“大脑”已具备初阶人类脑力；受制于现实世界的多模态数据的采集能力，以及灵巧操作的软件泛化能力较弱，“小脑”能实现的灵巧操作能力急需加强。执行端，人形机器人核心机械零部件如关节、减速器、灵巧手等，直接决定了人形机器人的运动精度、负载能力、灵活性以及整体的可靠性。由于我国具有庞大的制造业基础和完善的产业链，零部件生产能够以规模化作业降低成本，国产机器人的核心零部件极具性价比优势。

中游整机厂商来看，人形机器人主要玩家包括元老级公司、初创型公司、跨界公司、原生机器人公司、科技公司五种类型，根据自身的比较优势选择自研、合作或者投资等方式入局。从细分赛道上看，人形机器人厂商目前有“软硬件”均自研、本体自研+大模型合作两类模式。从产业进展上看，国内外厂商进展几乎处于同一起跑线。2024年是全球人形机器人原型机发布元年，2025年进入量产元年、2026年产业商业化爆发。

下游应用来看，根据场景复杂度与运动控制能力要求的高低，人形机器人的应用场景落地顺序为“工业制造—商用服务—极端作业—家用服务”。目前特斯拉、Figure AI、优必选等人形机器人已经在工厂应用，预计率先在工业制造场景应用后，最终向技术复杂度和通用性要求高的家庭服务演进。

发展展望

2025年多家人形机器人公司已经开始量产，综合特斯拉、Figure AI、优必选、智元机器人、宇树科技等各方发展态势，预计到2029年，全球人形机器人产量将超百万台，市场规模将超1500亿元，市场潜力巨大。

同时，人形机器人的发展仍将面临小脑算法、行业标准规范以及成本控制方面的难点和挑战。

代表厂商

特斯拉：人形机器人行业领军者，其人形机器人产品Optimus已迭代至第三代Gen3，将整合Grok语音助手，利用AI大模型进行语音交互，具备执行家庭服务等复杂任务的能力，预计2026年量产。Optimus已在工业场景和家庭场景得到验证，有望率先规模化量产。

Figure AI：专注开发人形机器人的新兴公司，其人形机器人已在宝马工厂和亚马逊工厂实现商业化，已建成年产能1.2万台的生产线。2025年2月，Figure AI发布了端到端人形机器人VLA通用大模型Helix，显著提升了人形机器人的性能和应用潜力，为人形机器人从工业环境走向家庭服务奠定了基础。

优必选：在机器人领域拥有伺服驱动器、运动规划和控制技术两大核心技术 ，其人形机器人已在多家汽车工厂实训，年内即将规模化交付。优必选全新一代工业人形机器人具备通用任务多模态规划大模型、学习型全身控制、语义VSLAM导航等技术，有望在汽车等工业领域加速落地。