赛迪前瞻丨2025新型储能产业机遇与风险并存：传统市场筑壁垒，新兴市场增需求

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一、对2025年全球主要新型储能市场形势的基本判断

（一）中国新型储能电池产量与装机量均实现稳步增长

（二）美国新型储能市场需求持续释放

产能方面，美国能源信息署（EIA）数据显示，截至2024年底，美国已公示457个大规模储能电池拟建项目，总规模高达60.99GW，其中205个项目计划于2025年投运。装机方面，据CESA不完全统计，2024年美国电池储能新增装机11.46GW/31.23GWh，同比增长54%/50.9%，创美国年度储能装机规模新高。

（三）欧洲市场新增装机量有望回升

2024年，因天然气价格下滑以及通货膨胀下降、产能周期性回调等因素影响，欧洲市场新型储能装机量和价格总体走低。经过一年的去库存，叠加欧盟及欧洲各国政府利率优惠、税务减免等政策的持续支持，2025年欧洲新型储能市场有望回温。根据美国石油工程师学会数据，欧洲2025年新型储能装机量预计将达到28.7GWh，同比增长28%。欧洲市场盈利模式多样化，服务配套措施完善，政策支持较为稳定，大型储能和工商业储能有望成为欧洲市场下一轮主要增长动力。

（四）新兴市场将成为主要装机增量

2025年，中东有望成为中美欧之后新增储能装机第四大区域。中东地区多国政府相继出台了多项政策，大力支持以新能源项目替代传统化石能源。沙特阿拉伯“2030愿景计划”、阿联酋《阿布扎比可再生能源战略2050》均提出加快提高新能源供给占比，推动实现“碳中和”目标。2025年沙特还将举办国际储能博览会。另一方面，中东内陆地区电网基建较弱，线路密集度不高，新型储能有望提供灵活的电力来源，提升电力供给稳定性。此外，非洲和东南亚地区光照资源丰富，清洁能源装机量较低，光伏发电量不足10%，随着新型储能技术的成熟和成本的降低，预计2025年这些地区的需求将明显增加。

二、新型储能产业2025年发展趋势研判

（一）新型储能电池技术多元化发展

一是得益于资源丰富、成本低廉、安全性高三大优势，钠离子电池将成为巩固我国新型储能电池产业优势的有益补充。据ICC鑫椤锂电数据，2025年我国钠离子电池产量预计将达到6.49GWh，其中聚阴离子型产品有望突破3GWh。未来随着钠离子电池技术持续迭代，成本进一步下探，钠离子电池产业化进程将稳步推进。二是固态电池凭借其高能量密度、高安全以及长寿命等优势特点，可更好适配大规模储能系统的需求。目前已有华菱集团、巨电新能源、中固时代、合源锂创等多个示范性项目签约开工。但也需清醒地认识到，固态电池距离大规模商业化应用，仍需进一步攻克离子运输机制、锂枝晶生长机制、固-固界面问题等技术瓶颈。

（二）人工智能与新型储能双向赋能

人工智能产业发展需要巨量能源支撑，攀升的电力需求为新型储能带来新的市场增量。马斯克曾明确表达，2025年人工智能产业将由缺芯转向缺电。OpenAI创始人山姆·奥特曼也提出生成式人工智能系统消耗的电力将远超预期，未来人工智能产业发展将依赖于能源供给，光伏与储能需求将大幅提升。与此同时，人工智能在新型储能电池材料设计、性能预测等方面将发挥重要作用。材料设计方面，利用人工智能技术快速计算材料特性，简化设计流程，可有效提升电池能量密度。性能预测方面，可借助人工智能技术对新型储能系统进行安全预警，延长电池寿命，规避意外事故风险。

（三）大储能成为重要增长点

2024年多家储能头部企业相继推出500Ah+的大容量储能电芯，随着大容量储能电芯技术更加成熟，储能系统集成效率进一步提高，2025年预计将有更多超过500Ah的大容量储能电芯面世。我国新型储能应用场景主要集中在发电侧和电网侧，大储市场基础良好，政策支持力度大。美国大储市场毛利润高、盈利模式丰富，在加州、德州等地区大储项目已稳定推进落地。欧洲新能源发电占比持续提升，获欧盟政策支持的大储项目也将在2025年相继进入落地实施阶段。沙特、阿联酋等国家减碳目标明确，规模庞大的国有资本带动投入大储项目，市场潜力巨大。

（四）出口市场风险与机遇并存

一方面，国际贸易形势持续动荡，保护主义威胁我新型储能产品出口及企业出海。2025年4月，特朗普政府对全球发动“关税战”，其中针对中国出口美国的储能锂电池关税达到114.9%，2025年3月10日，美国众议院刚刚通过了新版《与依赖外国对手电池脱钩法》，禁止其国土安全部从 6 家中国企业采购电池。欧盟和英国也对关键原材料供应、碳足迹等设立了新规，提高了我国对欧洲新型储能产品出口的门槛。另一方面，美欧市场对储能电池和新型储能装机量需求仍然保持高位，尤其是欧洲市场对清洁能源持积极态度，欧盟及各国政策持续推动实现“碳中和”。中东、东南亚等新兴市场积极推进新型储能产业发展，规划了多个大型新型储能项目。我国新型储能产业从产品经济性、产业链配套等多方面都具有较强的全球竞争力。

三、几点建议

（一）进一步夯实高端产品供给能力

集中行业优势资源，以应用为导向集中攻关共性关键技术问题，夯实新型储能高端产品供给能力，进一步强化我国新型储能产业全球竞争力。面向新型储能应用场景需求，加快新型储能电池技术多元化创新发展。加快锂电池、超级电容器等技术持续迭代升级。强化前瞻性技术布局，鼓励企业加快推动高能量密度全固态电池等颠覆性技术创新。

（二）加快完善新型储能市场机制

确立新型储能独立市场地位，完善新型储能参与电力市场规则，如电价机制、现货交易机制、参与辅助服务机制等。丰富新型储能可参与的辅助服务交易种类，提高新型储能利用效率，增加新型储能盈利方式。建立容量补偿机制，构建新型储能的容量电价核定规范，尝试推行容量电价；探索建立成本疏导机制，以“谁受益、谁付费”原则推动辅助服务费用多方分摊。

（三）引导企业有序开展国际化布局

建立企业出海动态评估机制，因地制宜，因国施策，对不同国家和地区的新型储能相关政策动向进行跟踪分析。加强与新兴市场在新型储能领域开展产品出口、企业合资、研发共建等全方位合作。鼓励企业联合应对海外市场潜在风险，支持产业链上下游企业联合出海，构建稳定的海外供应链体系，形成产业集群效应，降低出海成本，提高产业整体竞争力。