《2025具身智能数据：AI时代的石油》

（完整版.pdf ）
以下仅展示部分内容
下载方式见文末

《具身智能数据：AI时代的石油》研究报告由东吴证券于2025年6月发布，聚焦具身智能（Embodied AI）发展的关键瓶颈——数据。报告从数据的重要性、采集方式、行业现状、标准进展、仿真技术、开源数据集、代表企业、投资标的及风险提示等维度，系统剖析了“数据”如何成为具身智能时代的核心生产要素，并给出投资建议。

一、核心观点：数据是具身智能的“石油”
与自动驾驶类似，具身智能的算法、算力、硬件虽已快速进步，但“数据”仍是世界级难题。机器人训练无法像大模型那样直接爬取互联网文本，必须依赖大量真实或仿真环境下采集的多模态、多源异构数据（视觉、触觉、力觉、运动轨迹、本体状态等）。高质量、多样化、通用化的数据集不仅决定模型训练效果，更是衡量与提升机器人性能的基准。当前行业痛点在于：

• 真机数据采集成本高、周期长、变量难控；

• 场景碎片化、技能单一，通用性不足；

• 缺乏统一标准，数据难互通共享；

• 仿真数据虽高效但存在“虚实差距”。

二、数据分类：真实 vs 仿真

1. 真实数据
   通过机器人本体或遥操作、动作捕捉在物理世界直接采集，真实性高，泛化能力强，但成本昂贵、效率低。

2. 仿真数据
   利用虚拟引擎、AIGC、程序化生成等技术在数字空间合成，优势是低成本、高并发、变量可控，适合模型预训练与技能验证，缺点是真实性受限，需要与真机数据融合使用。
   报告判断：短期仿真数据帮助“0→1”快速突破，长期真实数据推动“1→N”深度应用，两者互补融合是必然趋势。

三、标准与质量体系建设

• 2024年11月，工信部立项国内首个《具身智能数据采集规范》行业标准；

• 2024年12月，国家地方共建具身智能机器人创新中心发布《具身智能标准化研究报告》《RoboMIND数据集及评测报告》；

• 中国信通院牵头制定《具身智能数据集质量要求及评价方法》，从任务描述、场景语义、3D空间、本体状态、运动轨迹、视触感知等维度给出质量框架，解决“数据能不能用、好不好用”的问题。

四、国内外开源数据集现状

1. 真实数据集

• AgiBot World（智元机器人，2024.12）：全球首个百万级、工业级真机数据集，100+万条轨迹、100+场景、3000+物体，覆盖家居、餐饮、工业、办公、超市等，长程任务占比80%。

• Open X-Embodiment（谷歌等21家机构，2023.10）：整合60个数据集，140万条轨迹、311场景、527技能，支持22种机器人形态。

• RoboMIND（国地中心+北大等，2024.12）：5.5万条高质量真机+仿真数据，279任务、61类物体，家居/厨房/工厂/办公/零售全覆盖。

• DROID、RT-1、BridgeData V2、RoboSet、RH20T、ARIO 等十余个数据集在演示数量、场景、技能上各有侧重，规模从数千到数百万不等。

2. 仿真数据集与工具链

• 场景生成两大路线：
  – 路线一：合成视频+3D重建（Hillbot、群核SpatialVerse、World Labs）；
  – 路线二：端到端直接生成3D空间（ATISS、DiffuScene、Infinigen）。

• 代表平台：
  – 群核科技SpatialVerse：提供物理正确的合成室内场景；
  – 智元AgiBot Digital World：开源5大类场景、180+物品、12种原子技能的海量仿真数据；
  – NVIDIA Isaac Sim 4.5 + Cosmos：生成可控合成数据，支持人形机器人GR00T Blueprint；
  – Genesis（CMU等）：开源生成式可微分物理引擎，支持无限场景与材质模拟。

五、产业实践与商业模式

• 特斯拉Optimus：复用FSD采集体系，融合VR遥操作、动捕手套、仿真模拟三种数据管道。

• 国地共建人形机器人创新中心：2025年1月在上海启用国内首个“异构人形机器人训练场”，可同时容纳100+台不同厂家、不同构型机器人进行多机、多场景、多任务训练。

• 商业模式：数据场、数据标注、仿真合成、评测服务成为新的细分赛道，具备规模效应与平台效应。

六、投资逻辑与标的
数据环节被视作具身智能产业“卖铲人”，具备先发壁垒与规模壁垒。报告建议重点关注：

• 均胜电子（建设数据场，提供大规模机器人训练与采集服务）；

• 海天瑞声（深耕机器人数据集标注与质检）；

• 索辰科技、华如科技（仿真数据生成与场景合成平台）。
  风险提示：政策推进及企业IT预算不及预期；行业竞争加剧导致价格战；技术路线迭代可能带来资产减值。

七、总结
具身智能产业正处于“算法与硬件就绪、数据制约落地”的关键节点。谁能率先构建“高质量+多样化+标准化”的数据护城河，谁就能在机器人大脑竞赛中胜出。真实数据与仿真数据融合、行业标准统一、开源生态繁荣、训练场与数据场规模化运营，将共同推动具身智能从实验室走向千行百业。

【中国风动漫】《雾山五行》大火，却很少人知道它的前身《岁城璃心》一个拿着十米大刀的男主夭折！

如需获取更多报告

扫码加入

“人工智能产业链联盟”

知识星球，任意下载相关报告！

报告部分截图

声明

来源：东吴证券，人工智能产业链union（ID:aiyuexingqiu）推荐阅读，不代表人工智能产业链union立场，转载请注明，如涉及作品版权问题，请联系我们删除或做相关处理！

编辑：Zero

文末福利

1.赠送800G人工智能资源。

获取方式：关注本公众号，回复“人工智能”。

2.「超级公开课NVIDIA专场」免费下载

获取方式：关注本公众号，回复“公开课”。

3.免费微信交流群：

人工智能行业研究报告分享群、

人工智能知识分享群、

智能机器人交流论坛、

人工智能厂家交流群、

AI产业链服务交流群、

STEAM创客教育交流群、

人工智能技术论坛、

人工智能未来发展论坛、

AI企业家交流俱乐部

雄安企业家交流俱乐部

细分领域交流群：

【智能家居系统论坛】【智慧城市系统论坛】【智能医疗养老论坛】【自动驾驶产业论坛】【智慧金融交流论坛】【智慧农业交流论坛】【无人飞行器产业论坛】【人工智能大数据论坛】【人工智能※区块链论坛】【人工智能＆物联网论坛】【青少年教育机器人论坛】【人工智能智能制造论坛】【AI/AR/VR/MR畅享畅聊】【机械自动化交流论坛】【工业互联网交流论坛】

入群方式：关注本公众号，回复“入群”

戳“阅读原文”下载报告。