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中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“寒武纪”）于今日晚间发布公告，披露已收到中国证监会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》。根据批复，证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请，相关批复有效期为 12 个月。寒武纪表示，将严格按照法律法规及批复要求，在规定时限内推进本次定增相关工作，并及时履行信息披露义务。

回溯定增进程，寒武纪于今年

5 月 1 日首次披露定增预案，原计划向特定对象发行 A 股股票募资不超过 49.8 亿元，资金拟用于面向大模型的芯片平台项目、软件平台项目及补充流动资金。此后，公司于 7 月 18 日对预案进行修订，最新披露的《2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》显示，本次募资总额调整为不超过 39.85 亿元（含本数），扣除发行费用后仍将投向上述三大领域。

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从发行方案看，本次定增的发行对象不超过 35 名（含 35 名）符合规定的特定投资者，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。发行数量将根据募资总额与发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的 5%，即不超过 2091.7511 万股（含本数），最终发行数量以证监会核准的上限为准。

针对募投项目的必要性，寒武纪在监管问询中回应称，项目建设紧密围绕公司经营规划，旨在构建面向大模型的算力软硬件矩阵。该举措既符合公司低负债率的运营特点，也契合行业技术发展趋势。项目研发目标明确，实施后将进一步强化公司在同行业可比公司中的技术竞争力。

截至今日收盘，寒武纪股价报收 1228.07 元 / 股，总市值达 5138 亿元。此次定增落地后，公司在大模型算力领域的技术布局与资金实力有望进一步提升。