端侧AI“核战”打响：中国公司，第一次把苹果、高通逼到墙角！

  

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谁偷走了你的下一部手机、电脑、眼镜？
2025，万亿风暴眼就在你口袋！

——如果今天你还把AI当“云里雾里的算力”，明天就被踢出时代群聊。
——如果明天你还分不清“端侧”和“云端”，后天你的数据、钱包、甚至情绪，都会被装进别人的服务器。

这不是危言耸听，这是正在发生的现实。

这篇推文读完你会明白：

1. 为什么你下一部手机必须买AI的？

2. 为什么电脑、耳机、眼镜甚至玩具，一夜之间全在“大模型”化？

3. 谁在背后重写全球硬件游戏规则？

4. 中国公司，第一次把苹果、高通逼到墙角。

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01  “云”已见顶，巨头连夜大逃亡

先放一张血淋淋的财报：

翻译一下：
“老子一年烧掉一个B站市值，却只赚到一根毛。”

更可怕的是——OpenAI 10亿美元年收入，对比训练一次GPT-5就要花掉5亿美元。
“烧钱的尽头是信仰”，信仰快撑不住了。

于是，硅谷连夜改口：
“上云是过去，下端是未来。”
“谁再鼓吹All in云端，直接踢出群。”

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02 端侧AI = 把原子弹塞进手提箱

先别被术语吓到。
一句话：以前AI像核电站，建在远离市区的地方；现在AI要变成核电池，塞进你口袋。

怎么塞？三把手术刀同时动：

① 模型压缩：把1TB的GPT-4o，抽脂、断骨、削脸，瘦成1.5GB的小模型，不丢智商。
② 芯片异构：CPU+GPU+NPU+ISP，四芯合一，手机SoC直接干到45TOPS（比PS5还猛）。
③ 内存革命：DDR7+3D封装，手机带宽先干到200GB/s，笔记本直接上“移动版HBM”。

结果——
iPhone 16本地跑100亿参数，
高通X Elite笔电跑700亿参数，
Meta眼镜里塞下Llama 3，
售价199美元的玩具熊，能背《论语》哄娃睡觉。

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03 三大战场同时开火

战场A：手机——“堆硬件”时代终结，拼的是“养蛊”大模型

记住一句话：
“不会自己长脑子、不能帮你点外卖的手机，2026年直接下架。”

供应链爆料：苹果已给中国大陆代工厂下死命令——2026年所有机型必须支持端侧AI，否则不贴Logo。

战场B：PC——“AI PC”不是噱头，是Intel、AMD、高通三大佬的救命稻草

• Intel Lunar Lake：单NPU 48TOPS，比RTX3060还横。

• AMD Ryzen AI Max：50TOPS+NPU，直接对标苹果M4。

• 高通X Elite：45TOPS，ARM架构，Windows原生，续航20小时。

更狠的是微软：Windows 12直接内置Copilot+，本地跑Stable Diffusion，1秒出图，不上云。

一句话总结：
“2025年买电脑，不看跑分看TOPS；没有50TOPS，别说自己生产力。”

战场C：可穿戴——眼镜、耳机，正在变成“体外器官”

• Meta Ray-Ban：160万副售罄，2025Q1销量翻3倍，直接带疯整个眼镜供应链。

• 字节Ola Friend：耳机里塞豆包，上线15天日活259万，把ChatGPT按在地上摩擦。

内幕：深圳华强北已经出现“白牌AI眼镜”解决方案——
主控芯片9美元，ISP 2美元，喇叭1.5美元，Llama 3蒸馏版白送，整机成本不到45美元，亚马逊挂价199美元，毛利300%。

“硬件毛利回归30%时代，上一次还是2010年的智能手机。”

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04 商业模式大逃杀：卖硬件→卖订阅→卖“分身”

1. 硬件只是门票
   Oura戒指349美元，毛利30%；月费5.99美元，毛利80%，订阅收入已占20%。
   Plaud录音笔159美元，年费120美元，两年收入1亿美元，连续两年10倍增长。

2. 生态才是护城河
   小米“人车家”200+设备一张网，Hypermind自动预判你回家要开灯、拉窗帘、放洗澡水。
   华为HarmonyOS NEXT，80+主流App一次开发，多端部署，手表都能点外卖。

3. 终极形态：卖“数字分身”
   手机、电脑、眼镜、耳机、车、家电……全部变成“你”的传感器，本地大模型7×24学习，生成你的“数字孪生”。
   以后上班不用带电脑，数字分身替你写PPT；
   出差不用本人，数字分身替你开Zoom；
   甚至恋爱都能托管，数字分身帮你回微信。

你以为这是科幻？
苹果2026年路线图已写明：Personal Twin，收费29.9美元/月，首发美国，2027进中国。

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05 中国供应链第一次“反向卡脖子”

过去30年，苹果一咳嗽，深圳就感冒。
今天，轮到华强北让硅谷失眠。

• 芯片：全志、瑞芯微、恒玄，RISC-V+NPU，把ARM授权费直接打没；

• 内存：兆易创新NOR Flash全球第二，DDR4/DDR3L利基型通吃AI玩具、眼镜；

• 整机：广和通、中科创达，Turnkey方案一站式交付，客户只需贴Logo；

• 模型：DeepSeek开源+蒸馏，1.5B参数跑通ESP32-S3，成本降到1美元。

最新消息：Meta 2025秋季新款眼镜，ISP、NOR Flash、麦克风、结构件全部中国大陆供应链，唯一留在台湾的是台积电6nm。

“库克连夜飞深圳，请供应链吃饭，只求iPhone 17别被中国品牌提前半年发布。”

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06  普通人怎么薅到第一桶金？

1. 换机指南

• 手机：等2025Q4，骁龙8 Gen4、天玑9500、麒麟9100集体上市，NPU>50TOPS再出手。

• 电脑：认准“Copilot+”标，低于45TOPS直接pass。

• 眼镜：白牌方案已成熟，199美元尝鲜，1999元交个朋友。

2. 投资暗线

• 上游：RISC-V IP（全志、乐鑫）、利基DRAM（兆易）、AI-ISP（星宸）

• 中游：Turnkey方案（广和通、中科创达）

• 下游：订阅SaaS（Plaud、Oura模式复制到中国）

3. 创业切口

• 垂类硬件+小模型+订阅：AI玩具、AI老人陪伴、AI宠物翻译……

• 数据即资产：帮品牌方做“本地化微调”，方言、口音、行业黑话，都是护城河。

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07   这一次，你我都是亲历者

2007年，iPhone重新定义手机；
2025年，端侧AI重新定义一切带电的东西。

它不只是技术迭代，更是权力迁移——
从云端巨头，到终端品牌，再到每一个普通人。

当AI住进你的手机、电脑、眼镜、玩具，
“隐私”不再是条款，而是算力；
“数据”不再是石油，而是你本人。

下一个十年，
谁掌握端侧，谁就掌握话语权；
谁拥有你的分身，谁就拥有你的钱包。

所以，别再问“AI能为我做什么”，
先问“我能为AI打开哪一道门”？

……