这是技术的核心堡垒，成本占比超70%！
感知系统：机器的“眼睛”和“耳朵”（视觉/力/触觉/惯性传感器）
运动执行：机器的“肌肉”与“关节”（线性/旋转执行器、灵巧手）
动力结构：机器的“心脏”与“骨骼”（电池、热管理、结构件）
关键洞察：惯性传感、控制芯片、行星滚柱丝杠等仍面临挑战，国产替代空间巨大！
2.中游 · 组装“机器之人”
各路玩家在此集结，拼集成、拼算法、拼成本！
双足派：挑战行走极限（代表：波士顿动力）
轮式派：稳中求进，率先商用（代表：智元机器人）
通用派：梦想中的“六边形战士”（代表：宇树科技）
关键洞察：轮式率先落地，双足是技术明珠，通用型是终极目标。
3.下游 · 寻找“用武之地”
技术价值，最终在场景中兑现！
工业制造：搬、运、检，我们是“新工人”
商用服务：导购、送餐、导诊，我们是“新员工”
家用陪伴：看护、清洁、陪玩，我们是“新管家”
极端作业：闯核、入火、上天，我们是“逆行者”
关键洞察：工业场景是目前最明确的需求，但家用市场想象空间最广阔。
2.中游主要指机器人本体制造。中游市场竞争激烈，过去由“四大家族”发那科、安川、库卡、ABB占据主导，当前则呈现“四大家族”与国内企业平分秋色的状态。人工智能嵌入工业机器人应用，图像、语音、语义、云平台等相关技术支持成为产业链上的必要环节。
3.下游系统集成商根据不同的应用场景和用途进行有针对性地系统集成和软件二次开发，使工业机器人可以运用于实际生产，工业机器人的应用范围遍及制造业各个细分领域。
智能制造装备产业链图谱：智能制造装备是具备感知、分析、推理、决策和控制功能的制造设备，是先进制造技术、信息技术与人工智能技术深度融合的产物，旨在实现高效、高品质、节能环保和安全可靠的生产。
智能制造装备产业链是指从上游的核心零部件供应，到中游的智能制造装备研发与制造，再到下游的系统集成与应用的完整链条。
代表性企业包括NSK、光洋、SKF（国外）、株洲齿轮、哈尔滨轴承（国内）。此外，还有天马轴承集团股份有限公司、杭州前进齿轮箱集团股份有限公司、国机精工股份有限公司、山东豪迈机械科技股份有限公司等。
2.中游环节：主要包括智能制造装备的研发、设计与生产制造。中游涵盖多种智能装备，如工业机器人、数控机床、增材制造设备、智能物流装备等。此外，还包括智能测控装置、智能控制系统等，这些设备和技术是智能制造装备的核心。
代表性企业包括西门子、ABB、艾默生、罗克韦尔、施耐德、横河、三菱、通用电气、丹纳赫、霍尼韦尔、FANUC、LG电子、住友重机械工业、NTN、精工爱普生等（国外）；国内则有陕西秦川机床工具集团有限公司、沈阳机床股份有限公司、威海华东数控股份有限公司、武汉华中数控股份有限公司、沈机集团昆明机床股份有限公司等。
3.下游环节：主要包括智能制造装备的应用领域。下游涉及多个行业，如汽车制造、工程机械、生物医药、电子制造、钢铁化工、航天航空、物流、能源等。这些应用领域通过使用智能制造装备来提高生产效率、降低成本、提升产品质量。
4.系统集成与服务：系统集成是智能制造装备产业链的重要组成部分，包括智能装备系统集成、智能产品系统集成和认证检测等服务。系统集成不仅涉及硬件的集成，还包括软件和数据的整合，以实现智能制造的全面应用。
人工智能芯片产业链图谱：人工智能芯片产业链分为上游算法设计、中游芯片制造以及下游应用。
1.上游底层算法架构设计通常由具备丰富经验的大企业负责。晶圆工厂负责测试芯片算法效果。软件及其他专用材料、设备的供应商为中游企业提供所需硬件。中游芯片厂商对算法架构设计及IP核授权企业依赖度较高，上游架构交付企业对中游芯片制造企业议价能力较高。
2.中游企业负责人工智能芯片的设计、制造以及测试。实力较强的芯片企业可拓展业务至底层算法架构设计环节，整合芯片、模块及终端产品，提供一体式解决方案，向下游各类企业提供人工智能运算产品和服务。中游不具备芯片设计能力的企业平均盈利水平较低。
3.下游是各类工业产品和消费电子制造商。人工智能芯片在制造业应用领域包括智慧工厂、智慧家电、自动驾驶等。由于人工智能芯片附加值高且产能有限，下游厂商对芯片制造企业的议价能力有限。
复杂的工业问题需要人工智能算法芯片高效运算来解决，当前能适应深度学习需求的芯片类型主要有GPU、FPGA和ASIC。
目前，GPU凭借并行计算和较低的成本占据人工智能芯片主导地位。但是，制造业所需运算量极大，使用GPU运算会导致较大的时耗与功耗，增加计算成本。FPGA和ASIC虽然受成本限制尚未大规模普及，但由于具备定制化能力且功耗低，预计未来会在工业领域有广阔的需求前景。
FPGA正逐步融入机器人操作系统中(ROS)，为其未来在部分工作岗位替代人类劳动力的应用普及奠定基础。
从市场格局来看，由于人工智能芯片技术壁垒高，国外企业在GPU和FPGA市场独占鳌头，只有ASIC尚未被头部公司占据。英伟达和AMD凭借并行计算架构专利以及人工智能广泛成熟的开发生态环境垄断GPU 市场。Xilinx(赛灵思)和英特尔Altera 凭借与芯片配套的硬件程序语言、软件设计工具专利和多年电路设计仿真测试经验占据了 FPGA市场。
在中国FPGA市场中，Xilinx和Altera双寡头市场占比高达52%和28%，从技术到知识产权等方面，国产FPGA厂商面临着不小的挑战。当前只有ASIC尚未被头部公司垄断，由各企业针对不同的人工智能应用场景进行开发。中国ASIC芯片企业仍以国外算法架构设计为主，本土芯片算法设计企业的市场占有率仅为30%。
1.上游 · 感知&计算层「眼睛”和“大脑”」
传感器：车的“眼睛” →激光雷达（禾赛、速腾）+摄像头（欧菲光、舜宇）+毫米波雷达（森斯泰克、华为）
芯片：车的“大脑” →英伟达/高通占高地，但华为昇腾、地平线征程正突围
算法：车的“决策系统” → 华为、Momenta、特斯拉
高精地图：车的“高精度导航” →四维图新、高德、百度
2.中游 · 系统集成&整车制造「“双腿”和“身体”」
域控制器：车的“神经中枢” →德赛西威、华为MDC、经纬恒润
线控底盘：车的“双腿” →拓普集团/伯特利（国内突围）+博世/采埃孚（国际巨头）
整车制造：把智能驾驶系统装进“身体” →特斯拉/比亚迪/蔚小理
3.下游 · 运营服务「“落地场景”」
Robotaxi：百度Apollo、小马智行、文远知行
特定场景：如物流/港口→西井科技、京东物流、踏歌智行
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审 核：李国庆
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