移动机器人(AGVAMR)产业联盟&新战略移动机器人产业研究所： 《2025智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》
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《2025 智能移动机器人电机与减速机产品发展蓝皮书》由移动机器人 (AGV/AMR) 产业联盟与新战略移动机器人产业研究所联合编撰，基于对国内外超 30 家电机及减速机企业、超 35 家机器人企业的调研数据，系统剖析了智能移动机器人核心动力部件的发展现状、趋势与产业格局，为行业参与者提供了全面的决策参考。
一、行业概况：定义、规模与驱动因素
（一）行业界定与分类
蓝皮书所涉智能移动机器人涵盖工业移动机器人 (AGV/AMR)、人形机器人及商用服务机器人（轮式，含送餐、酒店配送、清洁环卫等类型），明确将家庭扫地机器人、农业机器人排除在统计范围外。作为机器人动力系统核心的电机与减速机，其配置数量基本一致，共同支撑机器人的运动与操作功能。
（二）市场规模与结构
2024 年中国智能移动机器人电机市场规模约 11.6 亿元，销售数量达 105 万台；减速机市场规模约 12 亿元，销售数量同样约 105 万台。从产品应用结构看，轮式移动机器人占比最高，约 62.80%；腿足式机器人占比 33.40%，主要为形机器人及四足机器人。
（三）核心驱动因素
产业发展主要受三大需求拉动：工业领域对 AGV/AMR 的稳健需求支撑基础市场扩容；商用服务场景的快速渗透催生新的应用增量；人形机器人对电机数量与性能的双重高要求成为未来增长核心引擎，预计到 2030 年将占据市场主导地位。同时，材料革新、AI 融合与能源突破等技术进步为产业升级提供了关键支撑。
（四）产业链结构
电机与减速机处于智能移动机器人产业链的核心零部件环节，上游衔接材料、电子元器件等供应端，下游直接服务于机器人本体企业，其技术性能直接影响机器人的效率、精度与可靠性，最终决定终端场景应用效果。
二、动力系统：需求特征与发展趋势
（一）核心需求分析
机器人本体企业对动力系统的需求聚焦于效率、精度、可靠性与适配性，不同场景需求存在差异：工业 AGV/AMR 侧重负载能力与耐用性，商用服务机器人关注小型化与低功耗，人形机器人则对高密度扭矩、快速响应及协同控制提出极高要求。
（二）未来发展方向
智能移动机器人动力系统将呈现 “更高效、更聪明、更绿色” 的核心特征，实现从 “功能执行” 到 “自主进化” 的跨越。电机与减速机的发展将围绕三大核心方向展开：效率革命（提升能量转换与传动效率）、智能重构（融合感知与控制功能）、生态协同（跨学科技术整合与产业链协作），推动机器人从 “工具” 向 “智能体” 进化。
三、电机市场：现状、竞争与趋势
（一）应用现状
电机广泛应用于机器人驱动轮 / 舵轮（底盘运动）、转向关节等核心部位，不同类型机器人对电机的选型存在显著差异：轮式机器人多采用直流伺服电机，腿足式机器人依赖高精度谐波电机，商用服务机器人偏好小型化步进电机。
（二）市场规模与增长空间
2024 年市场规模已达 11.6 亿元，受益于人形机器人的爆发预期与传统机器人市场的稳步增长，未来市场空间将持续扩大，预计在 2030 年随人形机器人主导格局形成实现规模跃迁。
（三）竞争格局
市场参与者涵盖多类企业，以上海步科、上海鸣志电器为代表的专业电机厂商凭借技术积累占据优势，江苏富兴电机等企业聚焦细分领域形成特色竞争力，同时伟创电气等综合电气企业也在积极布局，市场竞争呈现多元化态势。
（四）价格与交货周期
价格区间因产品类型、性能参数与批量规模差异较大，交货周期受生产工艺复杂度与供应链稳定性影响，标准化产品交货周期相对固定，定制化产品则需根据研发与生产难度调整。
（五）未来趋势
技术上向高密度、小型化、智能化方向发展，融合传感器与控制模块的智能电机成为重点研发方向；市场上人形机器人专用电机将成为增长主力，国产替代进程有望加速。
四、减速机市场：现状、竞争与趋势
（一）应用现状
减速机与电机配套使用，主要承担降低转速、增大扭矩的功能，在机器人驱动与关节部位不可或缺。RV 减速机与谐波减速机因高精度特性在中高端机器人中应用广泛，行星减速机则凭借成本优势在商用服务机器人中普及。
（二）市场规模与增长空间
2024 年市场规模约 12 亿元，与电机市场规模基本匹配。随着机器人对传动精度要求的提升，减速机市场将同步增长，人形机器人的批量应用将成为核心增长驱动力，市场规模有望随产业发展持续扩大。
（三）竞争格局
市场呈现 “外资主导中高端，国产崛起中低端” 的格局，国外品牌在高精度减速机领域仍具优势，国内企业如浙江赛亚、杭州亿亿德传动等通过技术攻关逐步实现突破，在特定应用场景形成竞争力，国产替代趋势逐步显现。
（四）价格与交货周期
价格受传动精度、寿命与品牌影响显著，高精度减速机价格较高；交货周期与生产产能、原材料供应相关，核心零部件依赖进口的企业交货周期波动较大。
（五）未来趋势
技术层面追求更高精度、更长寿命与更低噪音，微型化与集成化成为发展方向；市场层面，人形机器人关节用高精度减速机需求将快速增长，国产企业在材料工艺与制造精度上的突破将加速市场格局重构。
五、代表企业与用户选型
（一）重点企业分析
蓝皮书详细剖析了 7 家代表性企业：上海步科在工业机器人电机领域技术领先；上海鸣志电器产品线丰富，覆盖多场景需求；浙江赛亚专注减速机技术研发；江苏富兴电机聚焦电机性能优化；苏州伟创电气依托电气技术优势跨界布局；江苏亿控智能与杭州亿亿德传动在细分传动领域形成特色竞争力。这些企业的发展路径与产品策略为行业提供了实践参考。
（二）用户选型分析
机器人本体企业选型时主要考量性能适配性（与机器人负载、精度需求匹配）、可靠性（寿命与故障率）、成本效益与服务响应速度。从应用环节看，驱动轮 / 舵轮部位是电机与减速机的核心应用场景，其次是转向关节，不同场景的选型偏好直接影响零部件企业的产品研发方向。
六、行业机遇、风险与展望
（一）发展机遇
人形机器人的爆发式增长带来增量市场机遇；工业 AGV/AMR 的场景拓展与商用服务机器人的快速渗透支撑基础需求；国产替代进程加速为国内企业提供了突破机会；AI 与动力系统的融合催生智能部件新赛道。
（二）风险提示
技术代差仍是国内企业面临的主要挑战，高精度产品核心技术与国外仍有差距；原材料价格波动与供应链稳定性影响生产成本与交货周期；行业标准尚未完全统一，影响产品兼容性与规模化应用。
（三）未来展望
动力系统将实现从单一功能部件向智能集成模块的跨越，电机与减速机的协同优化成为关键；跨学科技术融合与产业链生态协同将推动产业升级；人形机器人将主导未来市场格局，带动动力部件向更高性能、更高集成度方向发展，最终支撑智能移动机器人在工业制造、仓储物流、商用服务等场景的泛在化应用。
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