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博通预计其人工智能芯片销售额明年将超过1000亿美元。
当地时间3月4日，博通发布2026年第一季度业绩报告。财报显示，博通第一季度调整后每股收益为2.05 美元，高于分析师预期的 2.03 美元；营收同比增长 29%，达到 193.1 亿美元，超出市场普遍预期的 191.8 亿美元。该季度净利润为 73.5 亿美元，较去年同期的 55 亿美元实现大幅增长。
对于当前季度，博通预计销售额将达到220 亿美元，远超华尔街 205.6 亿美元的预测；调整后利润率预计为 68%，高于市场预期的 66%。公司还表示，半导体解决方案业务营收有望突破 148 亿美元，远高于分析师预期的 130.6 亿美元。
博通公司首席执行官陈福阳表示，该公司预计其人工智能芯片销售额明年将超过1000亿美元，这将标志着该公司在英伟达公司主导的领域取得重大进展。他在与分析师的电话会议上表示：“我们有信心”在2027年实现这一里程碑。“我们也已经确保了实现这一目标所需的供应链。”该公司预计本季度人工智能芯片收入将达到107亿美元，因此，要达到每年1000亿美元的营收目标，将是一次巨大的飞跃。博通公司曾预测，到2025年，其人工智能销售额将达到200亿美元。
近几个月来，像博通这样的芯片公司面临诸多不利因素，包括定制加速器所需的高带宽内存短缺，以及芯片制造和封装最先进环节的产能限制。博通帮助客户将芯片设计转化为硅片，并在处理器送往台积电等大型芯片制造厂进行生产之前提供后端支持。
随着越来越多的科技巨头开始自主研发人工智能加速器，这一角色推动了博通的增长。去年10月，OpenAI和博通宣布达成合作，双方将合作开发10吉瓦的定制人工智能加速器，OpenAI将设计加速器和系统，与博通合作开发和部署。博通将从2026年下半年开始部署相关人工智能加速器和网络系统机架，并于2029年年底完成。 据博通介绍，OpenAI和博通共同开发的系统将包含博通的加速器和以太网解决方案，相关机架将完全采用博通的以太网和其他连接解决方案进行扩展，将部署在OpenAI及其合作伙伴的数据中心中。博通和OpenAI已经签署了一份协议清单。博通相关负责人表示，定制加速器与以太网横向、纵向扩展的网络解决方案相结合，形成了成本和性能更优化的下一代AI基础设施。此次合作强化了定制加速器的重要性。
“通过构建我们自己的芯片，我们可以将创建前沿模型和产品的知识直接嵌入到硬件中，从而解锁新的智能水平。”OpenAI联合创始人格雷格·布罗克曼（Greg Brockman）则表示。
陈福阳表示，定制化人工智能部署正进入“下一阶段”，预计速度将会加快，因为公司正在帮助六家重要客户设计芯片。这些客户包括谷歌、Meta、Anthropic 和上文所提及的OpenAI，富士通和字节跳动很可能成为最后两家。
谷歌于 2015 年率先涉足自主芯片领域，其张量处理单元 (Tensor Processor Unit) 由谷歌与博通合作设计。自 2018 年以来，谷歌已将其芯片提供给云客户，其主要客户包括苹果。博通预计，到2027年，下一代谷歌芯片的需求将更加强劲。据报道，Meta也在洽谈使用谷歌的TPU，博通还协助这家社交媒体公司开发其自主研发的MTIA加速器。分析师对Meta定制芯片项目的未来持怀疑态度，但陈福阳在财报电话会议上表示，“MTIA路线图依然清晰可见”。
在电话会议的问答环节，伯恩斯坦研究公司分析师斯追问陈福阳，他所预测的1000亿美元人工智能芯片收入的具体来源是什么。陈福阳列举了Anthropic公司3吉瓦的产能、谷歌3吉瓦的产能、Meta公司至少2吉瓦的产能以及OpenAI公司1吉瓦的产能，等等。陈福阳表示，每吉瓦的收益“波动很大，有时甚至差异显著”，但他的估算“相差不远”。
陈福阳表示，人工智能带来的营收增长将“仅仅来自芯片”，但博通的产品远不止人工智能加速器。Creative Strategies 的 Ben Bajarin 指出，博通的产品还包括数字信号处理器、数据处理单元和网络交换机。
