汽车电子是用传感器、微处理器、执行器、电子元器件及其零部件组成的电控系统,其作用主要在于提高汽车的智能性使汽车由人工操纵的机械产品成为新的智能空间和应用终端,并在这个过程中重新建立汽车安全性、舒适性、经济性和娱乐性的评价标准与技术体系。从产业层面看,汽车智能化意味着汽车与相关产业的全面融合,推动新兴业态的发展与成熟。
人工智能、大数据、云计算、物联网等前沿技术的飞速发展,为汽车智能化提供了坚实的技术基础。半导体器件则为上述技术在汽车中的应用提供了可能。与传统内燃机汽车相比,电动和混合动力汽车需要更多的电子元件,因为它们需要复杂的传感器阵列和半导体元件为电池管理系统、电力电子设备、控制单元和传感器提供支持,保证包括防撞系统、自适应巡航控制系统和车道偏离警告系统等先进的安全功能提供硬件保障,保证基于机器学习的快速反应、精确定位和优质决策支撑自动驾驶技术的成熟和商用,保证新的座舱娱乐系统的完善成熟。
车电子是汽车的重要组成部分,电动化和智能化推动汽车电子占汽车总成本的比例提高。随着电子工业的飞速发展,汽车电子在汽车领域的应用日益深入,汽车电子占汽车总成本的比重日益加大,尤其中高端汽车与新能源汽车中汽车电子附加值更高。
目前,国内紧凑型乘用车中汽车电子占成本的比重约为15%,中高端乘用车中汽车电子占成本的比重约为28%,而新能源汽车电子占成本的比重高达47%-65%,预计未来高端配置逐步向低端车渗透将是趋势,将带来汽车电子在乘用车成本中的比重持续提升。
汽车电子产品属于汽车零部件制造的核心环节,涵盖电子控制装置、传感器、执行器、通信模块等关键部件的设计与集成,位于产业链中游。通过整合上游元器件(如芯片、显示屏、传感器等)形成系统级解决方案,为下游整车厂提供智能化、集成化的功能模块。
1、汽车电子行业发展概况
汽车电子是车体电子装置和车载电子装置的总称。近年来随着汽车制造技术与电子信息技术的进步,传感技术、网络技术、AI 技术日益成熟并在汽车上广泛使用,使得现代汽车技术更加智能和安全,自动驾驶系统、信息娱乐与网联系统部件在车型上不断渗透,汽车电子从早期的点火系统、起动系统到如今的安全控制系统、动力控制系统、智能座舱系统等多种机电一体化设备出现,汽车电子在整车的使用占比不断提升。
根据盖世汽车统计,目前紧凑型车型、中高档车型、混合动力车型及纯电动车型汽车电子成本占比分别为 15%、28%、47%和 65%。根据市场调研机构 Statista 的数据显示,2023 年全球汽车电子市场规模预计近 2,800 亿美元,预计到 2027 年,全球汽车电子市场规模将达到 4,156 亿美元,年均复合增长率达到 10.38%。我国是全球最大的汽车和新能源汽车产销国,近年来,我国汽车电子行业稳步发展,产业能力不断提升。
根据思瀚发布《中国汽车电子行业深度调研与发展策略研究咨询报告》,2024 年中国汽车电子市场规模约为 1.22 万亿元,较上年增长 10.95%,预测 2025 年中国汽车电子市场规模将达到1.28 万亿元。
新能源汽车的发展,使得汽车的动能控制和转换部分出现了更为先进的电子控制管理系统,尤其是以“电池、电机、电控”为核心的三电技术,促使汽车电子不断更新迭代,以满足整车厂商与日俱增的性能需求。近年来我国汽车产业朝着智能、安全、环保、舒适的方向不断迈进,汽车电子也随之获得了持续快速发展。
越来越多电子系统在汽车上的应用带来了汽车电子系统的日益复杂化,汽车电子设备之间的数据共享和各个系统间的协调配合变得愈发重要,市场对汽车电子的设计、工艺、功能、性能提出更高要求。
2、行业发展趋势
随着整车电子产品应用的增加,单车 ECU 数量激增,分布式电子电气架构由于算力分散、布线复杂、软硬件耦合深、通信带宽瓶颈等缺点而无法适应汽车智能化的进一步发展,汽车电子的设计架构随之发生改变,逐渐从传统分布式ECU 架构向以域为单位的域控制器(DCU)集中式架构发展。集中式的汽车电子架构,一方面能够简化布线,减轻装配难度,降低车重。另一方面,集中式系统减少了计算冗余,有利于算力的提升,为未来多种传感器检测数据相互联动融合提供支撑,为整车自动驾驶提供了更高的可靠性、冗余性以及更好的安全性。
3、行业技术水平及特点
汽车电子行业技术主要体现在中央集成配合域控制器架构、高阶自动驾驶和智能人机交互系统等方面。具体如下:中央集成式汽车电子电器架构基于中央控制单元作为汽车的“大脑”,配合功能域控制器或者物理域控制器,通过高速信息通讯形成汽车的主控系统和“神经网络”,进一步控制和驱动所有电子零部件实现车辆的各项功能;这种架构实现了功能控制的集中化、平台化,可以实现更高的算力和通讯效率,更强的协同和稳定性,并实现 SOA 架构,是目前汽车电子行业的主要架构方向。
高阶自动驾驶的发展对汽车功能安全提出更高的要求,因此对传统的配电方式带来了更大的挑战,在这样的背景下,智能配电单元成为了为高阶自动驾驶保驾护航的重要控制模块;智能配电架构通常由智能配电单元集成电网隔离模组作为一级配电系统,在区域控制器中集成部分二级智能配电从而形成了整车的配电网络,从而大幅提高功能安全性,并替代了传统的配电形式。
智能人机交互系统从车辆的驾驶舒适性、娱乐系统、乘坐舒适性等多方面为用户提供更好的车辆驾驶和娱乐体验,使车辆不再是一个冷冰冰的机器,而成为了可以和用户交互的新环境;在车辆灯光部分,通过迎送宾动态灯光功能提升了车辆使用的仪式感,通过音乐灯光秀提升了娱乐性,并通过自适应智能近远光系统(ADB)为驾驶提供更好的灯光效果,大大提升了驾驶的舒适感和安全性。
第一部分 产业环境透视
第一章 中国汽车电子行业发展综述
第一节 汽车电子的相关概述
一、汽车电子的定义
二、汽车电子产品分类
三、汽车电子特点分析
四、汽车电子占汽车成本
五、汽车电子市场地位分析
第二节 汽车电子产业链分析
一、汽车电子产业链结构
1、上游元器件行业
2、中游系统集成
3、下游汽车产业
二、汽车电子产业链上游元器件市场
三、汽车电子产业链下游汽车市场
第二章 汽车电子行业市场环境及影响分析(pest)
第一节 汽车电子行业政策分析(p)
一、行业主要政策介绍
二、行业相关发展规划
三、汽车电子行业标准
四、政策支持,成本占比提升助力行业发展
五、智能汽车创新发展战略解读
六、政策环境对行业的影响
第二节 行业经济环境分析(e)
一、宏观经济形势分析
1、国际宏观经济形势分析
2、国内宏观经济形势分析
3、产业宏观经济环境分析
二、宏观经济环境对行业的影响分析
1、经济复苏对行业的影响
2、货币政策对行业的影响
3、区域规划对行业的影响
第三节 行业社会环境分析(s)
一、汽车电子产业社会环境
1、居民人均收入与支出
2、社会零售总额
3、汽车保有量情况
4、新能源汽车销量及受众
二、社会环境对行业的影响
第四节 行业技术环境分析(t)
一、技术发展概况
二、电子控制技术的应用
1、发动机电子控制系统
2、底盘综合控制系统
3、车身电子安全系统
4、信息通讯系统
三、汽车电子技术应用的发展趋势
1、集成化
2、智能化
3、网络化
第三章 全球汽车电子行业发展分析
第一节 全球汽车电子行业发展现状
一、汽车电子行业发展概况
二、汽车电子市场地位分析
三、汽车电子发展规模分析
四、汽车电子行业产品结构
五、汽车电子行业区域格局
六、汽车电子行业发展趋势
第二节 全球汽车电子市场需求分析
一、汽车后市场需求分析
二、汽车后市场需求区域结构
三、汽车制造业市场需求分析
四、汽车制造业区域市场需求
第三节 主要汽车制造企业市场需求
一、丰田汽车公司
二、大众汽车集团
三、福特汽车公司
四、现代汽车股份有限公司
五、本田汽车集团
六、奔驰汽车公司
七、宝马汽车公司
第四节 主要国家汽车电子发展与需求
一、美国汽车电子行业发展
二、日本汽车电子行业发展
三、韩国汽车电子行业发展
四、德国汽车电子行业发展
五、印度汽车电子行业发展
六、巴西汽车电子行业发展
七、法国汽车电子行业发展
第二部分 行业深度分析
第四章 中国汽车电子行业发展现状分析
第一节 汽车电子行业发展总况
一、汽车电子行业发展现状
二、汽车电子行业存在问题
三、汽车电子行业规模分析
四、汽车电子行业盈利分析
五、汽车电子行业发展趋势
第二节 汽车电子行业产业链现状
一、汽车电子行业产业链集中度分析
二、汽车电子行业产业链现状
三、汽车电子行业产品产业链现状
第三节 汽车电子行业投资分析
一、外资企业在华投资分析
二、内资企业在华投资分析
三、汽车电子投资领域分析
四、汽车电子产业园建设分析
第五章 我国汽车电子行业整体运行指标分析
第一节 2022-2024年中国汽车电子行业总体规模分析
一、企业数量结构分析
二、人员规模状况分析
三、行业资产规模分析
四、行业市场规模分析
第二节 2022-2024年中国汽车电子行业产销情况分析
一、2022-2024年我国汽车工业产销规模
1、中国汽车工业总产销
(1)中国汽车工业总产值
(2)中国汽车销售产值
2、中国新能源汽车工业总产销
(1)中国新能源汽车工业总产值
(2)中国新能源汽车销售产值
二、我国汽车电子行业工业产销规模
第三节 中国汽车电子行业财务指标分析
一、行业盈利能力分析
二、行业偿债能力分析
三、行业营运能力分析
四、行业发展能力分析
第六章 中国汽车电子市场需求分析
第一节 汽车电子前装市场需求分析
一、汽车前装市场总需求
二、乘用车市场需求分析
三、商用车市场需求分析
四、分企业需求分析
五、分品牌市场需求
六、分区域(省市)市场需求
第二节 汽车电子后装市场需求分析
一、后装市场总需求
二、分区域(省市)市场需求
三、二手车市场需求
四、汽车租赁市场需求
五、汽车改装市场需求
第三节 智能交通市场发展与需求分析
一、智能交通发展政策
二、智能交通市场投资
三、智能交通发展规模
四、城市公交智能化需求
五、高速公路智能化需求
六、智能交通市场发展前景
第四节 车联网市场发展与需求分析
一、车联网市场发展规模
二、车联网前装市场规模
三、车联网后装市场规模
四、车联网应用市场现状
五、车联网汽车电子需求
六、车联网市场发展前景
第七章 汽车电子行业进出口结构及面临的机遇与挑战
第一节 汽车电子行业进出口市场分析
一、汽车电子行业进出口综述
二、汽车电子行业出口市场分析
三、汽车电子行业进口市场分析
第二节 中国汽车电子出口面临的挑战及对策
一、中国汽车电子出口面临的挑战
二、中国汽车电子行业未来出口展望
三、中国汽车电子产品出口对策
四、汽车电子行业进出口前景及建议
1、行业出口前景及建议
2、行业进口前景及建议
第三部分 市场全景调研
第八章 中国汽车电子行业细分产品市场分析
第一节 动力控制系统市场分析
一、动力控制系统种类
二、动力控制系统规模
三、动力控制系统主要细分发展分析
1、动力控制系统主要细分发展现状
2、动力控制系统主要细分发展趋势及前景分析
四、动力控制系统品牌竞争分析
五、动力控制系统发展趋势
第二节 安全控制系统市场分析
一、安全控制系统种类
二、安全控制系统规模
三、安全控制系统主要细分发展分析
1、安全控制系统主要细分发展现状
2、安全控制系统主要细分发展趋势及前景分析
四、安全控制系统品牌竞争分析
五、安全控制系统发展趋势
第三节 车载系统市场分析
一、车载系统种类
二、车载系统规模
三、车载系统主要细分发展分析
四、车载系统品牌竞争分析
五、车载系统发展趋势
第四节 车身电子系统市场分析
一、车身电子系统发展现状分析
二、车身电子系统市场发展趋势
第四部分 竞争格局分析
第九章 中国汽车电子行业重点区域发展分析
第一节 汽车电子行业区域分布及发展趋势分析
一、汽车电子行业区域分布特征
二、汽车电子行业区域格局变化
三、汽车电子行业区域区域市场分析
四、汽车电子行业区域发展趋势
1、区域内企业数量
2、主要企业龙头企业
3、重点区域行业规模
第二节 汽车电子细分产业区域分布
一、动力控制系统区域发展分析
1、主要区域发展规模
2、产品区域分布特点
3、主要种类区域发展分析
4、区域市场发展趋势分析
二、安全控制系统区域发展分析
1、主要区域发展规模
2、产品区域分布特点
3、主要种类区域发展分析
4、区域市场发展趋势分析
三、车载系统区域发展分析
1、主要区域发展规模
2、产品区域分布特点
3、主要种类区域发展分析
4、区域市场发展趋势分析
四、车身电子系统区域发展分析
1、主要区域发展规模
2、产品区域分布特点
3、主要种类区域发展分析
4、区域市场发展趋势分析
第十章 2025-2030年汽车电子行业竞争形势及策略
第一节 行业总体市场竞争状况分析
一、汽车电子行业竞争结构分析
二、汽车电子行业企业间竞争格局分析
三、汽车电子行业集中度分析
四、汽车电子行业swot分析
第二节 中国汽车电子行业竞争格局分析
一、汽车电子行业竞争概况
二、中国汽车电子行业竞争力分析
1、我国汽车电子行业竞争力剖析
2、我国汽车电子企业市场竞争的优势
3、民企与外企比较分析
4、国内汽车电子企业竞争能力提升途径
三、中国汽车电子产品竞争力优势分析
四、汽车电子行业主要企业竞争力分析
五、2022-2024年我国汽车电子市场集中度分析
第三节 汽车电子行业并购重组分析
一、跨国公司在华投资兼并与重组分析
二、本土企业投资兼并与重组分析
三、行业投资兼并与重组趋势分析
第十一章 汽车电子行业领先企业经营形势分析
第一节 航天科技控股集团股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业营销渠道分析
三、企业经营情况分析
四、企业研发水平分析
五、企业营销增长分析
六、企业行业竞争力分析
七、企业品牌影响力分析
八、企业发展战略分析
九、企业最新动态分析
第二节 联合汽车电子有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业企业技术水平分析
三、企业新产品动向分析
四、企业盈利能力分析
五、企业发展能力分析
六、企业发展战略分析
第三节 深圳市航盛电子股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业组织框架分析
三、企业营销模式分析
四、企业扩张规划分析
五、企业品牌影响力分析
六、企业行业竞争力分析
第四节 启明信息技术股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、核心技术应用领域
三、企业发展目标分析
四、企业营销渠道分析
五、企业最新产品分析
第五节 宁波均胜电子股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业核心业务结构
三、企业研发实力分析
四、企业产品市场定位分析
五、企业经营分析
六、企业品牌影响力分析
七、企业投资效益分析
第六节 北京四维图新科技股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业核心能力分析
三、企业产品竞争力分析
四、企业产品市场定位分析
五、企业研发实力分析
第七节 湖北开特汽车电子电器系统股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业技术优势分析
三、企业主要业务分布
四、企业偿债能力分析
五、企业发展能力分析
第八节 上海航天汽车机电股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业发展能力分析
三、企业研发实力分析
四、企业经营分析
五、企业产品与服务
六、企业发展战略
第九节 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业组织构架分析
三、企业营销模式分析
四、企业企业最新动态分析
五、企业品牌影响力分析
六、企业行业竞争力分析
七、企业主要发展方向分析
第十节 深圳市得润电子股份有限公司
一、企业发展概述分析
二、企业经济指标分析
三、企业发展目标分析
四、企业营销渠道分析
五、企业最新产品分析
六、企业发展战略
第五部分 发展前景展望
第十二章 2025-2030年汽车电子行业前景及趋势预测
第一节 2025-2030年汽车电子市场发展前景
一、2025-2030年汽车电子市场发展潜力
二、2025-2030年汽车电子市场发展前景展望
三、2025-2030年汽车电子细分行业发展前景分析
第二节 2025-2030年汽车电子市场发展趋势预测
一、2025-2030年汽车电子行业发展趋势
1、技术发展趋势分析
2、产品发展趋势分析
3、产品应用趋势分析
二、2025-2030年汽车电子市场规模预测
1、汽车电子行业市场容量预测
2、汽车电子行业销售收入预测
三、2025-2030年汽车电子行业应用趋势预测
四、2025-2030年细分市场发展趋势预测
第三节 2025-2030年中国汽车电子行业供需预测
一、2025-2030年中国汽车电子行业供给预测
二、2025-2030年中国汽车电子行业产量预测
三、2025-2030年中国汽车电子市场销量预测
四、2025-2030年中国汽车电子行业需求预测
五、2025-2030年中国汽车电子行业供需平衡预测
第四节 影响企业生产与经营的关键趋势
一、市场整合成长趋势
二、需求变化趋势及新的商业机遇预测
三、企业区域市场拓展的趋势
四、科研开发趋势及替代技术进展
五、影响企业销售与服务方式的关键趋势
第十三章 2025-2030年汽车电子行业投资价值评估分析
第一节 汽车电子行业投资特性分析
一、汽车电子行业进入壁垒分析
二、汽车电子行业盈利因素分析
三、汽车电子行业盈利模式分析
第二节 2025-2030年汽车电子行业发展的影响因素
一、有利因素:新能源汽车政策驱动
二、不利因素:下游汽车产销下降
第十四章 2025-2030年汽车电子行业投资机会与风险防范
第一节 汽车电子行业投融资情况
一、行业资金渠道分析
二、固定资产投资分析
三、兼并重组情况分析
四、汽车电子行业投资现状分析
第二节 2025-2030年汽车电子行业投资机会
一、产业链投资机会
二、细分市场投资机会
三、重点区域投资机会
四、汽车电子行业投资机遇
第三节 2025-2030年汽车电子行业投资风险及防范
一、政策风险及防范
二、技术风险及防范
三、供求风险及防范
四、关联产业风险及防范
第六部分 发展战略研究
第十五章 2025-2030年汽车电子行业面临的困境及对策
第一节 汽车电子行业面临的困境
一、国际标准体系不明确
二、技术研发问题
三、产品同质化严重
第二节 汽车电子企业面临的困境及对策
一、重点汽车电子企业面临的困境及对策
二、中小汽车电子企业发展困境及策略分析
三、国内汽车电子企业的出路分析
第三节 中国汽车电子行业存在的问题及对策
一、中国汽车电子行业存在的问题
二、汽车电子行业发展的建议对策
1、把握国家投资的契机
2、竞争性战略联盟的实施
3、企业自身应对策略
三、市场的重点客户战略实施
1、实施重点客户战略的必要性
2、合理确立重点客户
3、重点客户战略管理
4、重点客户管理功能
第四节 中国汽车电子市场发展面临的挑战与对策
第十六章 汽车电子行业发展战略研究
第一节 汽车电子行业发展战略研究
一、产业战略规划
二、营销品牌战略
三、业务组合战略
四、竞争战略规划
第二节 对我国汽车电子品牌的战略思考
一、汽车电子品牌的重要性
二、汽车电子实施品牌战略的意义
三、汽车电子企业品牌的现状分析
四、我国汽车电子企业的品牌战略
五、汽车电子品牌战略管理的策略
第三节 汽车电子行业投资战略研究
一、后疫情时代汽车电子行业投资战略
二、2025-2030年汽车电子行业投资战略
三、2025-2030年细分行业投资战略
第十七章 研究结论及投资建议
第一节 汽车电子行业研究结论及建议
第二节 汽车电子子行业研究结论及建议
第三节 思瀚对汽车电子行业投资建议
一、行业发展策略建议
二、行业投资方向建议
三、行业投资方式建议
图表目录
图表:汽车电子产业链结构图
图表:汽车电子各细分市场生命周期
图表:汽车电子行业的主要政策汇总
图表:汽车电子在各类车型中的成本占比
图表:2022-2024年全球汽车电子行业市场规模
图表:2022-2024年中国汽车电子行业市场规模
图表:2022-2024年中国汽车电子市场占全球份额比较
图表:2022-2024年汽车电子行业工业总产值
图表:2022-2024年汽车电子行业销售收入
图表:2022-2024年汽车电子行业产能分析
图表:2022-2024年汽车电子行业产量分析
图表:2022-2024年汽车电子行业需求分析
图表:2022-2024年汽车电子行业进口数据
图表:2022-2024年汽车电子行业出口数据
图表:2022-2024年汽车电子行业集中度



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