【区角快讯】戴尔科技集团首席执行官迈克尔·戴尔近日在公开场合指出，到2028年，全球AI加速器所需的总内存容量预计将比2023年增长625倍。他同时警示，当前AI内存市场面临的供应短缺问题短期内难以缓解，供需失衡的态势或将延续多年。
这一惊人增幅源于两个关键变量的乘积效应。一方面，单颗AI加速器的内存配置正快速提升：以英伟达2023年发布的H100 GPU为例，其搭载80GB高带宽内存（HBM），而预计到2028年，同类设备的内存容量将跃升至2TB，实现约25倍的增长。另一方面，全球数据中心部署的AI加速器总量也将在五年内扩张约25倍，两者叠加形成625倍（25×25）的整体需求激增。
当前内存供应链已显疲态。2023年全球存储产业处于下行周期低谷，三大主要DRAM制造商因财务亏损暂停了产能扩张计划，造成后续产能储备严重不足。值得注意的是，新建一座DRAM晶圆厂从规划到实现量产通常需耗时四年左右，而目前头部厂商对扩产仍持审慎态度，先进制程产能提升速度远落后于AI应用的爆发节奏。
驱动需求持续走强的因素亦不容忽视。全球GDP前25的国家中，多数正积极推进主权人工智能战略；与此同时，企业为优化运营效率不断加码AI基础设施投入，超大规模客户的AI相关资本开支呈现稳步上升趋势。迈克尔·戴尔强调，即便面临内存价格上涨或采购延期等挑战，企业和云服务商推进AI部署的步伐不会放缓，刚性需求将进一步拉大供需缺口。
业内普遍判断，在现有技术与产能约束下，AI专用内存的短缺局面很可能持续至2028年，短期内尚无可行方案能彻底扭转这一结构性矛盾。
