2025年数字消费者洞察分析：生成式AI服务

Omdia观点 

• GenAI服务已成为不可逆转的趋势。虽然目前还难以精确预测GenAI将如何长期影响人们的生活和消费者科技习惯，但所有通信运营商都必须重视这一技术。距ChatGPT突破性发布后不到三年，采用率已高达75%，发展速度惊人。这必将带来深远影响。当前应用主要集中在文本处理和搜索领域，因此对移动数据流量的影响尚需时日才会显现。 

• 消费者已准备好为高级GenAI订阅服务付费。受访者中，27% 已付费订阅，13% 表示有兴趣付费订阅，另有 7% 认为价格过高。合计有 47% 的消费者已经或可能付费。不过现在断言这种趋势能否持续还为时过早，因为免费版GenAI很可能将集成到智能手机等众多硬件设备中。 

   

• GenAI搜索与智能手机集成至关重要。谷歌目前处于领先地位，已将 Gemini 集成到 Pixel 手机及其搜索引擎中。苹果很可能以 Apple Intelligence 跟进，三星也在开发自有解决方案。

   

•  “主权”和“信任”或许是通信运营商发展GenAI服务的最佳着力点。通信运营商若单打独斗，很难与科技巨头在GenAI领域竞争。因此，必须建立战略联盟，并充分发挥运营商的独特优势——包括与本地市场的紧密连接以及更高的消费者信任度。调查显示，仅5%的受访者因不信任而拒绝使用GenAI，在一些国家这一比例更高。美国这一比例达13%，作为GenAI核心市场尤其值得关注。这种不信任情绪可能在全球蔓延，并为各地本土市场创造发展机遇。 

主要建议 

捆绑第三方高级GenAI显然是客户所期待的解决方案。许多通信运营商已经部署了订阅聚合策略，但主要聚焦于流媒体视频。Omdia 一直主张，运营商应从流媒体视频向外延伸，实现多元化，纳入诸如游戏、智能家居等更多服务。在本次调研中，GenAI服务已成为最受青睐的捆绑选项之一。 

需要考虑的是， GenAI将日益被深度嵌入智能手机与操作系统的核心功能。如果用户在谷歌搜索或三星手机中即可使用GenAI功能，那么单独订阅一项GenAI服务的吸引力就会下降。OpenAI 甚至已经推出了网页浏览器。如今各方纷纷入局，竞争将异常激烈。这种态势或许意味着，运营商更应转向简单灵活、周期较短且资本密集度低的商业模式，例如与第三方的服务捆绑合作。 

本地运营商在推出本地化AI变体时，可以强调“信任”与“主权”。“数字主权”一词在科技领域正日益受到重视。调研显示，公众对GenAI存在一定程度的不信任，这或许受此思潮影响。与国际科技巨头相比，通信运营商凭借其本土根基，可能更有优势利用这一趋势。尽管全球消费者对此的认知确实在提高，但 Omdia 尚未观察到其已实质性左右消费者选择的证据。不过这种影响未来可能出现，运营商应考虑是否通过营销来推动。瑞士老牌运营商 Swisscom 已推出其 myAI 服务，并强调其瑞士本土化特性。 

运营商规模可以成为一种超级优势。通信运营商拥有庞大的用户群，这正是GenAI公司希望获取的资源。目前，这对Perplexity AI等挑战者型GenAI服务尤其具有吸引力。此外，随着行业焦点转向盈利与变现，头部GenAI提供商也会对此更感兴趣。提供有竞争力的GenAI服务优惠方案，可能成为通信运营商实现差异化竞争的创新方式。忠诚度计划也是这类服务的理想市场推广策略，因为它们通常注重提升用户粘性并降低流失率。 

GenAI可成为吸引年轻用户的绝佳工具。许多通信运营商提供青年资费套餐，以吸引可支配收入较低的年轻用户。调查显示，该群体是高端GenAI服务的主要使用者，但实际付费比例较低。若将GenAI服务与青年套餐捆绑，可能成为通信运营商在年轻人选择服务时的关键差异化优势。