英伟达不再满足于主导全球GPU数据中心市场，表示其目标现在是成为全球领先的CPU供应商。
英伟达首席财务官科莱特·克雷斯在周四举行的英伟达第一季度财报电话会议上宣布了这一消息，称CPU领域代表着英伟达此前从未涉足的2000亿美元潜在市场。
据克雷斯称，该公司今年有望获得近 200 亿美元的独立 CPU 收入，因为所有主要的超大规模数据中心和系统制造商都与英伟达合作部署这些芯片。
英伟达首席执行官黄仁勋在财报电话会议上表示：“世界正在重建用于智能体人工智能和机器人物理人工智能的计算能力。英伟达正处于这些变革的核心。”
GPU（图形处理器）凭借其训练和运行人工智能模型的能力，成就了英伟达如今的辉煌。但随着人工智能代理的日益普及，CPU（中央处理器）正迅速成为人工智能数据中心不可或缺的一部分。
您可以将人工智能代理想象成半自主或完全自主的数字助手，它们可以执行诸如整理电子邮件、浏览网页和组织文件等任务。虽然GPU负责处理实际的人工智能模型，但人工智能代理需要调用CPU来代表您执行这些操作。
英伟达多年来一直提供自家的CPU，并主要将其与GPU搭配用于AI服务器。该公司的GB300芯片由一颗Grace CPU和两颗Blackwell Ultra GPU组成。同样，该公司的下一代Vera Rubin超级芯片也由Vera CPU和Rubin GPU组成。
今年 3 月，英伟达宣布将向Meta 交付首批仅配备 CPU 的 Grace 服务器，并计划在 2027 年部署仅配备 Vera 的服务器。
黄说：“我们需要更多的CPU。而Vera的设计初衷就是作为一款智能CPU。”
围绕CPU的热潮尤其提振了英特尔的股价，使其股价今年迄今已飙升222%。但该公司仍面临资源短缺的问题，需求远超供应。
英伟达的竞争对手 AMD（AMD）在其最新的收益报告中也指出，CPU 的需求有所增加。该公司指出，其 EPYC CPU 和 Instinct GPU 帮助推动了公司营收同比增长 57%，达到 58 亿美元。
几大客户抢购英伟达GPU
近日，NVIDIA已向SpaceX交付首批面向AI代理场景的自研CPU“Vera”样片。
据媒体BeInCrypto当地时间19日报道，NVIDIA已将首批Vera硅片直接提供给SpaceX，并同步向OpenAI、Anthropic和Oracle Cloud等客户提供样片。
这是NVIDIA首次将其以GPU为核心的AI基础设施业务延伸至CPU产品。NVIDIA表示，首批产品已完成交付，此次提供样片也被视为后续更大范围商业部署的起点。
配置方面，Vera集成88个NVIDIA自研Olympus核心，采用LPDDR5X内存，最高支持1.2TB/s内存带宽。NVIDIA称，在agent sandbox负载下，该芯片性能较同类机架级CPU最高可提升50%，能效最高可达2倍；在由256颗CPU组成的机架配置中，满负载运行时可支持超过2.25万个并发代理实例。
Vera是NVIDIA于2026年3月GTC大会发布的Rubin平台组成部分之一。随着产品线向CPU延伸，NVIDIA正进一步将AI代理服务所需的全栈基础设施纳入自身平台体系。NVIDIA CEO Jensen Huang此前曾表示，基于AI代理的服务是公司面向“数万亿美元规模机会”的重要方向。
首批样片交付后，市场也迅速作出回应。NVIDIA AI Infrastructure官方X账号在发文感谢SpaceX参与测试后，Elon Musk随即在X（原Twitter）上发布“Vera nice, Vera nice”，以简短表态回应这款新产品。
SpaceX率先接收样片，也与其近期AI业务整合动作相吻合。报道称，SpaceX在将xAI整合至公司内部后，已以“SpaceXAI”品牌统一运营AI部门。该组织目前已在孟菲斯运行Colossus 1和Colossus 2超级计算机。市场关注的焦点之一，是SpaceX将以多快速度把Vera从测试阶段导入实际运营环境，这也被认为将影响后续落地效果。
除SpaceX外，Vera的首批目标客户还包括Alibaba Cloud、ByteDance、Meta、CoreWeave、Lambda和Enscale等。报道认为，这显示出NVIDIA正试图将其影响力从训练芯片进一步延伸至AI代理的执行和运维环节。
不过，Vera能否真正撬动CPU市场格局，仍有待观察。报道指出，只有在客户完成测试并进入生产环境后，产品才可能实现实质性放量。与此同时，围绕类似工作负载的竞争也已展开，包括AMD在内的多家厂商正在准备同类产品。因此，Vera最终的成败，或许不在于早期获得多少客户，而在于其后续转化为大规模运营部署的速度。
对 NVIDIA Vera CPU 的评论
在今天的电话会议上，NVIDIA 表示预计独立 Vera CPU 市场在 FY2027 将达到 200 亿美元。
Grace CPU 的单价估计约为 3,000–5,000 美元。由于 Vera 是 Grace 的继任者，并针对 AI 代理工作负载进行了优化，我们预计 Vera 的平均售价（ASP）将约为每单位 5,000–8,000 美元。
假设 Vera CPU 的 ASP 为 8,000 美元，200 亿美元的市场将意味着 250 万个 CPU。
目前尚不清楚独立 Vera CPU 销售是否将包含与 NVL72 相同的 SoCAMM 容量。然而，假设应用相同的容量，每个 Vera CPU 将有 8 个 SoCAMM 插槽。假设每个模块 192GB，则每个 Vera CPU 的 SoCAMM 容量将为 1,536GB。
因此，FY2027 Vera CPU 的 SoCAMM 需求将为：
250 万个 CPU × 1,536GB = 38.4 亿 GB，或 307.2 亿 Gb。
CY2026 与 NVIDIA 的 FY2027 大致重叠，三家主要 DRAM 制造商的 SoCAMM 供应量预计为 300 亿 Gb。因此，NVIDIA 独立 Vera CPU 销售和 VR NVL72 销售的 SoCAMM 总需求很可能已超过年度供应能力 300 亿 Gb。
在我们之前的深度报告中，假设 CY2027 VR NVL72 出货量为 10 万台服务器，我们基于 192GB 模块估计 SoCAMM TAM 为 440 亿 Gb。如果加上独立 Vera CPU 销售的额外 SoCAMM 需求，则 CY2027 SoCAMM TAM 可能超过 800 亿 Gb。
每年 800 亿 Gb 的 LPDDR5 将几乎相当于用于智能手机的年度 LPDDR5 TAM。
LPDDR5 的短缺——以及 DRAM 整体的短缺——很可能随着时间推移进一步加剧。
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