本文根据《芯片的较量——日美半导体风云》整理
作者：【日】牧本次生
译者：【美】杨骏
峰值市场份额达50%
引领日本半导体产业崛起的领域是家电类电子产品。1955年，索尼推出的晶体管收音机大获成功，激发了日本许多机电公司进入这一领域，从而推动了从电子管到晶体管的转变。继收音机之后，在1960年，索尼又推出了世界上第一台晶体管黑白电视机。此外，计算器、电子钟表、彩色电视机、随身听（Walkman）、录像机等热门产品相继投入市场，日本因此建立了家电王国的地位。
这些设备中使用了大量的半导体产品。对于日本的半导体企业来说，由于国内有大客户，因此能够迅速掌握半导体器件的需求并做出响应，从而使得日本国内的市场份额得以提高。
日本半导体产业迅速发展的另一个关键因素是在DRAM领域成为世界领先者。由于DRAM是通用产品，市场遍布全球。在这个领域，从1Kb到4Kb、再到16Kb，一直都是美国企业占据领先地位。但是，到了1981年，在DRAM的最先进一代64Kb产品上，日本首次成为世界领先者，这成为DRAM王国的开端。在每一代内存产品中起到领导作用的企业如下所示，可以看出领导企业在每代产品都进行了剧烈的更迭（部分为笔者推测）：
1Kb/英特尔、4Kb/德州仪器、16Kb/莫斯泰克、64Kb/日立、256Kb/NEC、1Mb/东芝、4Mb/日立、16Mb/NEC、64Mb/三星。
日本的内寸产品在在从64Kb到16Mb的五个世代中保持了领先地位，但从64Mb以后，三星则独占鳌头。
从1970年到1980年，日本半导体企业不断扩大市场份额，最终在1986年超过美国，成为世界第一。这在美国引起了广泛的危机感，于是在那一年签订了《日美半导体协议》。此后，日本所占市场份额继续增加，到1988年达到了50%的峰值。图1总结了当时“占据50%市场份额”的背景（市场状况），并将其与现在进行了对比。
图1.峰值时（市场占有率50%）与现在的市场状况的对比（概数）
日本为何能够达到50%如此之高的市场份额？从图1中可以解读出以下原因。
（1）当时，国内以家电产品为中心的半导体需求占到了40%。
（2）日本半导体企业占据了国内市场的90%，这相当于世界市场的36%。然而，海外市场的贡献份额是14%，可以看出当时主要是国内导向性。
（3）DRAM的世界市场份额在高峰时期达到了约80%，其中大部分是通过海外市场（特别是针对美国的大型计算机市场）获得的。
（4）现在国内需求降低到了10%，海外需求占据绝大部分。但是，日本企业的海外市场份额仅有7%。
《日美半导体协议》的影响
1986年签订的《日美半导体协议》中，成为关注点的是日本企业在国内市场的份额（90%）和DRAM的世界市场份额（高峰时超过80%）过高的问题。前者被批评为“日本市场的封闭”；后者则被怀疑存在倾销行为。
1986年，市场份额在日美之间逆转，因此签订了《日美半导体协议》。
《日美半导体协议》的核心包含以下两个条款。
（1）市场准入条款——将海外产品在日本市场的份额（当时大约10%）提高到20%。
（2）防止倾销条款——为了防止DRAM倾销，日本企业不得以低于美国政府指定的FMV（公平市场价值）的价格销售。
《日美半导体协议》签订后大约半年，也就是1987年3月，日本遭受了其带来的冲击。“日本没有遵守协定中规定的内容。日本市场的海外产品的份额一直没有增加，而且在第三国也发现了倾销行为。”以此为由，美国宣布根据贸易法301条款对日本实施制裁。制裁的对象不是半导体产品本身，而是个人计算机、彩色电视机和电动工具这三种产品，对这些产品征收了100%的报复性关税。仅仅在协议签订半年后，美国政府的这一异常制裁在日本引起了巨大的震惊和动荡。
为了解决这一问题，制裁实施后的第二个月，日本首相中曾根康弘访问了美国，与里根总统进行了高层会谈。两人关系良好，互相以“罗恩、雅斯”称呼对方，因此日本官方和民间都对这次会谈寄予了很大的期望，希望能取得重要成果。有关会谈进展的报道如下。
首相表示：“我们将严格地遵守半导体协议，希望解除制裁。”但是，美方的回应却很冷淡，“仅仅一个承诺是无法解除制裁的，只有在海外产品的市场份额得到改善的结果出现后，才能解除制裁”。因此，会谈以不欢而散告终。即使是良好的“罗恩·雅斯”关系，在半导体摩擦面前也显得无力。
这个突如其来的301条款制裁和高层会谈的破裂，让日本政府和民间企业深刻感受到了美国的愤怒。可以说，美国实施的制裁让日本官方和民间都陷入了萎缩。而且，这种影响像创伤一样长期持续着。
在此之后，日本政府带头，在长达十年的时间里鼓励优先使用海外产品。此外，即使在协议结束后，国家领导人也很长时间没有就半导体振兴向公众发出信息（这在其他国家是常见的）。直到2022年12月，这种情况才发生改变，岸田文雄首相出现在“日本半导体”会议的现场，传达了“半导体是国家重要的战略物资，我们应该大力振兴”的信息，并通过电视在全国范围内播放。这距离1987年的“里根·中曾根”会谈已经过去了整整三十五年。
高层会谈破裂后，通产省（当时）为了遵守协定，加强了对民间企业的行政指导。作为其中的一部分，为了扩大海外产品的份额，设立了以下三个机构，同时，对于半导体用户，加强了“半导体应该购买海外产品”的行政指导。
（1）半导体国际交流中心（INSEC）：于1987年3月设立。
（2）国外产半导体用户协议会（UCOM）：于1988年5月设立。
（3）国外产半导体商社协会（DAFS）：于1988年11月设立。
这三个机构在保持相互协作的同时，努力改善海外产品进入日本市场的渠道（即提高海外产品的市场份额）。后来在1996年的协议终止谈判中得知，美国特别提到了UCOM所发挥的作用。在这个组织中，半导体用户企业的采购负责人作为领头，负责指挥公司内部海外产品的采购。
此外，通产省从防止倾销的角度出发，密切关注各企业DRAM的生产活动。与此相关，当时最大的DRAM生产企业NEC的中沼尚氏留下了以下轶事：“关于DRAM的生产调整，我们接到了（通产省的）指示，要求报告每天投入多少片硅晶圆，以及每天出货多少个产品。（中略）在半导体生产过程中，每个工序都有良率的问题，而且每天都在变化，所以无法准确知道会有多少个良品，即使这样解释，也无法说服对方，不得不进行了长时间的说明”（来源：日本半导体历史馆/开发故事/NEC公司相关记事）。
《日美半导体协议》带来了哪些影响呢？
海外产品市场份额的扩大
“将海外产品在日本市场的份额提高到20%”这一“数值目标”，成为推动市场变化的重要力量。协议开始的1986年，海外产品的份额大约是8%，但五年后的1991年增加到了大约18%，而在最终年份的1996年则达到了大约28%。也就是说，在十年间，20%的市场份额发生了转移（来源：日本半导体历史馆/行业动态/1996年）。
如果将这个份额转移换算成金额会怎样呢？让我们来做一个大致的估算。1991年日本的市场规模大约是210亿美元，因此金额的转移（10%）是21亿美元（按当时的汇率大约是2700亿日元）；而到了1996年，市场规模是340亿美元，转移的份额（20%）则是68亿美元（按当时的汇率大约是6800亿日元）。通过对前五年和后五年的金额转移进行直线近似计算，十年间，从日本企业转移到海外企业的销售额共计约3兆日元。这意味着在十年间，日本企业遭受了这样的毒打。
当然，十年间市场份额的转移并不全是由于《日美半导体协定》造成的，这也包括了自然增长的部分。这两者无法分离，但在1996年的谈判中，美方的观点是这样的：“政府监控市场份额和UCOM等改善市场准入的活动对提高海外产品的市场份额起到了重要作用。如果这些活动不继续，市场份额就会回到原来的状态。”这一主张一直坚持到最后。从这一点也可以看出协议的影响力有多大。
这项条款所带来的受惠者，当然少不了既存的欧美企业，不仅如此，对于刚刚进入DRAM市场的韩国制造商来说，简直就是“渔翁得利”。因为DRAM是一种兼容性高的通用产品，对于日本用户来说，它作为提高海外产品比例的手段而受到欢迎。
防止单方面倾销
根据这一条款，日本各企业不得不基于公平市场价值（FMV）来设定售价，价格设定的自由度完全丧失。这对于欧美和韩国的制造商来说，在竞争上极为有利，这一点自不必说。
图2展示了《日美半导体协议》签订前后DRAM的市场份额监测（政府每季度进行的市场份额调查）以及对日本DRAM业务造成的损害程度。如果仔细观察，可以看到协议签订前后，各地区的市场份额曲线出现了如下所述的“人为的”变化。
图2.半导体协议签订前后DRAM的市场份额
该协议的效果最显著地体现在美国的市场份额变化上。1975年时，美国拥有超过90%的压倒性市场份额，但受日本崛起的影响，这一份额几乎直线下降，到了协议签订的那一年已经跌至20%。然而，1986年的协议成为转折点，市场份额的下降趋势突然停止。此后，美国的市场份额基本保持平稳，美国的DRAM产业开始走向复苏。由此，美光（Micron）得以复兴，现在名列世界前三。这张图正是美国所期望的场景，鲜明地展示了协议的威力。
另外，关于韩国，在协议前一年的1985年，其市场份额几乎可以忽略不计，但从协议签订的那一年开始，市场份额迅速上升，之后便以破竹之势不断增长。在以DRAM为主业的韩国，资源集中在这一点上，与受《日美半导体协议》限制的日本对抗，并在技术上逐渐追赶。到了协议结束的1996年左右，韩国在尖端产品的开发方面也赶上了日本，使得日本的优势丧失。1998年，韩国在DRAM的市场份额上成为第一，并且这种势头一直持续到今天。
欧洲所占市场份额在协议之前几乎可以忽略不计，但以协议为分界点，市场份额开始抬头，并逐渐上升。
相对于这些变化，日本的市场份额在协议前一年几乎占据了80%，但以协议签订的那一年为界，开始急剧下降。到了协议结束的1996年，虽然勉强保持了40%的市场份额，位居第一，但面对韩国的追赶，不仅市场份额受到威胁，技术优势也丧失了。
紧接着到来的内存市场不景气对DRAM业务造成了重大打击，因此，日本的综合电机公司开始对DRAM业务感到厌恶，决定剥离或退出此项业务。最初的行动是日立和NEC的DRAM部门整合，（1999年）成立了的新公司——尔必达（Elpida），后来，三菱的DRAM也加入了进来。日本的其他制造商则从DRAM业务中撤退，在这一系列的过程中，日本的DRAM市场份额急剧减少。到了2000年初，日本的市场份额一度降至4%，之后，通过尔必达的努力，到2009年恢复到了16%，但是到了2012年，受到市场状况恶化的影响，经营陷入破产，最终日本的DRAM制造商消失了。
日本半导体的衰退
到了20世纪90年代，半导体市场的中心逐渐从家电转向PC领域，但日本的电子产品制造商和半导体制造商未能有效地应对市场变化，失去了市场份额。在克里斯·米勒所著的《芯片战争》一书中有这样的论述：“日本半导体制造商犯下的最大错误，就是忽视了PC的繁荣。”
从宏观角度来看确实如此，但实际上，面向PC的微处理器受到了英特尔知识产权的严格保护，因此进入这个领域是非常困难的。直到今天，英特尔一直占据着压倒性的市场份额，而AMD是唯一一家紧随其后的公司。
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