三星的另一个DRAM

三星电机将向全球大型科技公司供应价值数千亿韩元的用于人工智能（AI）服务器的多层陶瓷电容器（MLCC）。

随着人工智能超级周期从半导体扩展到电子元件，三星电机的盈利改善预计将加速。

据业内人士28日透露，三星电机正与一家美国云服务提供商就人工智能服务器用多层陶瓷电容器（MLCC）的供应合同进行最终谈判。该合同金额预计约为5000亿韩元。

近期，谷歌、亚马逊云服务（AWS）和Meta等主要云服务提供商一直在竞相建设人工智能数据中心。业内人士普遍认为，最终的合同方极有可能就是这些公司之一。

MLCC（多层陶瓷电容器）是电子电路中稳定供电和控制电流的关键元件。其应用范围正从智能手机和个人电脑等信息技术（IT）设备扩展到人工智能服务器和汽车电子产品等领域。

特别是，由于人工智能服务器配备了大量高性能半导体，例如图形处理单元 (GPU)、高带宽内存 (HBM) 和中央处理单元 (CPU)，功率密度显著增加，导致对高容量和高可靠性 MLCC 的需求激增。

一旦这份合同生效，正式开始供货，三星电机的性能提升速度有望进一步加快。

虽然用于 AI 服务器的 MLCC 在技术上比用于移动设备的 MLCC 更难生产，但它们的价格至少是后者的三倍，而且容量也大得多。

智能手机通常包含1000到1300个MLCC，而人工智能服务器的计算板每块板则包含15000到25000个MLCC。据悉，最新的人工智能服务器配备约20块计算板，每台服务器需要数十万个MLCC。

市场增长速度也十分迅猛。据市场研究公司MarketsandMarkets预测，到2030年，全球人工智能服务器市场规模预计将增长至8378亿美元（约合1150万亿韩元）。

在此背景下，MLCC 的供应跟不上需求的情况正在出现，就像 DRAM 等存储半导体一样。

三星电机总裁张德铉在去年3月的例行股东大会上表示：“由于数据中心投资增加，高容量、高可靠性MLCC的供需变得紧张。”他还补充道：“我们正在与客户讨论扩大供应，以反映市场状况。”

随着供应商主导型市场的形成，包括三星电机、日本村田制作所、TDK和太阳诱电在内的主要企业的价格谈判能力进一步增强。据报道，部分多层陶瓷电容器（MLCC）产品的价格已经上涨，并且长期供货协议（LTA）也接踵而至。

三星电机正致力于通过扩大其MLCC业务中高容量、高性能产品的占比来提升盈利能力，该业务目前占总收入的45%以上。据评估，三星电机已在人工智能服务器用MLCC领域确立了全球领先的竞争力。

在这样的市场环境下，证券行业预测，负责MLCC业务的三星电机元件解决方案业务部门今年的营业利润将超过1万亿韩元，比去年（约6000亿韩元）增长70%以上。

还有消息称，明年营业利润有望达到 2 万亿韩元左右，是目前的两倍。

目前，三星电机在其水原和釜山工厂进行MLCC的研发和原材料生产，并在中国天津和菲律宾设有生产子公司作为大规模生产基地。该公司还在扩建其位于菲律宾的工厂，以提高MLCC的产能。

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