首站成都京东方：锁定高端增量合作，打造第二核心面板供应商
6 月 25 日，卢泰文一行实地探访京东方全新量产的成都B16 8.6 代 AMOLED 产线。该产线主攻 LTPO 高端柔性手机面板与中尺寸笔记本、显示器 OLED 产品，产能与成本优势突出，是京东方发力高端显示市场的核心载体。参观产线后，卢泰文与京东方董事长陈炎顺团队开展闭门高层会谈，敲定多项中长期合作方向。
电视面板供给层面，当前三星电视 LCD 货源高度集中于单一厂商，存在定价、产能供给双重风险。三星计划显著提升京东方电视大屏采购份额，重点引入 85 英寸及以上高端 ADS 广视角面板，正式落地电视业务双供应商布局，借助厂商竞争优化采购成本。
手机高端屏幕领域，双方针对下一代 Galaxy S27 旗舰机型面板供应展开深度磋商，三星已完成技术需求文件下发评估。相较于三星自有面板，京东方柔性 OLED 具备显著成本优势，若合作落地，京东方将成为首家进入三星数字旗舰标准版供应链的国产面板企业，Ultra 系列高端机型仍保留韩系面板配套方案。
同时，依托全新 8.6 代产线产能，双方同步探讨笔记本、高端显示器 OLED 配套合作，提前布局 IT 显示增量赛道。业内提及，本次深度合作能够顺利推进，核心前提是 2025 年底双方彻底了结持续三年的 OLED 全球专利纠纷与 337 调查，扫清高端面板批量供货的合规障碍，也让京东方成为本次访华的首要拜访对象。
次站深圳 TCL 华星：维稳存量供货大盘，依托新筹码优化采购条款
结束成都行程后，卢泰文团队 6 月 26 日抵达深圳，先后到访 TCL 集团总部、华星光电厂区，同步规划走访视源股份完善电视整机上游配套沟通。
华星光电是三星电视现阶段第一大 LCD 面板供应商，主力供应高性价比 VA 液晶面板，支撑品牌中低端电视走量；同时批量供货 Galaxy A 系列中端机型柔性 OLED，年出货规模达千万片级别，属于三星成熟存量合作方。本次会谈以存量业务谈判为主，核心议题包含全年电视 LCD 面板采购量、保供协议与年度价格议价，中端手机 OLED 订单定价及产能分配约束，此外双方还交流了电视 ODM 代工、Tizen 系统协同等跨界合作可能性。
行业分析指出，三星本次采取典型供应链博弈思路：先与京东方敲定新增采购框架，手握明确的第二供应商筹码，再赴华星开展议价谈判，以此约束主力供应商报价、保障稳定产能输出，降低单一供货依赖带来的经营隐患。
走访顺序暗藏产业战略 分层布局高端与存量业务
本次 “先京东方、后华星” 的行程安排，并非仅受成都至深圳地理动线影响，更是三星分层供应链战略的直观体现。从合作价值来看，京东方是专利和解后全新高端增量伙伴，覆盖旗舰手机屏、高端大屏电视、IT OLED 三大长期增长赛道，合作具备战略级意义；华星光电仅承载中端产品存量供货，会谈以年度常规商务沟通为主，层级存在明显区分。从技术匹配度而言，京东方拥有完整的 LTPO 高端柔性屏、高端大尺寸 LCD、中尺寸 IT OLED 技术矩阵，契合三星终端高端化升级需求；华星光电优势集中于经济型液晶面板与入门级柔性屏，高端技术储备相对薄弱。从风险对冲角度，三星首要诉求是破除 LCD 单一供货格局、引入国产高端柔性屏降低自研面板成本，因此优先完成与京东方的框架洽谈，再以合作意向作为谈判砝码优化对华星的采购条件。
业内分析师表示，三星 DX 最高负责人主动密集走访两大国内头部面板企业，释放多重行业关键信号。其一，国产显示技术正式获得全球头部终端品牌高端认证。行业格局已从早年中韩专利对抗、国产面板仅供应低端产品，转变为国产柔性 OLED、高端大屏 LCD 进入国际旗舰终端备选供应链，中韩显示产业技术差距持续缩小，国内面板厂商全球市场份额已实现反超。
其二，终端品牌供应链多元化将成为长期发展主线。终端企业面临电子元器件成本上涨带来的利润压力，通过引入多家国产面板供应商分散供给风险、压缩屏幕采购成本，该模式有望被海外主流消费电子品牌复制。其三，8.6 代中尺寸 OLED 赛道竞争持续升温。京东方率先完成同类型产线量产，并获得三星采购评估，将进一步推动笔记本、显示器 OLED 产品渗透率提升，中尺寸显示市场即将迎来新一轮产能与价格竞争。
小编认为，此次为期两日的三星高层访华之行，是品牌调整全球显示供应链、对冲成本与供给风险的核心举措。短期将落地电视双面板供应商体系，加速国产高端柔性屏导入三星旗舰手机；长期将持续提升国内面板龙头在全球消费电子产业链中的配套话语权，持续重塑多年来由韩企主导的高端显示市场竞争格局。
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