芝能智芯出品最近内存和芯片涨价，有点非常密集，从内存、SiC、MLCC甚至是MCU，多个品类的涨价函一起来了，这使得搞电动汽车的企业压力很大。
芯片和电池都在涨价，甚至赛力斯发公告说“受存储芯片、工业金属、碳酸锂等主要原材料价格上涨等因素的影响,公司生 产成本随之增加”。
这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。 这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。
7月1日这天，近20家芯片厂把涨价函一起发了。这轮和往年不一样。AI 把产能一口口吃掉了，车规芯片被挤到最末排。
Part 1
上半年芯片行业就开始酝酿涨价了，随着芯片库存的消耗，到了7月全球近20家半导体企业同步执行新一轮涨价。
从材料、晶圆代工、存储、功率半导体、先进封装，芯片行业的全链条都在动。这是年内第二轮集中涨价，范围比第一轮还宽。
当然从覆盖范围来看，是和Ai基础设施直接相关的涨最多。
◎ HBM、服务器DRAM涨15%到35%。
◎ 车规IGBT、储能MCU涨10%到15%。
◎ 手机和低端白电用的消费芯片，价格基本持平。
AI 拉动了大量的投资，所以芯片也跟着火那边火，消费电子随着内存的大幅涨价，需求有点有点凉。
国际大厂二次调价成了常态。
◎ 意法半导体6月28日起对MCU、功率MOSFET、IGBT、SiC功率器件全线涨价，部分品类两位数。这已经是它年内第二次，第一次在3月24日。
◎ 德州仪器更猛。数字隔离器、电源管理IC涨幅15%到85%，部分产品半年累计涨超40%。4月1日首涨，7月1日又来一轮。
◎ 英飞凌5月26日通知客户，7月1日上调报价，也是二度调价。恩智浦4月1日、6月1日两轮连发。
当然，国际芯片企业是受直接的需求拉动推动了价格上涨，而国内芯片跟上，也是一部分替代，一部分直接需求上涨导致的，斯达半导SiC器件涨15%起，扬杰科技全系列上调10%到15%，士兰微功率芯片涨10%到15%，聚辰存储闪存涨25%。
从芯片上游来看，需求拉动以后，台积电连续四年调涨先进节点价格，中芯国际部分产能涨约10%。
信越化学、SUMCO、环球晶圆三大硅片厂同步提价，12英寸常规硅片涨5%到8%，AI 专用高端硅片涨18%到22%。封测端日月光涨5%到20%，力成、华东、南茂近30%。
上游六氟化钨年内涨幅超230%，硅片、靶材、光刻胶同步上涨，扩产要2到3年，缺口短期填不上，客观来说，到了这个层面，涨价是必然的。
涨价，自然带来利润的起飞美光最新季度毛利率从39%直接跳到84.9%，利润同比飙升1398%。
一颗存储芯片，硬是卖出了矿的毛利。韩国半导体出口同比暴涨199.5%，SK海力士，星电子的利润也是大幅增长。
国内吃红利的也很明确。斯达半导、扬杰、士兰微、聚辰，涨价函就是它们的业绩预告。功率和存储两个方向，弹性最强，兑现最快。
Part 2
下图来自Smart的交流会。非常直观了。
单车存储成本，中高配车型从早年的40到90美元，跳到90到220美元，高阶智驾车型突破500美元。
央视财经统计，3月到6月，光DRAM和NAND两种芯片，就给每辆新能源车加了7000到10000元成本。多数新能源车总成本比去年高出1万元以上。
蔚来李斌在一季度财报电话会上说得很直接：蔚来每辆车平均有一万元成本压力。最近ES8上市交流会以后谈到因为原材料涨价，蔚来ES8 每辆车的成本涨了近2 万元然后这个就是结果
一张涨价函，把芯片厂和车企推到了天平两端。AI 吃掉的产能，最后由买车的普通人慢慢买单。芯片和电池涨价对汽车行业影响是非常大的。
