2026年中国智能网联汽车产业链图谱及投资布局分析

产业链

智能网联汽车产业链上游产业是智能网联汽车产业链的基础，主要包括感知系统、决策系统、执行系统和基础技术的软硬件研发与生产。中游环节是智能网联汽车产业链的核心，主要包括Tier1系统集成、自动驾驶解决方案、整车制造。下游环节是智能网联汽车产业链的应用端，主要包括出行服务、物流服务、数据增值。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链上游分析

（1）激光雷达市场规模

受无人驾驶车队规模扩张、高级辅助驾驶中激光雷达应用渗透率提升、以及机器人及智慧城市建设等领域需求的推动，中国激光雷达市场驶入快车道。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国激光雷达行业市场前景预测及未来发展趋势报告》显示，2025年中国激光雷达市场规模约为240.7亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国激光雷达市场规模将达431.8亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）激光雷达重点企业介绍

当前中国激光雷达行业呈现技术路线多元化与场景垂直化特征，头部企业通过固态化技术突破、车规级量产能力、成本控制（较传统方案降低50%-70%）及生态协同（算法+硬件+数据闭环）构建核心竞争力。中国激光雷达重点企业包括禾赛科技、速腾聚创、华为、大疆创新、图达通等。

资料来源：中商产业研究院整理

（1）车载毫米波雷达市场规模

在智驾行业高速增长的背景下，车载毫米波雷达行业迎来增长黄金期，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，中国车载毫米波雷达市场规模从2021年的53亿元增长至2025年的118亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国车载毫米波雷达市场规模将达144亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）车载毫米波雷达搭载量

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国毫米波雷达市场调查与行业前景预测专题研究报告》显示，2025年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模突破4000万颗，达到4101万颗，同比增长43.24%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载毫米波雷达规模将超6000万辆。

数据来源：高工智能汽车研究院、中商产业研究院整理

（3）毫米波雷达重点企业

中国毫米波雷达市场仍由博世、大陆等国际厂商主导，但国产厂商正加速崛起。德赛西威、华域汽车凭借整车厂深度绑定和规模化量产能力稳居第一梯队；森思泰克作为海康威视子公司，以AEB前装量产和4D成像雷达商业化领先成为创新标杆；华为则依托全栈自研推动高端技术突破。2024年中国毫米波雷达市场规模约98亿元，角雷达国产化率已超55%，前向雷达份额升至13.3%。随着AEBS强制装配、77GHz主流化及4D成像雷达快速上量，国产替代与技术升级双轮驱动，行业格局正持续重构。

资料来源：中商产业研究院整理

（1）智驾芯片市场规模

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国车载摄像头行业市场分析及投资前景咨询报告》显示，2026年中国智驾芯片市场规模425亿元。中商产业研究院分析师预测，2030年中国智驾芯片市场规模752亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（2）智驾芯片竞争格局

智驾芯片行业头部集中化趋势十分显著，榜单TOP8厂商中，英伟达和地平线合计拿下超60%的总装机份额。其中，英伟达单品牌占比高达50.9%，独占TOP8总量半壁江山；地平线超越华为、特斯拉，跃升至第二位，装机量超8万，占比13.6%。

数据来源：NE时代新能源、中商产业研究院整理

（1）域控制器市场规模

域控制器是E/E架构过渡的关键组件，其将多个ECU功能融合至统一、高性能域控制及处理平台。近年来，中国域控制器市场快速扩张。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能驾驶域控制器调研分析及投资前景研究预测报告》显示，中国域控制器市场规模由2021年的230亿元增长至2025年的1335亿元，复合年增长率为55.1%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国域控制器市场规模将达1713亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

（2）域控制器重点企业

中国域控制器行业已形成德赛西威、华为、经纬恒润三强领跑，细分赛道（座舱、智驾、底盘）龙头并进的局面。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链中游分析

近年来，我国政府相关部门积极推动智能网联汽车产业的发展，视其为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗和环境污染的重要手段，驱动汽车行业科技变革、加快升级。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能网联汽车行业市场分析及前景研究报告》显示，2021年中国智能网联汽车市场规模为777亿元，2025年约为2721亿元。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车市场规模将达到3254亿元。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

由于政策支持、市场需求增长及技术进步，中国智能网联汽车产量稳步增长。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能汽车（智能网联汽车）产业调研及发展趋势预测报告》显示，中国智能网联汽车产量由2021年的469.15万辆增至2025年的1138.31万辆，年均复合增长率24.8%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车产量将达1406.4万辆。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

近年来，中国智能网联汽车产量占汽车总产量的比重节节攀升。中商产业研究院发布的《2026-2031年中国智能汽车（智能网联汽车）产业调研及发展趋势预测报告》显示，2021年中国智能网联汽车渗透率18.0%，2025年提升至33.0%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智能网联汽车渗透率将达38.4%。

数据来源：弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理

我国智能网联汽车发展仍面临五方面挑战：一是核心技术存在短板，先进制程（7nm以下）车规大算力芯片、大算力图形处理器芯片、操作系统内核等关键环节受美国出口管制打压，算力储备与数据积累与特斯拉仍存在明显差距，行业数据孤岛现象普遍；二是法规体系尚待完善，《中华人民共和国道路交通安全法（修订草案）》的修订仍有待进一步加速；三是跨行业协同机制不足，缺乏国家层面统筹，各主管部门政策较为分散，尚未形成发展合力；四是“车路云一体化”推进面临跨部门协同壁垒、专项财政支持缺位、车企量产装配率偏低等问题；五是应用安全问题突出，消费者对L2级系统存在认知误解，数据出入境管理及供应链软硬件漏洞防范仍待加强。

中国智能网联汽车产业已形成“科技平台赋能、整车制造引领、核心部件支撑”的三层立体竞争格局：在科技赋能层，华为凭借芯片、操作系统与算法的全栈垂直整合能力深度绑定整车厂，百度则依托超千万公里自动驾驶测试数据构筑L4级降维量产壁垒；在整车制造层，小鹏率先实现端到端智驾大模型量产上车，蔚来自研5nm芯片与整车操作系统坚守高端硬件预埋路线，理想聚焦家庭场景将座舱交互体验做到极致，比亚迪依靠海量销量基数打造数据闭环优势，吉利则通过整合魅族生态构建手机与车机互联的跨界护城河；在核心供应链层，地平线征程芯片稳居自主品牌前装量产榜首，德赛西威率先规模化交付英伟达Orin平台域控，禾赛与速腾聚创作为激光雷达双雄正推动该部件向千元级普及，中科创达则凭借深度操作系统定制能力服务全球主流车企。

资料来源：中商产业研究院整理

中国智能网联汽车领域正加速扩产布局：小米集团在北京亦庄推进二期基地，规划年产15万辆高阶智驾SUV；江汽与华为在合肥肥西共建“尊界”超级工厂，主攻豪华D级轿车及MPV，搭载华为全栈方案；蔚来在合肥新桥建设F3基地，生产支持800V及换电的NT3.0平台车型；理想汽车于北京顺义二期工厂打造纯电高压平台大型SUV，标配超充与城市NOA硬件；同时宁德时代携手北汽在亦庄设立华北电芯基地，专供麒麟、神行超充电池，服务于上述及北汽高端智驾车型，形成从整车到核心零部件的协同产能集群。

资料来源：中商产业研究院整理

产业链下游分析

中国是全球最大的智慧出行市场。中商产业研究院发布的《2026-2031年智慧城市行业市场调研及投资前景预测报告》显示，中国智慧出行行业市场规模，以总交易额计，从2020年的2389亿元增长至2025年的4815亿元，期间复合年增长率为15.0%。中商产业研究院分析师预测，2026年中国智慧出行行业市场规模将达5588亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

（1）中国无人配送车市场空间

中国是全球第一大无人配送车市场。国家邮政局数据显示，截至2025年底国内无人物流车保有量已超3.5万辆，L4级无人车已在全国超300城市运营，2025年采购量达2.8万台。截至2024年底，快递物流无人车规模化应用已累计超过6000台，为100多个细分场景用户交付了上亿件订单。据招商证券测算，以全国快递物流网点数量为基础，无人配送车的市场空间约为4680亿元。

数据来源：国家邮政局、招商证券、中商产业研究院整理

（2）无人配送车销量

中商产业研究院发布的《2026-2031年中国无人配送市场深度研究及发展前景投资预测分析报告》显示，2025年中国无人配送车销量约3.26万辆，预计2026年中国无人配送车销量将突破10万辆，2028年销量将超32万辆。

资料来源：东吴证券、中商产业研究院整理