GGII：2026中国工业机器人减速器行业调研报告

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精密减速器是工业机器人、人形机器人、各类高端自动化装备的核心传动部件，直接决定设备的负载、精度、寿命与运行稳定性，一直以来被视作国产工业机器人产业链“卡脖子”关键环节。历经十余年技术攻坚与产业扩张，我国工业机器人减速器行业已完成从外资垄断到国产份额持续攀升的关键转变。

回顾过去几年，减速器厂商经历了2017年“供不应求”的黄金时代，2018年“供过于求”的白银时代，2019年“求生存”的青铜时代，2021年后疫情时代下制造业的复苏，工业机器人市场需求增长，减速器市场回归“黄金时代”，2022年受实体经济增速放缓的影响，工业机器人增长不及预期，减速器市场增速放缓。2023-2024年，全球宏观经济延续疲软态势，叠加地缘政治风险，导致工业机器人市场需求放缓，工业机器人用减速器需求亦受到影响。

2025年，在汽车、锂电、3C电子等行业的带动下，工业机器人市场需求回暖，产销实现大幅增长。作为工业机器人的核心零部件，工业机器人减速器亦受益其中。根据国家统计局的数据显示，2025年中国工业机器人产量为77.3万台，同比增长28.00%。

从产品类型来看，工业机器人领域用到的减速器类型以谐波减速器和RV减速器为主。高工机器人产业研究所（GGII）数据显示，2025年中国工业机器人减速器总需求量为159.77万台，同比增长16.96%，增速略有提升。其中，RV减速器与谐波减速器消费量分别为61.93万台与97.84万台。预计到2030年，RV减速器与谐波减速器的总消费量将超300万台。

除RV减速器及谐波减速器外，部分工业机器人产品还会用到行星减速器和准双曲面减速器。在工业机器人领域，准双曲面减速器主要应用在中低负载的垂直多关节机器人（通常负载不超过50kg）。与谐波减速器相比，准双曲面减速器具有更高的寿命、承载能力更强、精度保持性更好，可应用于垂直多关节机器人的4/5/6轴，替代部分谐波减速器。

机器人厂商中，发那科10-35kg负载的机器人，其4-6轴传动机构已批量使用准双曲面减速器。目前，工业机器人准双曲面减速器国产代表企业较少，主要有智同科技、环动科技、中大力德等。代表企业中，智同科技2025年已实现准双曲面减速器的批量出货。

当前国产精密减速器企业技术日趋成熟，产业化落地持续推进。近年来，国内减速器厂商在国产化替代进程中取得显著进展。在谐波减速器领域，国产减速器厂商市场份额持续攀升，尽管产品综合性能与海外巨头相比仍存在一定差距；RV减速器领域同样实现长足进步，虽然大负载RV减速器目前仍存在较高进口依赖，但部分国产RV减速器头部企业已取得关键技术突破，相关大负载减速器产品已批量供货国内机器人本体企业，同时进入外资机器人厂商供应链。

GGII认为，人形机器人的兴起将为精密减速器的发展带来更为广阔的空间与想象力，精密减速器有望开启新增长极。目前，人形机器人使用的减速器类型主要为谐波减速器和行星减速器。其中，谐波减速器主要应用于人形机器人的上肢关节，行星减速器则主要应用于人形机器人的下肢关节。

与过去人形机器人主要落地在科研机构不同，2025年中国人形机器人的应用场景实现了多元化质变。人形机器人已开始在娱乐导览、教育科研及数据采集中心等领域规模化应用。同时，其在工业制造、仓储物流和商业服务领域，正逐步从POC（概念验证）阶段迈向实质性价值创造。

中长期来看，在大模型性能迭代升级、机器人灵巧操作技术日趋成熟等多重因素推动下，人形机器人将在各类工业及商业场景实现更大规模的落地，带动谐波减速器、行星减速器等精密减速器产品需求持续上行。

GGII对减速器企业、工业机器人企业调研的基础上，结合对国内外机器人行业领军人物的面对面采访，收集了大量的第一手资料，为本报告的编写提供了坚实的基础依据。

在充分调查的基础上，高工机器人产业研究所(GGII)编制了《2026中国工业机器人减速器行业调研报告》。本报告对2025年及未来几年，中国工业机器人减速器行业的市场发展特点、主要产品市场份额、产销量规模、竞争格局、市场发展趋势、行业发展环境等进行了详细的研究和分析。

GGII希望通过切切实实地调查，深入研究分析，为企业、投资者、证券公司以及想了解机器人产业的人士，提供准确并具备参考价值的机器人行业数据及调研报告。